Вчера на российском фондовом рынке отмечалась высокая динамика движения котировок. Эмоциональные продажи, которые имели место по факту выхода негативной статистики по еврозоне не получили продолжения. В итоге, вчера российские инвесторы сумели выкупить 3,5% с минимума сессии по индексу ММВБ. Но после обеда объем открытого интереса по фьючерсу РТС резко снижаться, что не говорит в пользу продолжения нисходящей динамики на рынке. Отрадно, что наш вчерашний рост проходил за счет таких ликвидных бумаг, как Сбербанк (+3,5%), Лукойл (+2,8%) и Газпром (+2,5%). В итоге к закрытию сессии индекс ММВБ приблизился к верхней границе нисходящего тренда (1290 п.), но так и не сумел из него выйти. Что мы видим на утро пятницы? Американский рынок акций не хочет падать, но и не растет. Причины вторичны. Резко развернуться вверх после многодневного падения индексам традиционно трудно. Есть предпосылки к тому, что волатильная консолидация возле текущих уровней продлится до конца мая, а с начала лета игроки начнут формировать ценовые уровни под экспирацию июньских фьючерсов и опционов. В пятницу мы ждем открытия торгов на российских биржах с небольшим гэпом вниз. Думаю, что по инерции роста предыдущего дня наши ликвидные бумаги могут легко вывести наши индексы в плюсовую зону в первый час торгов, однако затем остановку движения вверх «медведи» постараются использовать для новых неагрессивных продаж. Важной макростатистики сегодня днем не выходит, поэтому в пятницу волатильность до вечера будет невысокой. Фьючерс РТС пока остается зажатым в границах 126000 – 128500 п. Пока индекс ММВБ не преодолеет рубеж 1305 п. думать о полноценном восстановлении оптимизма у покупателей рано. Тем не менее, локальные снижения сегодня стоит использовать для аккуратных покупок ликвидных бумаг.Сегодня в 10-00 в Германии выходит индекс потребительского доверия GfK за июнь. В 12-00 Италия опубликует данные по розничным продажам за март. В 17-55 в США выходит индекс доверия потребителей от университета Мичигана за май. В понедельник в США отмечаться Memorial Day, поэтому финансовые рынки будут закрыты
Значение основных индексов
Значение |
Δ, день |
Δ, нед |
Δ, мес |
Δ, ytd |
|
---|---|---|---|---|---|
Индекс РТС |
1 264,29 |
-4,36% |
-7,97% |
-20,15% |
-29,76% |
Индекс ММВБ |
1 256,55 |
-3,42% |
-5,88% |
-14,04% |
-21,41% |
FTSE |
5 266,41 |
-2,53% |
-2,57% |
-7,91% |
-10,11% |
S&P 500 |
1 318,86 |
0,17% |
-0,45% |
-5,17% |
0,20% |
Dow Jones Avg. |
12 496,15 |
-0,05% |
-0,81% |
-4,54% |
1,13% |
Лидеры роста
Цена |
Δ, день |
Δ, мес |
Δ, ytd |
|
---|---|---|---|---|
ВСМПО |
157,0000 |
7,17% |
-15,14% |
-12,78% |
Газпром |
4,4800 |
0,67% |
-24,58% |
-38,46% |
Лидеры снижения
Цена |
Δ, день |
Δ, мес |
Δ, ytd |
|
---|---|---|---|---|
Татнефть |
4,7500 |
-8,65% |
-21,10% |
-30,25% |
Фармстандарт |
45,0000 |
-4,26% |
-24,37% |
-48,67% |
Сбербанк |
2,5270 |
-3,44% |
-19,27% |
-31,14% |
ОАО Синергия |
15,5000 |
-3,13% |
-13,89% |
-63,95% |
Индекс MSCI
Значение |
Δ, день |
Δ, мес |
Δ, ytd |
|
---|---|---|---|---|
Индекс MSCI EM |
896,96 |
-2,43% |
-11,33% |
-20,24% |
Индекс MSCI BRAZIL |
2 433,87 |
-3,62% |
-18,19% |
-30,64% |
Индекс MSCI RUSSIA |
667,91 |
-5,00% |
-20,16% |
-29,77% |
Индекс MSCI INDIA |
342,75 |
-1,60% |
-12,80% |
-29,08% |
Индекс MSCI CHINA |
53,07 |
-1,22% |
-9,66% |
-20,06% |
Основные индикаторы
Commodities
|
---|
|
|
|
|
|
Основные товары, SPOT (LSE, NYSE)
Значение |
Δ, день |
Δ, нед |
Δ, мес |
Δ, ytd |
|
---|---|---|---|---|---|
Медь, $/t |
7 531,00 |
-2,69% |
-1,56% |
-8,21% |
-16,92% |
Цинк, $/t |
1 879,00 |
-1,73% |
-1,00% |
-6,31% |
-16,34% |
Никель, $/t |
16 755,00 |
-0,86% |
-1,47% |
-4,83% |
-28,40% |
Олово, $/t |
19 525,00 |
-0,91% |
-0,76% |
-10,95% |
-29,51% |
Алюминий, $/t |
2 009,00 |
-0,99% |
-1,28% |
-2,99% |
-20,91% |
Свинец, $/t |
1 929,00 |
-1,83% |
-2,13% |
-7,75% |
-23,51% |
Серебро, $/oz |
27,80 |
-1,35% |
2,15% |
-9,47% |
-26,67% |
Золото, $/oz |
1 561,45 |
-0,45% |
1,42% |
-5,00% |
2,37% |
Нефть Brent, $/bbl |
107,26 |
-1,86% |
-2,72% |
-10,01% |
-6,89% |
Нефть Urals, $/bbl |
104,87 |
-1,90% |
-3,34% |
-9,86% |
-7,19% |
Российский рынок акций
Эмитент |
Тикер |
Цена закрытия, $ |
Δ, РТС |
Δ, ММВБ |
Объем на РТС, $ |
Объем на ММВБ, $ |
Капитализация, m$ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ОАО ТНК-BP Холдинг |
TNBP |
2,590 |
0,00% |
0,00% |
103 100 |
38 842 |
|
ОАО Выксунский металлургический завод |
VSMZ |
1310,000 |
0,00% |
0,00% |
6 550 |
2 250 |
|
Нефть и газ |
|||||||
Татнефть |
TATN |
4,750 |
-8,65% |
0,00% |
118 750 |
10 349 |
|
Башнефть |
BANE |
51,750 |
0,00% |
0,00% |
86 771 |
8 806 |
|
Газпром |
GAZP |
4,480 |
0,67% |
0,00% |
450 000 |
106 057 |
|
Газпромнефть |
SIBN |
4,800 |
0,00% |
0,00% |
99 480 |
22 758 |
|
Лукойл |
LKOH |
50,700 |
-2,31% |
0,00% |
510 000 |
43 124 |
|
Сургутнефтегаз, п. |
SNGSP |
0,500 |
0,00% |
0,00% |
177 500 |
3 851 |
|
Электроэнергетика |
|||||||
ТГК-3 |
MSNG |
0,044 |
0,00% |
11 000 |
1 749 |
||
ОГК-3 |
OGKC |
0,030 |
0,00% |
0,00% |
36 000 |
1 425 |
|
Иркутскэнерго |
IRGZ |
0,499 |
0,00% |
0,00% |
19 960 |
2 379 |
|
МОЭСК |
MSRS |
0,040 |
0,00% |
0,00% |
18 383 |
1 950 |
|
Телекоммуникации |
|||||||
Ростелеком |
RTKM |
4,577 |
0,00% |
0,00% |
16 222 |
13 472 |
|
Машиностроение |
|||||||
Красный Котельщик |
KRKO |
0,300 |
0,00% |
0,00% |
30 000 |
64 |
|
УМПО |
UFMO |
0,700 |
0,00% |
0,00% |
5 653 |
199 |
|
Металлургия |
|||||||
Северсталь |
CHMF |
11,800 |
0,00% |
0,00% |
23 599 |
11 891 |
|
ВСМПО |
VSMO |
157,000 |
7,17% |
0,00% |
14 130 |
1 787 |
|
Бурятзолото |
BRZL |
20,000 |
0,00% |
0,00% |
10 000 |
141 |
|
Банки |
|||||||
Возрождение |
VZRZ |
15,200 |
0,00% |
0,00% |
7 600 |
361 |
|
ВТБ |
VTBR |
0,002 |
0,00% |
0,00% |
9 983 |
18 306 |
|
Сбербанк |
SBER |
2,527 |
-3,44% |
0,00% |
5313 845 |
54 550 |
|
Транспорт |
|||||||
Аэрофлот |
AFLT |
1,300 |
0,00% |
0,00% |
26 000 |
1 444 |
|
Потребительский рынок |
|||||||
Верофарм |
VRPH |
28,127 |
0,00% |
0,00% |
2 925 |
281 |
|
Фармстандарт |
PHST |
45,000 |
-4,26% |
0,00% |
42 520 |
1 701 |
|
Разгуляй |
GRAZ |
0,647 |
0,00% |
0,00% |
35 388 |
102 |
|
Дикси |
DIXY |
10,000 |
0,00% |
0,00% |
2 980 |
1 248 |
|
Балтика |
PKBA |
49,000 |
0,00% |
0,00% |
23 422 |
7 434 |
|
Магнит |
MGNT |
112,100 |
0,00% |
0,00% |
46 297 |
10 600 |
|
Нефтехимия и нефтепереработка |
|||||||
Нижнекамскнефтехим |
NKNC |
0,870 |
0,00% |
0,00% |
19 140 |
1 402 |
|
Другие сектора |
|||||||
МСЗ, Электросталь |
MASZ |
175,000 |
0,00% |
0,00% |
35 000 |
249 |
|
Химическая промышленность |
|||||||
Акрон |
AKRN |
35,800 |
0,00% |
0,00% |
57 400 |
1 707 |
|
Уголь |
|||||||
Распадская |
rasp |
2,050 |
0,00% |
0,00% |
82 000 |
1 601 |
|
Белон |
BLNG |
0,340 |
0,00% |
0,00% |
13 498 |
391 |