Пока рынок удерживает позиции выше ключевой поддержки на 1480 п. по ММВБ
В понедельник американские фондовые индексы закрылись со средними потерями около 1%. Для индексов S&P-500 и Dow Jones это была уже четвертая сессия к ряду, завершившаяся в красной зоне. В начале недели инвесторы отыграли слабый пятничный отчет по занятости в США. Однако слабая статистика по рынку труда величила шансы на запуск со стороны ФРС очередной программы количественного смягчения (QE-3). 11 из 15 первичных дилеров ожидают, что ФРС в конечном итоге запустит QE-3; из этих 11 почти все уверены, в том, что это произойдет в июне. Однако для обоснования запуска этой программы желательно иметь слабую макростатистику и обвал на фондовых рынках. С учетом того, что по итогам первого квартала мы, вероятно, не увидим сильной отчетности от американских компаний (стагнация в Европе, рост издержек на энергию и наем персонала), думаю, в середине сезона отчетности мы увидим продажи на рынках акций. Тем, более что уже сейчас поведение индекса S&P-500 дает тревожные сигналы.Вчера вечером цены на нефть марки Brent опустившись к отметке $121/барр, обновили минимумы с начала марта. Поведение их котировок за последние две недели напоминает волатильный нисходящий тренд, а уровни поддержки работают, поскольку нефтетрейдеры ждут 14 апреля, когда в Стамбуле пройдет встреча представителей Ирана и стран Совбеза ООН для переговоров по иранской ядерной программе. Сегодня Китай опубликовал данные по балансу внешней торговли за март: профицит составил $5,35 млрд., при прогнозе дефицита в $3,15 млрд. Серьезным образом эта статистика не сказалась на азиатских рынках, где сегодня все ключевые фондовые индексы торгуются в красной зоне: MSCI Asia -0,79%. Открытие торгов на наших биржах во вторник мы ожидаем увидеть в нейтральной зоне. Быстрым рывком вверх вчера под закрытие сессии индекс ММВБ практически достиг верхней границы своего краткосрочного падающего тренда, проходящего сейчас в районе 1510-15 п. Что дальше? Сегодня возобновят торги, закрытые на несколько дней ключевые фондовые рынки Европы. От их реакции на последнюю статистику из США и динамику заокеанских бирж и будет зависеть расклад сил на вторник. Возможно, крупные игроки на нашем рынке будут ориентироваться не на график индекса ММВБ, а на график фьючерса РТС, у которого граница падающего тренда сейчас проходит возле отметки 162 тыс.п. (однако на пути роста туда стоит сопротивление на 157500 п.) Пока рынок удерживает позиции выше ключевой поддержки на 1480 п. по ММВБ, думаю, найдется достаточно много спекулянтов готовых покупать ликвидные бумаги (Сбербанк, Газпром, Роснефть) в расчете на коррекцию вверх. Думаю, по итогам сегодняшней сессии мы увидим плавное восстановление котировок большинства акций на наших биржах
Значение основных индексов
|
Значение |
Δ, день |
Δ, нед |
Δ, мес |
Δ, ytd |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Индекс РТС |
1 613,25 |
-1,79% |
-1,49% |
-3,96% |
-22,79% |
|
Индекс ММВБ |
1 497,19 |
-1,83% |
-1,33% |
-4,80% |
-18,82% |
Лидеры роста
|
Цена |
Δ, день |
Δ, мес |
Δ, ytd |
|
|---|---|---|---|---|
|
УК Южный Кузбасс |
88,1744 |
11,61% |
8,19% |
60,32% |
|
Сбербанк |
3,2920 |
0,06% |
0,89% |
-4,72% |
Лидеры снижения
|
Цена |
Δ, день |
Δ, мес |
Δ, ytd |
|
|---|---|---|---|---|
|
Газпром |
6,1300 |
-0,16% |
-8,23% |
-18,16% |
Индекс MSCI
|
Значение |
Δ, день |
Δ, мес |
Δ, ytd |
|
|---|---|---|---|---|
|
Индекс MSCI EM |
1 036,71 |
-0,05% |
-2,20% |
-13,77% |
|
Индекс MSCI BRAZIL |
3 125,60 |
0,00% |
-6,24% |
-19,99% |
|
Индекс MSCI RUSSIA |
861,18 |
-1,62% |
-5,39% |
-22,54% |
|
Индекс MSCI INDIA |
417,21 |
0,00% |
-2,40% |
-23,00% |
|
Индекс MSCI CHINA |
58,63 |
-0,01% |
-3,19% |
-16,92% |
Основные индикаторы
Commodities
|
|
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основные товары, SPOT (LSE, NYSE)
|
Значение |
Δ, день |
Δ, нед |
Δ, мес |
Δ, ytd |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Серебро, $/oz |
31,87 |
0,54% |
-1,25% |
-7,06% |
-22,14% |
|
Золото, $/oz |
1 636,43 |
0,32% |
-1,91% |
-4,51% |
10,95% |
Российский рынок акций
|
Эмитент |
Тикер |
Цена закрытия, $ |
Δ, РТС |
Δ, ММВБ |
Объем на РТС, $ |
Объем на ММВБ, $ |
Капитализация, m$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ОАО ТНК-BP Холдинг |
TNBP |
3,440 |
0,00% |
0,00% |
97 394 |
51 590 |
|
|
Нефть и газ |
|||||||
|
Башнефть |
BANE |
56,500 |
0,00% |
0,00% |
76 974 |
9 615 |
|
|
Газпром |
GAZP |
6,130 |
-0,16% |
0,00% |
36 167 |
145 119 |
|
|
Лукойл |
LKOH |
61,550 |
0,00% |
0,00% |
307 750 |
52 352 |
|
|
НОВАТЭК |
NVTK |
14,150 |
0,00% |
0,00% |
226 400 |
42 964 |
|
|
Сургутнефтегаз |
SNGS |
1,110 |
0,00% |
0,00% |
55 500 |
39 656 |
|
|
Сургутнефтегаз, п. |
SNGSP |
0,715 |
0,00% |
0,00% |
71 500 |
5 507 |
|
|
Татнефть |
TATN |
6,970 |
0,00% |
0,00% |
519 000 |
15 185 |
|
|
Транснефть, п. |
TRNFP |
1941,000 |
0,00% |
0,00% |
135 870 |
3 018 |
|
|
Электроэнергетика |
|||||||
|
Башкирэнерго |
BEGY |
1,150 |
0,00% |
0,00% |
5 750 |
1 199 |
|
|
ТГК-3 |
MSNG |
0,063 |
0,00% |
0,00% |
308 920 |
2 484 |
|
|
ОГК-5 |
OGKE |
0,078 |
0,00% |
0,00% |
77 500 |
2 759 |
|
|
ОГК-3 |
OGKC |
0,036 |
0,00% |
0,00% |
200 850 |
1 724 |
|
|
МОЭСК |
MSRS |
0,051 |
0,00% |
0,00% |
15 360 |
2 494 |
|
|
ОГК-2 |
OGKB |
0,029 |
0,00% |
0,00% |
574 500 |
1 697 |
|
|
Телекоммуникации |
|||||||
|
МТС |
MTSS |
7,950 |
0,00% |
0,00% |
238 500 |
16 428 |
|
|
Ростелеком |
RTKM |
4,944 |
0,00% |
0,00% |
9 463 |
14 552 |
|
|
Машиностроение |
|||||||
|
Северсталь-авто |
SVAV |
16,651 |
0,00% |
0,00% |
8 825 |
571 |
|
|
АвтоВАЗ |
AVAZ |
0,820 |
0,00% |
0,00% |
24 600 |
1 138 |
|
|
ГАЗ |
GAZA |
31,000 |
0,00% |
0,00% |
15 500 |
574 |
|
|
Красный Котельщик |
KRKO |
0,400 |
0,00% |
0,00% |
18 000 |
85 |
|
|
Металлургия |
|||||||
|
Мечел |
MTLR |
9,090 |
0,00% |
0,00% |
39 269 |
3 784 |
|
|
НЛМК |
NLMK |
2,055 |
0,00% |
0,00% |
155 480 |
12 316 |
|
|
Полюс Золото |
PLZL |
39,500 |
0,00% |
0,00% |
39 500 |
7 530 |
|
|
Северсталь |
CHMF |
13,915 |
0,00% |
0,00% |
92 835 |
14 022 |
|
|
ВСМПО |
VSMO |
185,000 |
0,00% |
0,00% |
78 150 |
2 133 |
|
|
Банки |
|||||||
|
Сбербанк |
SBER |
3,292 |
0,06% |
0,00% |
2010 060 |
71 064 |
|
|
Транспорт |
|||||||
|
НМТП |
NMTP |
0,103 |
0,00% |
0,00% |
10 300 |
1 984 |
|
|
Потребительский рынок |
|||||||
|
Балтика |
PKBA |
48,400 |
0,00% |
0,00% |
37 462 |
7 343 |
|
|
Черкизово |
GCHE |
18,600 |
0,00% |
0,00% |
37 200 |
801 |
|
|
Фармстандарт |
PHST |
61,700 |
0,00% |
0,00% |
12 340 |
2 332 |
|
|
Разгуляй |
GRAZ |
0,997 |
0,00% |
0,00% |
199 825 |
158 |
|
|
Магнит |
MGNT |
131,000 |
0,00% |
0,00% |
73 310 |
11 656 |
|
|
Верофарм |
VRPH |
29,820 |
0,00% |
0,00% |
132 202 |
298 |
|
|
Аптечная сеть 36,6 |
APTK |
1,430 |
0,00% |
0,00% |
35 750 |
150 |
|
|
Дикси |
DIXY |
12,900 |
0,00% |
0,00% |
52 374 |
1 609 |
|
|
Химическая промышленность |
|||||||
|
Акрон |
AKRN |
42,450 |
0,00% |
0,00% |
84 900 |
2 024 |
|
|
Дорогобуж |
DGBZ |
0,590 |
0,00% |
0,00% |
5 900 |
425 |
|
|
Уралкалий |
URKA |
7,711 |
0,00% |
0,00% |
9 592 |
23 863 |
|
|
Уголь |
|||||||
|
УК Южный Кузбасс |
UKUZ |
88,174 |
11,61% |
0,00% |
44 087 |
3 184 |
|
|
Распадская |
rasp |
3,640 |
0,00% |
0,00% |
438 716 |
2 842 |
|