Мы не рекомендуем сегодня утром выходить на биржи с покупками
В среду американские фондовые индексы завершили торги вблизи нулевых отметок. Снижение котировок акций производственных и нефтяных компаний, компенсировалось подъемом бумаг технического сектора. Вышедшая вчера статистика по продажам жилья на вторичном рынке за февраль показала снижение на -0,9%, при прогнозе роста на +0,9%. За последний год стабилизировалась срединная стоимость проданного дома ($156,6 тыс.; +0,3% г/г), что говорит о сохранении застойных явлений в этом сегменте экономики. По итогам торгов в среду индекс S&P-500 хоть и удержался выше отметки 1400 п., но продажи акций в последний час сессии заставляет задуматься о справедливости текущих уровней индексов. Вышедшая сегодня утром статистика из Китая за март от банка HSBC показала снижение индекса производственной активности PMI до 48,1 п. против 49,6 п. в феврале. Опережающий индикатор - индекс новых заказов рухнул до 46,2 п. - минимум с ноября 2011 г. Для поддержки экономики китайским властям остается только смягчать монетарную политику: были снижены резервные требования еще для почти 400 отделений China Agricultural Bank. Однако это не единственный тревожный фактор. Экономисты Citi в своем последнем обзоре указали на рост угрозы дефолта над Испанией. Из-за этого вчера вечером можно было наблюдать резкий подъем доходности по 10-летним испанским бондам (5,41% - максимум с середины февраля). Открытие торгов в четверг на наших биржах мы ожидаем увидеть в нейтральной зоне. Вчера уже пятый день к ряду индекс ММВБ закрылся в красной зоне, хотя формально и выше знаковой отметки 1550 п. На наш взгляд сегодня у нас есть все шансы переписать вчерашний минимум в индексе. На этот раз ждать остановки движения можно в диапазоне 1525-35 п. А как же рост? Пока на дневных графиках наших индексов мы не увидим новый максимум выше предыдущего, говорить о сломе краткосрочного тренда вниз не приходится. Сигналы идущие с сырьевых рынков пока говорят в пользу продолжения снижения фондовых индексов. В любом случае мы не рекомендуем сегодня утром выходить на биржи с покупками. С учетом того, что днем в четверг выходит много макростатистики из Европы, настроения на рынках могут поменяться. По нашим ощущениям основная масса фондов пока не выходила из длинных позиций, предпочитая наблюдать за рынком со стороны. В четверг 11-58 Франция опубликует индекс деловой активности в сфере услуг и активности в промышленном секторе за март. Аналогичные данные из Германии выходят в 12-28. Сводная статистика по PMI в Еврозоне будет опубликована в 12-58. В 13-30 ждем данных по розничным продажам в Великобритании за февраль. В 14-00 выходят данные по объемам новых промышленных заказов в еврозоне.
Основные индикаторы
Commodities
|
---|
|
|
|
|
|
Российский рынок акций
Эмитент |
Тикер |
Цена закрытия, $ |
Δ, РТС |
Δ, ММВБ |
Объем на РТС, $ |
Объем на ММВБ, $ |
Капитализация, m$ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ОАО ТНК-BP Холдинг |
TNBP |
3,440 |
0,00% |
0,00% |
97 394 |
51 590 |
|
Нефть и газ |
|||||||
Татнефть |
TATN |
6,970 |
0,00% |
0,00% |
519 000 |
15 185 |
|
Транснефть, п. |
TRNFP |
1941,000 |
0,00% |
0,00% |
135 870 |
3 018 |
|
Сургутнефтегаз, п. |
SNGSP |
0,715 |
0,00% |
0,00% |
71 500 |
5 507 |
|
Сургутнефтегаз |
SNGS |
1,110 |
0,00% |
0,00% |
55 500 |
39 656 |
|
Роснефть |
ROSN |
7,700 |
0,00% |
0,00% |
385 000 |
81 606 |
|
НОВАТЭК |
NVTK |
14,150 |
0,00% |
0,00% |
226 400 |
42 964 |
|
Лукойл |
LKOH |
64,700 |
0,00% |
0,00% |
323 500 |
55 031 |
|
Газпром |
GAZP |
6,750 |
0,00% |
0,00% |
67 500 |
159 796 |
|
Башнефть |
BANE |
60,000 |
0,00% |
0,00% |
134 000 |
10 210 |
|
Электроэнергетика |
|||||||
ОГК-2 |
OGKB |
0,029 |
0,00% |
0,00% |
574 500 |
1 697 |
|
ОГК-3 |
OGKC |
0,043 |
0,00% |
0,00% |
5 313 |
2 018 |
|
ОГК-5 |
OGKE |
0,076 |
0,00% |
0,00% |
53 920 |
2 671 |
|
ТГК-3 |
MSNG |
0,063 |
0,00% |
0,00% |
308 920 |
2 484 |
|
МОЭСК |
MSRS |
0,054 |
0,00% |
0,00% |
53 500 |
2 606 |
|
Телекоммуникации |
|||||||
МТС |
MTSS |
7,950 |
0,00% |
0,00% |
238 500 |
16 428 |
|
Ростелеком |
RTKM |
4,926 |
0,00% |
0,00% |
19 063 |
14 498 |
|
Машиностроение |
|||||||
Северсталь-авто |
SVAV |
16,000 |
0,00% |
0,00% |
8 000 |
548 |
|
Красный Котельщик |
KRKO |
0,400 |
0,00% |
0,00% |
18 000 |
85 |
|
АвтоВАЗ |
AVAZ |
0,820 |
0,00% |
0,00% |
24 600 |
1 138 |
|
Металлургия |
|||||||
ВСМПО |
VSMO |
185,000 |
0,00% |
0,00% |
78 150 |
2 133 |
|
ММК |
MAGN |
0,502 |
0,00% |
0,00% |
210 226 |
5 610 |
|
Северсталь |
CHMF |
14,727 |
0,00% |
0,00% |
47 641 |
14 840 |
|
Банки |
|||||||
Возрождение |
VZRZ |
23,600 |
0,00% |
0,00% |
118 375 |
560 |
|
Сбербанк |
SBER |
3,415 |
0,00% |
0,00% |
687 500 |
73 719 |
|
Транспорт |
|||||||
Аэрофлот |
AFLT |
1,740 |
0,00% |
0,00% |
170 520 |
1 932 |
|
Приморское МП |
PRIM |
0,105 |
0,00% |
0,00% |
7 350 |
84 |
|
Потребительский рынок |
|||||||
Аптечная сеть 36,6 |
APTK |
1,500 |
0,00% |
0,00% |
75 000 |
158 |
|
Фармстандарт |
PHST |
60,300 |
0,00% |
0,00% |
12 060 |
2 279 |
|
Разгуляй |
GRAZ |
0,997 |
0,00% |
0,00% |
199 825 |
158 |
|
Магнит |
MGNT |
131,000 |
0,00% |
0,00% |
73 310 |
11 656 |
|
Дикси |
DIXY |
12,900 |
0,00% |
0,00% |
52 374 |
1 609 |
|
Балтика |
PKBA |
48,400 |
0,00% |
0,00% |
37 462 |
7 343 |
|
Верофарм |
VRPH |
31,500 |
0,00% |
0,00% |
63 000 |
315 |
|
Нефтехимия и нефтепереработка |
|||||||
Казаньоргсинтез |
KZOS |
0,120 |
0,00% |
0,00% |
6 000 |
214 |
|
Химическая промышленность |
|||||||
Акрон |
AKRN |
43,362 |
0,00% |
0,00% |
59 015 |
2 068 |
|
Уголь |
|||||||
УК Южный Кузбасс |
UKUZ |
81,500 |
0,00% |
0,00% |
79 125 |
2 943 |
|
Распадская |
rasp |
3,979 |
0,00% |
0,00% |
79 580 |
3 107 |