Индекс Dow Jones впервые с мая 2008 года закрепился выше уровня 13000 п.
Вчера фондовые биржи Америки опять завершили торги ростом. Индекс Dow Jones впервые с мая 2008 года закрепился выше уровня 13000 п., соответственно индекс S&P-500 вышел на свой четырехлетней максимум (1373 п.). Низкие торговые обороты говорят, что в этой фазе роста рынок поддерживают в основном деньги домохозяек. Не могут рынки жить без пузырей. Ведь очевидно, что рынок акций сейчас перекуплен, но в связи с тем, что он находится в мощном восходящем тренде, жадность легкой наживы побеждает страх коррекции. Как это обычно бывает в период ралли, негативная макростатистика игнорируется (в январе объем заказов на товары длительного пользования рухнул на -4%; цены на дома в 20-ти крупнейших городах США в декабре снизились еще на 1,1% м/м или на 4,0% г/г), а позитивная - выдвигается на первый план (индекс потребительского доверия Conference Board вырос до 70,8 п. против прогноза 63 п.). Идея для простаков – покупать рынок, пока графики индексов смотрят вверх. Однако крупные игроки понимают, что на тонком рынке выйти из позиций из обвала будет сложно, вот поэтому в их интересах пока сохранять текущий «бычий» настрой. В среду утром валютная пара EUR/USD вернулась к своему максимуму прошлой недели – 1,3485. Вероятно на рынки проникают слухи относительно тех объемов краткосрочного финансирования, которые придут в европейские банки. Соответственно индекс доллара DXY сейчас находится на минимальных отметках с начала декабря прошлого года (78,12). Цены на нефть марки Brent вчера вечером хоть и ушли к уровню $121,5/барр, но в среду утром они пробуют восстановить позиции вслед за валютным рынком и позитивом в Азии (MSCI Asia +1,2%). Открытие торгов в среду на российских биржах мы ожидаем увидеть в позитивной зоне. Фактор сильного закрытия рынка в Штатах во вторник будет играть на стороне биржевых «быков» этим утром. Вчерашнее вечернее снижение индекса ММВБ ниже уровня поддержки на 1580 п. и фьючерса РТС ниже 172 тыс. п. опять поставит «медведей» в весьма щекотливое положение. Сегодня мы не ждем повторения прорыва вверх, по аналогии тому, которое мы видели в прошлую пятницу. Думаю, до объявления результатов аукциона LTRO-2 (14-15 мск) наши индексы будут спокойно торговаться в позитивной зоне. Соответственно потом на рынки придет волатильность. Думаю, есть все шансы увидеть сильные движения на мировых биржах, если фактические цифры новых денег от ЕЦБ либо окажутся ниже 350, либо превысят 750 млрд евро. Блок вечерней макростатистики из Штатов также принесет на рынки свою долю неопределенности.
Значение основных индексов
|
Значение |
Δ, день |
Δ, нед |
Δ, мес |
Δ, ytd |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Индекс РТС |
1 708,16 |
-1,16% |
3,19% |
9,09% |
-13,29% |
|
Индекс ММВБ |
1 574,10 |
-1,17% |
0,97% |
4,38% |
-11,46% |
|
FTSE |
5 927,91 |
0,21% |
0,00% |
3,39% |
-1,10% |
|
S&P 500 |
1 372,18 |
0,34% |
0,73% |
4,24% |
3,39% |
|
Dow Jones Avg. |
13 005,12 |
0,18% |
0,30% |
2,72% |
6,37% |
Индекс MSCI
|
Значение |
Δ, день |
Δ, мес |
Δ, ytd |
|
|---|---|---|---|---|
|
Индекс MSCI EM |
1 068,82 |
1,17% |
5,14% |
-3,52% |
|
Индекс MSCI BRAZIL |
3 450,57 |
1,35% |
6,07% |
-6,83% |
|
Индекс MSCI RUSSIA |
921,01 |
-0,89% |
9,44% |
-10,63% |
|
Индекс MSCI INDIA |
437,62 |
2,31% |
4,12% |
-8,33% |
|
Индекс MSCI CHINA |
62,04 |
1,75% |
4,97% |
-4,21% |
Основные индикаторы
Commodities
|
|
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основные товары, SPOT (LSE, NYSE)
|
Значение |
Δ, день |
Δ, нед |
Δ, мес |
Δ, ytd |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Медь, $/t |
8 600,00 |
0,75% |
1,79% |
0,88% |
-13,00% |
|
Цинк, $/t |
2 123,00 |
1,19% |
4,68% |
-1,26% |
-15,75% |
|
Никель, $/t |
19 775,00 |
-1,89% |
-2,25% |
-8,87% |
-31,79% |
|
Олово, $/t |
24 055,00 |
1,48% |
-0,56% |
-1,41% |
-25,58% |
|
Алюминий, $/t |
2 325,00 |
-0,26% |
3,10% |
2,60% |
-10,58% |
|
Свинец, $/t |
2 256,00 |
0,40% |
6,57% |
-1,70% |
-11,94% |
|
Серебро, $/oz |
36,91 |
4,30% |
7,56% |
8,82% |
8,90% |
|
Золото, $/oz |
1 784,23 |
0,94% |
1,43% |
2,60% |
26,41% |
|
Нефть Brent, $/bbl |
122,46 |
-1,84% |
-0,11% |
10,60% |
9,40% |
|
Нефть Urals, $/bbl |
120,39 |
-1,84% |
-0,62% |
8,71% |
10,22% |
Российский рынок акций
|
Эмитент |
Тикер |
Цена закрытия, $ |
Δ, РТС |
Δ, ММВБ |
Объем на РТС, $ |
Объем на ММВБ, $ |
Капитализация, m$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ОАО ТНК-BP Холдинг |
TNBP |
3,240 |
0,00% |
0,00% |
32 400 |
48 590 |
|
|
ОАО Мотовилихинские заводы |
MOTZ |
0,070 |
0,00% |
0,00% |
49 000 |
69 |
|
|
Нефть и газ |
|||||||
|
Сургутнефтегаз, п. |
SNGSP |
0,690 |
0,00% |
0,00% |
276 000 |
5 314 |
|
|
Татнефть |
TATN |
6,540 |
0,00% |
0,00% |
815 000 |
14 249 |
|
|
Роснефть |
ROSN |
7,700 |
0,00% |
0,00% |
385 000 |
81 606 |
|
|
НОВАТЭК |
NVTK |
12,850 |
0,00% |
0,00% |
38 550 |
39 017 |
|
|
Мегионнефтегаз |
MFGS |
15,400 |
0,00% |
0,00% |
77 000 |
509 |
|
|
Лукойл |
LKOH |
64,300 |
0,00% |
0,00% |
644 000 |
54 691 |
|
|
Газпром |
GAZP |
6,680 |
0,00% |
0,00% |
167 000 |
158 139 |
|
|
Башнефть |
BANE |
60,000 |
0,00% |
0,00% |
53 900 |
10 210 |
|
|
Транснефть, п. |
TRNFP |
1810,000 |
0,00% |
0,00% |
72 400 |
2 814 |
|
|
Электроэнергетика |
|||||||
|
ОГК-3 |
OGKC |
0,033 |
0,00% |
0,00% |
6 600 |
1 567 |
|
|
ТГК-3 |
MSNG |
0,065 |
0,00% |
0,00% |
321 950 |
2 568 |
|
|
Телекоммуникации |
|||||||
|
Башинформсвязь |
BISV |
0,330 |
0,00% |
0,00% |
16 500 |
313 |
|
|
МТС |
MTSS |
7,500 |
0,00% |
0,00% |
150 000 |
15 498 |
|
|
Ростелеком |
RTKM |
5,070 |
0,00% |
0,00% |
32 245 |
14 922 |
|
|
Машиностроение |
|||||||
|
Северсталь-авто |
SVAV |
14,350 |
0,00% |
0,00% |
24 395 |
492 |
|
|
ГАЗ |
GAZA |
30,500 |
0,00% |
0,00% |
22 631 |
565 |
|
|
Красный Котельщик |
KRKO |
0,403 |
0,00% |
0,00% |
4 031 |
86 |
|
|
Металлургия |
|||||||
|
Северсталь |
CHMF |
15,040 |
0,00% |
0,00% |
67 679 |
15 156 |
|
|
АМЗ |
AMEZ |
0,295 |
0,00% |
0,00% |
13 650 |
147 |
|
|
ВСМПО |
VSMO |
191,000 |
0,00% |
0,00% |
19 100 |
2 202 |
|
|
Банки |
|||||||
|
Возрождение |
VZRZ |
23,600 |
0,00% |
0,00% |
118 375 |
560 |
|
|
Сбербанк |
SBER |
3,405 |
0,00% |
0,00% |
1449 625 |
73 504 |
|
|
Транспорт |
|||||||
|
Аэрофлот |
AFLT |
1,740 |
0,00% |
0,00% |
170 520 |
1 932 |
|
|
Потребительский рынок |
|||||||
|
Дикси |
DIXY |
13,250 |
0,00% |
0,00% |
13 250 |
1 653 |
|
|
Фармстандарт |
PHST |
63,500 |
0,00% |
0,00% |
43 530 |
2 400 |
|
|
Магнит |
MGNT |
123,200 |
0,00% |
0,00% |
942 423 |
10 962 |
|
|
Верофарм |
VRPH |
31,550 |
0,00% |
0,00% |
31 550 |
316 |
|
|
Балтика |
PKBA |
48,790 |
0,00% |
0,00% |
307 377 |
7 402 |
|
|
Аптечная сеть 36,6 |
APTK |
1,600 |
0,00% |
0,00% |
16 000 |
168 |
|
|
Разгуляй |
GRAZ |
0,900 |
0,00% |
0,00% |
13 127 |
142 |
|
|
Нефтехимия и нефтепереработка |
|||||||
|
Казаньоргсинтез |
KZOS |
0,136 |
0,00% |
0,00% |
33 904 |
242 |
|
|
Нижнекамскнефтехим |
NKNC |
0,920 |
0,00% |
0,00% |
9 200 |
1 482 |
|
|
Другие сектора |
|||||||
|
ПИК |
pikk |
2,700 |
0,00% |
0,00% |
5 400 |
1 332 |
|
|
Химическая промышленность |
|||||||
|
Акрон |
AKRN |
48,000 |
0,00% |
0,00% |
383 600 |
2 289 |
|
|
Дорогобуж |
DGBZ |
0,616 |
0,00% |
0,00% |
61 600 |
444 |
|
|
Уголь |
|||||||
|
УК Южный Кузбасс |
UKUZ |
81,500 |
0,00% |
0,00% |
79 125 |
2 943 |
|
|
Распадская |
rasp |
3,979 |
0,00% |
0,00% |
79 580 |
3 107 |
|
Российские ADR/GDR
|
Эмитент |
Тикер |
Акций в АДР |
Валюта торгов |
Цена закрытия |
Изменение, % |
Объем, k$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Аэрофлот |
AETG |
EUR |
131,010 |
-0,75% |
||
|
Башнефть |
AK6 |
EUR |
227,000 |
2,95% |
62,15 |
|
|
ALPHA BANK SPONS ADR |
ALBKY |
USD |
0,440 |
-16,19% |
13,08 |
|
|
ТГК-3 |
AOMD |
USD |
6,000 |
0,00% |
||
|
Татнефть |
ATAD |
USD |
39,300 |
-0,18% |
1 6011,36 |
|
|
АвтоВАЗ |
AVVG |
EUR |
2,873 |
-4,27% |
||
|
Башинформсвязь |
BYZ |
EUR |
0,002 |
100,00% |
||
|
X5 |
FIVE |
USD |
28,300 |
1,80% |
1 8990,99 |
|
|
Газпром |
GAZ |
EUR |
9,888 |
-0,03% |
1135,80 |
|
|
Голден Телеком |
GLDN |
1 |
USD |
0,033 |
-26,67% |
11,42 |
|
Кузбассэнерго |
KUW |
EUR |
2,700 |
0,00% |
||
|
Kazakhtelecom |
KZTA |
EUR |
8,600 |
3,61% |
27,95 |
|
|
Казаньоргсинтез |
KZZ |
EUR |
0,552 |
0,36% |
||
|
Лукойл |
LKOD |
USD |
63,350 |
-0,71% |
29 8308,00 |
|
|
Лукойл |
LUK |
EUR |
47,145 |
-1,59% |
417,67 |
|
|
Лукойл |
LUKOY |
1 |
USD |
63,520 |
-0,52% |
4488,76 |
|
МТС |
MBT |
5 |
USD |
18,400 |
0,22% |
3 7878,90 |
|
МТС |
MKY |
5 |
EUR |
13,605 |
-0,44% |
1,37 |
|
ТГК-3 |
MRO |
EUR |
4,775 |
-3,05% |
||
|
Мечел |
MTL |
3 |
USD |
11,460 |
1,42% |
2 6048,74 |
|
НорНикель |
NILSY |
1 |
USD |
19,940 |
-0,55% |
341,71 |
|
НорНикель |
NNIA |
EUR |
14,785 |
-0,84% |
6,73 |
|
|
НОВАТЭК |
NVTK |
1 |
USD |
149,900 |
0,74% |
16 1325,60 |
|
Nizhnednepr. tube Roll.Plant |
NYZ |
EUR |
1,451 |
0,00% |
||
|
Нижнекамскнефтехим |
OAO |
EUR |
7,000 |
-2,78% |
7,00 |
|
|
Газпром |
OGZD |
USD |
13,280 |
0,38% |
46 1968,00 |
|
|
ОМЗ |
OMZD |
USD |
1,200 |
0,00% |
||
|
Приморское МП |
PSK |
EUR |
3,750 |
0,00% |
||
|
Ростелеком |
RKMD |
USD |
30,030 |
-1,28% |
260,76 |
|
|
Ростелеком |
RTL |
EUR |
22,255 |
-2,33% |
||
|
Газпромнефть |
SCF |
EUR |
19,930 |
-0,77% |
47,69 |
|
|
Сургутнефтегаз |
SGN |
EUR |
7,752 |
-0,40% |
||
|
Сургутнефтегаз |
SGNY |
EUR |
5,060 |
-0,84% |
||
|
Сургутнефтегаз |
SGTPY |
USD |
6,780 |
-1,17% |
427,73 |
|
|
Сургутнефтегаз |
SGTZY |
50 |
USD |
10,430 |
-0,19% |
35,87 |
|
АФК Система |
SSA |
1 |
USD |
21,200 |
-0,05% |
2 5015,19 |
|
Sun Interbrew Ltd |
SUG |
EUR |
8,977 |
0,00% |
||
|
Sun Interbrew Ltd pr. |
SUGA |
EUR |
3,389 |
7,79% |
||
|
СТЗ |
SVY |
EUR |
26,475 |
0,00% |
||
|
Ukrnafta |
UKAA |
EUR |
233,768 |
0,00% |
||
|
Вымпелком |
VIP |
1 |
EUR |
12,160 |
-1,86% |
2 7365,48 |
|
ВТБ |
VTBR |
USD |
4,990 |
-0,60% |
5 6509,74 |
|
|
Возрождение |
VZY |
EUR |
18,000 |
0,00% |