Ближайшим сопротивлением по индексу ММВБ является уровень вчерашнего максимума на отметке 1607 п.
Все, что смогли показать американские фондовые индексы в понедельник – это закрытие утренних гэпов. Пока не будут известны результаты запуска ликвидности в ходе LTRO-2, инвесторы не станут увеличивать торговую активность на фондовых биржах. Неслучайно, за последнюю неделю совокупные торговые обороты на NYSE, ASE и Nasdaq остаются на минимальных годовых уровнях. Примечательно, что одновременно с подъемом котировок на акции, растут цены и на такие защитные инструменты, как US Treasuries (доходность 10-леток вчера упала до 1,92%). По сути ликвидности так много, что она заперта в ловушке под нулевые процентные ставки при полном отсутствии доходностей по гособлигациям с высокими кредитными рейтингами. Позиции единой европейской валюты (EUR/USD 1,3430) не сильно ослабили новости о том, что рейтинговое агентство Standard & Poor"s ухудшило прогноз по долгосрочному рейтингу EFSF, а также понизило суверенный кредитный рейтинг Греции на две ступени до уровня «селективный дефолт» (SD) в связи с запуском программы добровольного списания долгов. Однако, если инвесторы согласятся с условиями предложенного обмена, рейтинг страны могут вернуть на уровень «ССС». Официально Греция запустит процедуру облигационного свопа в пятницу.Цены на нефть марки Brent хоть и отошли сейчас от своих годовых максимумов почти на $2, все равно остаются на слишком высоких уровнях, для того, чтобы вызвать распродажу акций нефтяных компаний. Причину просадки котировок «черного золота» стоит искать в заявлении Саудовской Аравии, которая на днях резко увеличила экспорт своей нефти, дабы покрыть нехватку сырья на рынках со стороны Ирана. Во вторник мы ожидаем увидеть открытие торгов на наших биржах в умеренно-позитивной зоне. Ближайшим сопротивлением по индексу ММВБ является уровень вчерашнего максимума на отметке 1607 п. Не думаю, что мы пойдем куда-то существенно выше с учетом невнятной ситуации на биржах Бразилии и Китая. Думаю сегодня наши индексы стабильно торговаться возле текущих уровней, отчасти копируя настроения на валютных и сырьевых рынках. По мере приближения к президентским выборам вероятность коррекции на российском рынке акций повышается. Думаю, любой результат выборов не устроит несистемную оппозицию. На улицах усилятся массовые акции протеста, из-за чего наши индексы немного съедут вниз. Публикуемый на этой неделе китайский PMI – тоже источник риска.
Значение основных индексов
|
Значение |
Δ, день |
Δ, нед |
Δ, мес |
Δ, ytd |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Индекс РТС |
1 728,13 |
0,35% |
3,22% |
10,37% |
-12,27% |
|
Индекс ММВБ |
1 592,66 |
-0,12% |
0,85% |
5,61% |
-10,42% |
|
FTSE |
5 915,55 |
-0,33% |
-0,50% |
3,18% |
-1,31% |
|
S&P 500 |
1 367,59 |
0,14% |
0,47% |
3,89% |
3,04% |
|
Dow Jones Avg. |
12 981,51 |
-0,01% |
0,24% |
2,54% |
6,18% |
Лидеры роста
|
Цена |
Δ, день |
Δ, мес |
Δ, ytd |
|
|---|---|---|---|---|
|
Балтика |
48,7900 |
21,22% |
19,00% |
-0,73% |
|
Северсталь-авто |
14,3500 |
11,50% |
23,36% |
-30,00% |
|
ОАО Синергия |
21,0000 |
11,41% |
29,23% |
-49,70% |
|
Лукойл |
64,3000 |
4,47% |
10,86% |
-11,31% |
|
ТГК-3 |
0,0646 |
3,36% |
10,79% |
-35,72% |
|
Акрон |
48,0000 |
2,89% |
13,34% |
3,23% |
|
Башнефть |
60,0000 |
1,69% |
21,21% |
-3,15% |
|
Газпром |
6,6800 |
0,91% |
8,62% |
-19,52% |
Лидеры снижения
|
Цена |
Δ, день |
Δ, мес |
Δ, ytd |
|
|---|---|---|---|---|
|
Магнит |
123,2000 |
-0,65% |
14,55% |
-6,88% |
|
Северсталь |
15,0397 |
-0,64% |
9,18% |
-18,70% |
Индекс MSCI
|
Значение |
Δ, день |
Δ, мес |
Δ, ytd |
|
|---|---|---|---|---|
|
Индекс MSCI EM |
1 056,51 |
-1,04% |
3,92% |
-4,63% |
|
Индекс MSCI BRAZIL |
3 404,64 |
-0,76% |
4,66% |
-8,07% |
|
Индекс MSCI RUSSIA |
929,31 |
0,36% |
10,43% |
-9,82% |
|
Индекс MSCI INDIA |
427,76 |
-3,37% |
1,77% |
-10,40% |
|
Индекс MSCI CHINA |
60,98 |
-0,96% |
3,17% |
-5,86% |
Основные индикаторы
Commodities
|
|
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основные товары, SPOT (LSE, NYSE)
|
Значение |
Δ, день |
Δ, нед |
Δ, мес |
Δ, ytd |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Медь, $/t |
8 536,00 |
0,06% |
3,65% |
0,13% |
-13,65% |
|
Цинк, $/t |
2 098,00 |
0,87% |
5,85% |
-2,42% |
-16,75% |
|
Никель, $/t |
20 155,00 |
-0,10% |
2,02% |
-7,12% |
-30,48% |
|
Олово, $/t |
23 705,00 |
-0,61% |
0,85% |
-2,85% |
-26,67% |
|
Алюминий, $/t |
2 331,00 |
0,17% |
6,98% |
2,87% |
-10,35% |
|
Свинец, $/t |
2 247,00 |
1,77% |
9,56% |
-2,09% |
-12,30% |
|
Серебро, $/oz |
35,39 |
-0,02% |
5,37% |
4,33% |
4,41% |
|
Золото, $/oz |
1 767,68 |
-0,27% |
1,89% |
1,65% |
25,24% |
|
Нефть Brent, $/bbl |
124,75 |
-1,50% |
2,95% |
12,67% |
11,44% |
|
Нефть Urals, $/bbl |
122,65 |
-1,87% |
1,79% |
10,75% |
12,29% |
Российский рынок акций
|
Эмитент |
Тикер |
Цена закрытия, $ |
Δ, РТС |
Δ, ММВБ |
Объем на РТС, $ |
Объем на ММВБ, $ |
Капитализация, m$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ОАО ТНК-BP Холдинг |
TNBP |
3,240 |
0,00% |
0,00% |
32 400 |
48 590 |
|
|
ОАО Мотовилихинские заводы |
MOTZ |
0,070 |
0,00% |
0,00% |
49 000 |
69 |
|
|
Нефть и газ |
|||||||
|
Татнефть |
TATN |
6,540 |
0,31% |
0,00% |
815 000 |
14 249 |
|
|
Транснефть, п. |
TRNFP |
1810,000 |
0,00% |
0,00% |
72 400 |
2 814 |
|
|
Сургутнефтегаз, п. |
SNGSP |
0,690 |
0,00% |
0,00% |
276 000 |
5 314 |
|
|
Роснефть |
ROSN |
7,700 |
0,00% |
0,00% |
385 000 |
81 606 |
|
|
НОВАТЭК |
NVTK |
12,850 |
0,00% |
0,00% |
38 550 |
39 017 |
|
|
Мегионнефтегаз |
MFGS |
15,400 |
0,00% |
0,00% |
77 000 |
509 |
|
|
Лукойл |
LKOH |
64,300 |
4,47% |
0,00% |
644 000 |
54 691 |
|
|
Газпром |
GAZP |
6,680 |
0,91% |
0,00% |
167 000 |
158 139 |
|
|
Башнефть |
BANE |
60,000 |
1,69% |
0,00% |
53 900 |
10 210 |
|
|
Электроэнергетика |
|||||||
|
ТГК-3 |
MSNG |
0,065 |
3,36% |
0,00% |
321 950 |
2 568 |
|
|
ОГК-3 |
OGKC |
0,033 |
0,00% |
0,00% |
6 600 |
1 567 |
|
|
Телекоммуникации |
|||||||
|
Башинформсвязь |
BISV |
0,330 |
0,00% |
0,00% |
16 500 |
313 |
|
|
МТС |
MTSS |
7,500 |
0,00% |
0,00% |
150 000 |
15 498 |
|
|
Ростелеком |
RTKM |
5,070 |
0,80% |
0,00% |
32 245 |
14 922 |
|
|
Машиностроение |
|||||||
|
Северсталь-авто |
SVAV |
14,350 |
11,50% |
0,00% |
24 395 |
492 |
|
|
АвтоВАЗ |
AVAZ |
0,760 |
0,00% |
0,00% |
7 600 |
1 055 |
|
|
ГАЗ |
GAZA |
30,500 |
0,00% |
0,00% |
22 631 |
565 |
|
|
Красный Котельщик |
KRKO |
0,403 |
0,00% |
0,00% |
4 031 |
86 |
|
|
Нефтекамский автозавод |
nfaz |
5,750 |
0,00% |
0,00% |
5 750 |
46 |
|
|
Металлургия |
|||||||
|
ВСМПО |
VSMO |
191,000 |
0,00% |
19 100 |
2 202 |
||
|
Северсталь |
CHMF |
15,040 |
-0,64% |
0,00% |
67 679 |
15 156 |
|
|
АМЗ |
AMEZ |
0,295 |
0,00% |
0,00% |
13 650 |
147 |
|
|
Банки |
|||||||
|
Возрождение |
VZRZ |
23,600 |
0,00% |
0,00% |
118 375 |
560 |
|
|
Сбербанк |
SBER |
3,405 |
0,59% |
0,00% |
1449 625 |
73 504 |
|
|
Транспорт |
|||||||
|
Аэрофлот |
AFLT |
1,740 |
0,00% |
0,00% |
170 520 |
1 932 |
|
|
Потребительский рынок |
|||||||
|
Верофарм |
VRPH |
31,550 |
0,00% |
0,00% |
31 550 |
316 |
|
|
Фармстандарт |
PHST |
63,500 |
0,00% |
0,00% |
43 530 |
2 400 |
|
|
Разгуляй |
GRAZ |
0,900 |
0,00% |
0,00% |
13 127 |
142 |
|
|
Дикси |
DIXY |
13,250 |
0,00% |
0,00% |
13 250 |
1 653 |
|
|
Балтика |
PKBA |
48,790 |
21,22% |
0,00% |
307 377 |
7 402 |
|
|
Аптечная сеть 36,6 |
APTK |
1,600 |
0,00% |
0,00% |
16 000 |
168 |
|
|
Магнит |
MGNT |
123,200 |
-0,65% |
0,00% |
942 423 |
10 962 |
|
|
Нефтехимия и нефтепереработка |
|||||||
|
Казаньоргсинтез |
KZOS |
0,136 |
0,00% |
0,00% |
33 904 |
242 |
|
|
Нижнекамскнефтехим |
NKNC |
0,920 |
0,00% |
0,00% |
9 200 |
1 482 |
|
|
Другие сектора |
|||||||
|
ПИК |
pikk |
2,700 |
0,00% |
0,00% |
5 400 |
1 332 |
|
|
Химическая промышленность |
|||||||
|
Акрон |
AKRN |
48,000 |
2,89% |
0,00% |
383 600 |
2 289 |
|
|
Дорогобуж |
DGBZ |
0,616 |
0,00% |
0,00% |
61 600 |
444 |
|
|
Уголь |
|||||||
|
УК Южный Кузбасс |
UKUZ |
81,500 |
0,00% |
79 125 |
2 943 |
||
|
Распадская |
rasp |
3,979 |
0,00% |
0,00% |
79 580 |
3 107 |
|
Российские ADR/GDR
|
Эмитент |
Тикер |
Акций в АДР |
Валюта торгов |
Цена закрытия |
Изменение, % |
Объем, k$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Аэрофлот |
AETG |
EUR |
132,000 |
0,30% |
||
|
Башнефть |
AK6 |
EUR |
220,500 |
2,56% |
33,15 |
|
|
ALPHA BANK SPONS ADR |
ALBKY |
USD |
0,525 |
3,96% |
13,13 |
|
|
ТГК-3 |
AOMD |
USD |
6,000 |
0,00% |
||
|
Татнефть |
ATAD |
USD |
39,370 |
0,18% |
2 0255,99 |
|
|
АвтоВАЗ |
AVVG |
EUR |
3,001 |
3,63% |
1,86 |
|
|
Башинформсвязь |
BYZ |
EUR |
0,001 |
0,00% |
||
|
X5 |
FIVE |
USD |
27,800 |
3,42% |
1 0181,88 |
|
|
Газпром |
GAZ |
EUR |
9,891 |
0,13% |
2497,07 |
|
|
Голден Телеком |
GLDN |
1 |
USD |
0,045 |
-11,76% |
34,92 |
|
Кузбассэнерго |
KUW |
EUR |
2,700 |
0,00% |
||
|
Kazakhtelecom |
KZTA |
EUR |
8,300 |
-7,78% |
3,01 |
|
|
Казаньоргсинтез |
KZZ |
EUR |
0,550 |
0,00% |
||
|
Лукойл |
LKOD |
USD |
63,800 |
-0,78% |
33 5112,10 |
|
|
Лукойл |
LUK |
EUR |
47,905 |
0,41% |
877,58 |
|
|
Лукойл |
LUKOY |
1 |
USD |
63,850 |
-0,16% |
7295,04 |
|
МТС |
MBT |
5 |
USD |
18,360 |
-0,05% |
3 0800,84 |
|
МТС |
MKY |
5 |
EUR |
13,665 |
0,11% |
3,00 |
|
ТГК-3 |
MRO |
EUR |
4,925 |
1,48% |
5,29 |
|
|
Мечел |
MTL |
3 |
USD |
11,300 |
-1,05% |
2 1638,38 |
|
НорНикель |
NILSY |
1 |
USD |
20,050 |
1,42% |
576,02 |
|
НорНикель |
NNIA |
EUR |
14,910 |
1,91% |
113,42 |
|
|
НОВАТЭК |
NVTK |
1 |
USD |
148,800 |
3,62% |
8 0589,50 |
|
Nizhnednepr. tube Roll.Plant |
NYZ |
EUR |
1,451 |
0,00% |
||
|
Нижнекамскнефтехим |
OAO |
EUR |
7,200 |
1,41% |
42,70 |
|
|
Газпром |
OGZD |
USD |
13,230 |
-0,45% |
53 6549,90 |
|
|
ОМЗ |
OMZD |
USD |
1,200 |
0,00% |
||
|
Приморское МП |
PSK |
EUR |
3,750 |
0,00% |
||
|
Ростелеком |
RKMD |
USD |
30,420 |
-1,07% |
604,82 |
|
|
Ростелеком |
RTL |
EUR |
22,785 |
0,93% |
193,88 |
|
|
Газпромнефть |
SCF |
EUR |
20,085 |
0,73% |
355,21 |
|
|
Сургутнефтегаз |
SGN |
EUR |
7,783 |
-0,04% |
21,46 |
|
|
Сургутнефтегаз |
SGNY |
EUR |
5,103 |
0,65% |
103,65 |
|
|
Сургутнефтегаз |
SGTPY |
USD |
6,860 |
-1,01% |
81,74 |
|
|
Сургутнефтегаз |
SGTZY |
50 |
USD |
10,450 |
-0,67% |
138,41 |
|
АФК Система |
SSA |
1 |
USD |
21,210 |
0,09% |
1 1730,18 |
|
Sun Interbrew Ltd |
SUG |
EUR |
8,977 |
0,00% |
||
|
Sun Interbrew Ltd pr. |
SUGA |
EUR |
3,144 |
-1,78% |
2,07 |
|
|
СТЗ |
SVY |
EUR |
26,475 |
-0,09% |
||
|
Ukrnafta |
UKAA |
EUR |
233,768 |
0,00% |
||
|
Вымпелком |
VIP |
1 |
EUR |
12,390 |
-0,88% |
1 2628,81 |
|
ВТБ |
VTBR |
USD |
5,020 |
-1,38% |
7 6320,57 |
|
|
Возрождение |
VZY |
EUR |
18,000 |
0,00% |