Cейчас рынок продолжает демонстрировать силу
На фоне позитивных новостей из Греции вчера американские фондовые индексы закрылись умеренным ростом. Индекс S&P-500 вернулся в зону сильного сопротивления на отметках 1355–65 п. Каких-либо существенных поводов к покупкам у инвесторов не было, а индексы завершили день ростом просто за счет гэпа вверх на открытии, отыгрывая новость о том, что в понедельник Парламент Греции принял программу бюджетной экономии, необходимую для получения финансовой помощи от ЕС и МВФ. Сегодня утром агентство Moody"s снизило суверенные рейтинги целого ряда европейских стран: Испании, Португалии, Словении, Словакии, Италии и Мальты. Прогнозы агентства ухудшены до «негативных» для Австрии, Франции и Великобритании. Кредитный рейтинг Германии остался без изменений. Сегодня инвесторы на азиатских биржах почти не отреагировали на подобные рейтинговые действия. Во вторник единая европейская валюта продолжает сдавать свои позиции: EUR/USD 1,3260. Инвесторы прекрасно понимают, что Греция получит обещанную финансовую помощь к 20 марта и пока избежит неуправляемого дефолта. Однако массовые социальные волнения в стране ставят под вопрос реализацию на практике принятого Парламентом страны пакета жестких экономических мер.Цены не нефть марки Brent во вторник утром откатились к отметке $117,2/барр. Напротив, котировки легкой нефти WTI в Нью-Йорке WTI закрепились выше уровня $100/барр, прибавив по итогам понедельника более 2%. Сегодня утром на азиатских фондовых биржах наблюдается вялая разнополярная динамика движения индексов. Фьючерсы на американские индексы несильно минусуют: S&P -0,25%. Промышленные металлы сегодня преимущественно торгуются в красной зоне.Таким образом, внешний фон к открытию торгов на наших биржах во вторник можно назвать умеренно-негативным. Вчера индекс ММВБ закрыл сессию на внутридневном максимуме выше важного уровня 1550 п. Что дальше? На наш взгляд наши индексы вчера вечером приблизились к плотной зоне сопротивления: 1565 п. по индексу ММВБ и 165200 п. по фьючерсу РТС. От этих отметок в ближайшее время мы можем отойти вниз на процент, чтобы формировать уровни накануне экспирации опционов 15 февраля. В первой половине торгов во вторник мы ожидаем незначительных продаж на ожиданиях негативной реакции западных инвесторов на новую волну снижения рейтингов ряда европейских стран. С учетом того, что сегодня днем и вечером выходит много статистики волатильность в наших индексах возрастет. Даже с учетом того, что сейчас рынок продолжает демонстрировать силу, выкупать локальные снижения в расчете на среднесрок мы не спешим.
Значение основных индексов
|
Значение |
Δ, день |
Δ, нед |
Δ, мес |
Δ, ytd |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Индекс РТС |
1 645,94 |
2,66% |
1,20% |
12,87% |
-12,43% |
|
Индекс ММВБ |
1 559,34 |
2,28% |
-0,23% |
6,47% |
-8,73% |
|
FTSE |
5 905,70 |
0,91% |
0,23% |
4,30% |
-2,55% |
|
S&P 500 |
1 351,77 |
0,68% |
0,55% |
4,34% |
1,46% |
|
Dow Jones Avg. |
12 874,04 |
0,57% |
0,23% |
3,23% |
4,94% |
Лидеры роста
|
Цена |
Δ, день |
Δ, мес |
Δ, ytd |
|
|---|---|---|---|---|
|
ОГК-1 |
0,0264 |
14,68% |
12,34% |
-27,41% |
|
ТГК-3 |
0,0625 |
7,19% |
15,10% |
-35,57% |
|
Башнефть |
58,5000 |
3,54% |
34,48% |
-3,23% |
|
Башнефть, п. |
42,5000 |
3,16% |
29,77% |
-7,61% |
|
Сбербанк |
3,2000 |
2,56% |
18,96% |
-13,51% |
|
Лукойл |
61,6000 |
2,50% |
8,83% |
-15,03% |
|
Акрон |
46,6500 |
0,54% |
10,15% |
6,02% |
Лидеры снижения
|
Цена |
Δ, день |
Δ, мес |
Δ, ytd |
|
|---|---|---|---|---|
|
ОГК-3 |
0,0330 |
-4,07% |
24,53% |
-27,47% |
Индекс MSCI
|
Значение |
Δ, день |
Δ, мес |
Δ, ytd |
|
|---|---|---|---|---|
|
Индекс MSCI EM |
1 053,00 |
1,04% |
10,44% |
-4,76% |
|
Индекс MSCI BRAZIL |
3 395,42 |
2,55% |
11,14% |
-6,01% |
|
Индекс MSCI RUSSIA |
881,33 |
2,53% |
12,25% |
-10,60% |
|
Индекс MSCI INDIA |
437,98 |
0,62% |
17,37% |
-9,72% |
|
Индекс MSCI CHINA |
60,17 |
0,20% |
8,96% |
-7,23% |
Основные индикаторы
Commodities
|
|
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основные товары, SPOT (LSE, NYSE)
|
Значение |
Δ, день |
Δ, нед |
Δ, мес |
Δ, ytd |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Медь, $/t |
8 425,00 |
-0,66% |
-0,88% |
5,25% |
-17,08% |
|
Цинк, $/t |
2 075,00 |
-0,14% |
-2,61% |
5,49% |
-17,69% |
|
Никель, $/t |
20 555,00 |
-0,72% |
-5,25% |
4,50% |
-28,86% |
|
Олово, $/t |
25 000,00 |
-0,18% |
2,04% |
18,65% |
-22,96% |
|
Алюминий, $/t |
2 210,00 |
-1,52% |
-0,58% |
2,17% |
-12,09% |
|
Свинец, $/t |
2 115,00 |
-0,98% |
-3,03% |
4,08% |
-19,89% |
|
Серебро, $/oz |
33,73 |
0,44% |
0,19% |
11,39% |
10,14% |
|
Золото, $/oz |
1 722,27 |
0,02% |
0,11% |
4,36% |
26,47% |
|
Нефть Brent, $/bbl |
117,90 |
0,37% |
1,55% |
6,18% |
15,26% |
|
Нефть Urals, $/bbl |
117,87 |
0,00% |
1,41% |
7,44% |
18,90% |
Российский рынок акций
|
Эмитент |
Тикер |
Цена закрытия, $ |
Δ, РТС |
Δ, ММВБ |
Объем на РТС, $ |
Объем на ММВБ, $ |
Капитализация, m$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ОАО Мотовилихинские заводы |
MOTZ |
0,070 |
0,00% |
0,00% |
49 000 |
69 |
|
|
ОАО ТНК-BP Холдинг |
TNBP |
3,015 |
1,58% |
0,00% |
150 401 |
45 216 |
|
|
ОАО Выксунский металлургический завод |
VSMZ |
1400,000 |
0,00% |
0,00% |
79 800 |
2 404 |
|
|
Нефть и газ |
|||||||
|
Сургутнефтегаз, п. |
SNGSP |
0,618 |
0,00% |
0,00% |
61 800 |
4 760 |
|
|
Башнефть |
BANE |
58,500 |
3,54% |
0,00% |
302 700 |
9 955 |
|
|
Газпром |
GAZP |
6,400 |
0,00% |
0,00% |
320 000 |
151 510 |
|
|
Лукойл |
LKOH |
61,600 |
2,50% |
0,00% |
154 000 |
52 395 |
|
|
Мегионнефтегаз |
MFGS |
15,400 |
0,00% |
0,00% |
77 000 |
509 |
|
|
НОВАТЭК |
NVTK |
12,750 |
0,00% |
0,00% |
63 750 |
38 713 |
|
|
Роснефть |
ROSN |
7,228 |
0,00% |
0,00% |
20 860 |
76 602 |
|
|
Электроэнергетика |
|||||||
|
ТГК-3 |
MSNG |
0,063 |
7,19% |
0,00% |
500 000 |
2 484 |
|
|
ОГК-3 |
OGKC |
0,033 |
-4,07% |
0,00% |
6 600 |
1 567 |
|
|
ОГК-5 |
OGKE |
0,067 |
0,00% |
0,00% |
66 900 |
2 366 |
|
|
Телекоммуникации |
|||||||
|
Башинформсвязь |
BISV |
0,330 |
0,00% |
0,00% |
16 500 |
313 |
|
|
Ростелеком |
RTKM |
5,030 |
0,00% |
0,00% |
100 600 |
14 805 |
|
|
Машиностроение |
|||||||
|
АвтоВАЗ |
AVAZ |
0,760 |
0,00% |
0,00% |
7 600 |
1 055 |
|
|
ГАЗ |
GAZA |
30,500 |
0,00% |
22 631 |
565 |
||
|
Красный Котельщик |
KRKO |
0,300 |
0,00% |
0,00% |
6 000 |
64 |
|
|
Нефтекамский автозавод |
nfaz |
5,750 |
0,00% |
0,00% |
5 750 |
46 |
|
|
Северсталь-авто |
SVAV |
12,081 |
0,00% |
0,00% |
6 427 |
414 |
|
|
Металлургия |
|||||||
|
Мечел |
MTLR |
11,130 |
0,00% |
0,00% |
55 650 |
4 633 |
|
|
НорНикель |
GMKN |
174,750 |
0,00% |
0,00% |
349 500 |
33 312 |
|
|
Полиметалл |
PMTL |
17,100 |
0,00% |
0,00% |
17 100 |
6 829 |
|
|
Северсталь |
CHMF |
15,136 |
0,00% |
0,00% |
224 479 |
15 253 |
|
|
АМЗ |
AMEZ |
0,295 |
0,00% |
0,00% |
13 650 |
147 |
|
|
Банки |
|||||||
|
Возрождение |
VZRZ |
23,200 |
0,00% |
0,00% |
23 200 |
551 |
|
|
Сбербанк |
SBER |
3,200 |
2,56% |
0,00% |
192 000 |
69 078 |
|
|
Транспорт |
|||||||
|
Дальневосточное МП |
FESH |
0,250 |
0,00% |
0,00% |
2 700 |
738 |
|
|
Потребительский рынок |
|||||||
|
Дикси |
DIXY |
11,710 |
0,00% |
0,00% |
117 100 |
1 461 |
|
|
Черкизово |
GCHE |
19,000 |
0,00% |
0,00% |
19 000 |
818 |
|
|
Фармстандарт |
PHST |
56,750 |
0,00% |
0,00% |
17 025 |
2 145 |
|
|
Разгуляй |
GRAZ |
0,900 |
0,00% |
0,00% |
13 127 |
142 |
|
|
Концерн Калина |
KLNA |
135,250 |
0,00% |
0,00% |
74 793 |
871 |
|
|
Балтика |
PKBA |
40,250 |
0,00% |
0,00% |
60 375 |
6 107 |
|
|
Аптечная сеть 36,6 |
APTK |
1,600 |
0,00% |
0,00% |
16 000 |
168 |
|
|
Магнит |
MGNT |
110,600 |
0,00% |
0,00% |
19 687 |
9 841 |
|
|
Нефтехимия и нефтепереработка |
|||||||
|
Казаньоргсинтез |
KZOS |
0,136 |
0,00% |
0,00% |
33 904 |
242 |
|
|
Нижнекамскнефтехим |
NKNC |
0,920 |
0,00% |
9 200 |
1 482 |
||
|
Другие сектора |
|||||||
|
ПИК |
pikk |
2,700 |
0,00% |
0,00% |
5 400 |
1 332 |
|
|
Химическая промышленность |
|||||||
|
Акрон |
AKRN |
46,650 |
0,54% |
0,00% |
4 665 |
2 225 |
|
|
Дорогобуж |
DGBZ |
0,616 |
0,00% |
0,00% |
61 600 |
444 |
|
|
Уголь |
|||||||
|
Распадская |
rasp |
3,770 |
0,00% |
0,00% |
218 718 |
2 944 |
|
Российские ADR/GDR
|
Эмитент |
Тикер |
Акций в АДР |
Валюта торгов |
Цена закрытия |
Изменение, % |
Объем, k$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Аэрофлот |
AETG |
EUR |
122,530 |
-0,97% |
||
|
Башнефть |
AK6 |
EUR |
207,140 |
-1,83% |
||
|
ALPHA BANK SPONS ADR |
ALBKY |
USD |
0,550 |
7,84% |
21,15 |
|
|
ТГК-3 |
AOMD |
USD |
5,800 |
0,00% |
||
|
Татнефть |
ATAD |
USD |
35,000 |
2,94% |
8451,11 |
|
|
АвтоВАЗ |
AVVG |
EUR |
2,850 |
1,06% |
0,57 |
|
|
Башинформсвязь |
BYZ |
EUR |
0,002 |
0,00% |
||
|
X5 |
FIVE |
USD |
24,310 |
2,66% |
1 5026,26 |
|
|
Газпром |
GAZ |
EUR |
9,698 |
1,60% |
1600,89 |
|
|
Голден Телеком |
GLDN |
1 |
USD |
0,074 |
0,51% |
762,75 |
|
Кузбассэнерго |
KUW |
EUR |
2,500 |
0,00% |
||
|
Kazakhtelecom |
KZTA |
EUR |
8,750 |
0,00% |
24,88 |
|
|
Казаньоргсинтез |
KZZ |
EUR |
0,500 |
0,00% |
||
|
Лукойл |
LKOD |
USD |
61,800 |
1,98% |
20 6587,50 |
|
|
Лукойл |
LUK |
EUR |
46,805 |
2,05% |
476,26 |
|
|
Лукойл |
LUKOY |
1 |
USD |
61,720 |
1,97% |
4242,42 |
|
МТС |
MBT |
5 |
USD |
16,950 |
0,24% |
3 7476,72 |
|
МТС |
MKY |
5 |
EUR |
12,805 |
-0,43% |
|
|
ТГК-3 |
MRO |
EUR |
4,920 |
2,29% |
14,43 |
|
|
Мечел |
MTL |
3 |
USD |
11,210 |
4,96% |
3 5003,03 |
|
НорНикель |
NILSY |
1 |
USD |
19,490 |
4,50% |
2103,74 |
|
НорНикель |
NNIA |
EUR |
14,745 |
3,69% |
73,64 |
|
|
НОВАТЭК |
NVTK |
1 |
USD |
136,500 |
2,63% |
3 6734,57 |
|
Nizhnednepr. tube Roll.Plant |
NYZ |
EUR |
1,451 |
0,00% |
||
|
Нижнекамскнефтехим |
OAO |
EUR |
6,950 |
7,34% |
26,88 |
|
|
Газпром |
OGZD |
USD |
12,800 |
2,07% |
35 3784,20 |
|
|
ОМЗ |
OMZD |
USD |
1,200 |
0,00% |
||
|
Приморское МП |
PSK |
EUR |
3,750 |
0,00% |
||
|
Ростелеком |
RKMD |
USD |
30,490 |
1,84% |
143,09 |
|
|
Ростелеком |
RTL |
EUR |
22,955 |
0,57% |
3,36 |
|
|
Газпромнефть |
SCF |
EUR |
19,405 |
1,54% |
119,31 |
|
|
Сургутнефтегаз |
SGN |
EUR |
7,218 |
2,09% |
||
|
Сургутнефтегаз |
SGNY |
EUR |
4,774 |
3,81% |
1,39 |
|
|
Сургутнефтегаз |
SGTPY |
USD |
6,300 |
2,27% |
2256,63 |
|
|
Сургутнефтегаз |
SGTZY |
50 |
USD |
9,630 |
3,55% |
1724,70 |
|
АФК Система |
SSA |
1 |
USD |
19,400 |
0,57% |
8491,78 |
|
Sun Interbrew Ltd |
SUG |
EUR |
9,446 |
-5,47% |
||
|
Sun Interbrew Ltd pr. |
SUGA |
EUR |
3,285 |
-1,91% |
||
|
СТЗ |
SVY |
EUR |
26,765 |
4,53% |
||
|
Ukrnafta |
UKAA |
EUR |
251,429 |
0,00% |
||
|
Вымпелком |
VIP |
1 |
EUR |
11,250 |
0,81% |
6911,81 |
|
ВТБ |
VTBR |
USD |
4,741 |
5,71% |
6 0207,05 |
|
|
Возрождение |
VZY |
EUR |
18,000 |
0,00% |