8 800 200 32 35
  • Лицензированный брокер с 2000 года

«Дикси» - предварительные результаты 2011 года

Ежедневный обзор рынка

Виктор Гармашев

01 фев 2012 в 09:45:00 Просмотров: 1446

В последний день января фондовые индикаторы Уолл-стрит завершили торги в нейтральной зоне, продолжив консолидацию возле средних уровней последних двух недель. Ряд слабых квартальных отчетов и не слишком позитивная макростатистика не смогли уронить биржевые индексы 31 января. В январе индекс PMI снизился до уровня 60,2 п. против 62,2 п. в декабре. Цены на жилье в США в ноябре, согласно расчетам S&P/Case-Shiller, опустились сильнее, чем ожидалось: -1,3% м/м, -3,7% г/г против прогноза -3,2% г/г. Таким образом, относительно максимумов падение средних цен на дома составляет уже 32,9% (уровень начала 2003 года). Индекс потребительского доверия также показал снижение с 64,8 п. до 61,1 п. Даже с учетом всех этих факторов на заокеанском рынке акций пока не видно продаж, что позволяет надеяться на то, что индексы могут пойти выше, когда свежая статистика принесет позитив. Курс евро на торгах во вторник снизился до отметки 1,3060 против доллара на фоне отсутствия прогресса в решении греческих долговых проблем. Власти Греции не желают идти на дальнейшие реформы рынка труда и пенсионной системы, как того требуют представители ЕС и МВФ. Кроме того агентство S&P поместило в список на пересмотр в строну понижения рейтинги 7 банков Португалии и 17 банков Испании. Цены на нефть (Brent $111,3/барр) и промышленные металлы пока особо не реагируют на волатильность валютного рынка. Вышедшие сегодня данные из Китая показали, что индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) страны в январе поднялся до отметки 50,5 п. против прогноза 49,6 п. Индекс PMI рассчитываемый HSBC составил 48,8 п. против 48,7 п. в ноябре. В среду фондовые индексы азиатского региона торгуются разнонаправлено. Открытие торгов мы ожидаем увидеть с гэпом вниз около полпроцента по индексу ММВБ. Внешний фон окрашен в умеренно негативные тона. Безусловно, на рынке всегда есть игроки, которые готовы двигать рынок при малейшем изменении направления ветра. Такие движения создают рыночный шум, который позволяет индексу ММВБ гулять в пределах 10-15 пунктов вокруг текущих значений, равно как фьючерс РТС вот уже 4 торговые сессии торгуется в коридоре 154 – 158 тыс. п. По сути крупные игроки пока сохраняют свои позиции без изменений и такое положение может сохраниться до конца этой недели. Всего, с начала года индекс РТС показал рост более чем на 14%, индекс ММВБ поднялся почти на 8%. Лучше нас выступили только египетский рынок акций: HERMES IND +22,24% и греческий ATG +16,99%, но там рост был оправдан специфическими местными факторами восстановления после сильного падения. В январе индекс развивающихся рынков MSCI Emerging Markets вырос на 11% - лучший январь за 11 лет. Несмотря на то, что среди трейдеров есть тревоги в части устойчивости текущего экономического роста, пока мало кто хочет выпрыгивать из остановившегося поезда, который может продолжить свой путь на север за счет денег от мировых Центробанков

 

Значение основных индексов


Значение

Δ, день

Δ, нед

Δ, мес

Δ, ytd

Индекс РТС

1 577,29

1,99%

4,12%

14,14%

-15,67%

Индекс ММВБ

1 514,03

1,18%

1,70%

7,97%

-12,15%

FTSE

5 681,61

0,19%

-1,22%

1,96%

-3,09%

S&P 500

1 312,41

-0,05%

-0,17%

4,36%

2,04%

Dow Jones Avg.

12 632,91

-0,16%

-0,34%

3,40%

6,23%

Лидеры роста


Цена

Δ, день

Δ, мес

Δ, ytd

Дикси

11,7100

6,45%

25,24%

-18,68%

ОАО Компания М.видео

7,2500

4,32%

23,93%

-22,87%

Фармстандарт

56,7000

3,09%

-5,50%

-42,14%

Башнефть

50,5000

2,02%

21,69%

-13,68%

Лукойл

58,6500

1,12%

14,55%

-18,99%

Сбербанк

2,9900

0,84%

32,89%

-21,93%

Лидеры снижения


Цена

Δ, день

Δ, мес

Δ, ytd

Магнит

106,0000

-1,44%

24,71%

-24,39%

Разгуляй

0,8920

-0,11%

19,09%

-62,04%

Индекс MSCI


Значение

Δ, день

Δ, мес

Δ, ytd

Индекс MSCI EM

1 019,39

1,31%

11,24%

-8,91%

Индекс MSCI BRAZIL

3 250,43

0,59%

14,99%

-9,65%

Индекс MSCI RUSSIA

845,89

1,73%

14,81%

-12,75%

Индекс MSCI INDIA

419,33

3,02%

20,85%

-13,76%

Индекс MSCI CHINA

58,55

1,47%

10,83%

-11,24%

Основные индикаторы

Commodities

Потребительский сектор

ГК «Дикси» представила операционные результаты работы в 2011 году. За год розничная сеть выросла на 473 торговых точек (включая приобретение 257 магазинов сети «Виктория»), до 1119 магазинов. Органически было открыто (с учетом закрытий) 211 новых магазинов сети «Дикси» и 5 магазинов «Виктории», 37 магазинов ГК «Виктория» было переформатировано в «Дикси». Таким образом, компания перевыполнила свой прогноз открытия около 200 новых магазинов в течение года. Источник: данные компанииПланы «Дикси» по продажам в 2011 году также были выполнены. Выручка pro-forma (включающая показатели сети «Виктория» с 2010 года) составила в 2011 году 121,76 млрд.руб., что выше прогноза компании на уровне 120 млрд.руб. Консолидированная выручка ГК «Дикси» по итогам 2011 года составила 102,2 млрд.рублей, увеличившись на 59% по сравнению с 2010 годом. Органический рост выручки «Дикси» (без учета показателей «Виктории») в прошедшем году, по нашим расчетам, достиг 25%, что соответствует верхней границе прогноза компании (23-25% в рублях).Темпы роста среднего чека сопоставимых магазинов в 4 квартале снизились по сравнению с 3 кварталом, что было общей тенденцией на рынке, судя по результатам других публичных продуктовых ритейлеров. Отчасти это было компенсировано улучшением ситуацией с трафиком. Если в 3 квартале сокращение количества покупателей сопоставимых магазинов составило 2,9% (1,8% у ГК «Дикси» и 4,9% у ГК «Виктория»), то в 4 квартале трафик снизился всего на 0,2%, при этом в сопоставимых магазинах ГК «Виктория» был зафиксирован рост на уровне 0,5%. В результате в целом по компании LFL-выручка в 4 квартале 2011 года выросла на 4,5% за счет увеличения среднего чека на 4,7%. За год рост выручки сопоставимых магазинов составил 6,3% при снижении трафика на 1,7% и увеличении среднего чека на 8,2%.Мы положительно оцениваем опубликованные компанией данные. «Дикси» сумела выполнить прогноз как по открытиям, так и по выручке. Кроме того, в 4 квартале 2011 года улучшились ситуация с трафиком сопоставимых магазинов, что наряду с расширением розничной сети оказало поддержку продажам.

Основные товары, SPOT (LSE, NYSE)


Значение

Δ, день

Δ, нед

Δ, мес

Δ, ytd

Медь, $/t

8 320,00

-1,29%

-0,42%

9,47%

-16,34%

Цинк, $/t

2 106,00

-0,89%

-0,89%

14,15%

-14,81%

Никель, $/t

20 855,00

-2,11%

1,12%

11,46%

-25,50%

Олово, $/t

24 345,00

1,54%

9,71%

26,80%

-19,27%

Алюминий, $/t

2 238,00

-1,80%

-0,04%

10,79%

-12,27%

Свинец, $/t

2 213,00

-2,25%

-1,64%

8,75%

-12,87%

Серебро, $/oz

33,18

-0,98%

3,50%

19,16%

16,26%

Золото, $/oz

1 737,60

0,44%

4,32%

11,12%

29,86%

Нефть Brent, $/bbl

110,77

0,27%

0,97%

2,97%

9,66%

Нефть Urals, $/bbl

110,75

0,11%

1,71%

4,79%

12,69%

Российский рынок акций

Эмитент

Тикер

Цена закрытия, $

Δ, РТС

Δ, ММВБ

Объем на РТС, $

Объем на ММВБ, $

Капитализация, m$

ОАО ТНК-BP Холдинг

TNBP

2,740

0,00%

0,00%

20 632


41 092

ОАО Выксунский металлургический завод

VSMZ

1400,000

0,00%

0,00%

79 800


2 404

Нефть и газ

Башнефть

BANE

50,500

2,02%

0,00%

92 250


8 594

Газпром

GAZP

6,150

0,00%

0,00%

123 000


145 592

Лукойл

LKOH

58,650

1,12%

0,00%

58 650


49 886

НОВАТЭК

NVTK

12,750

0,00%

0,00%

177 251


38 713

Роснефть

ROSN

7,228

0,00%

0,00%

20 860


76 602

Сургутнефтегаз, п.

SNGSP

0,611

0,00%

0,00%

139 650


4 706

Транснефть, п.

TRNFP

1750,000

0,00%

0,00%

681 000


2 721

Электроэнергетика

ОГК-2

OGKB

0,024

0,00%

0,00%

8 043


1 442

ТГК-3

MSNG

0,058

0,00%

0,00%

480 736


2 318

ОГК-3

OGKC

0,029

0,00%

0,00%

18 385


1 377

ОГК-5

OGKE

0,067

0,00%

0,00%

66 900


2 366

Телекоммуникации

Башинформсвязь

BISV

0,330


0,00%

16 500


313

Ростелеком

RTKM

4,909

0,00%

0,00%

22 960


14 449

Машиностроение

АвтоВАЗ

AVAZ

0,760

0,00%

0,00%

7 600


1 055

Красный Котельщик

KRKO

0,300

0,00%

0,00%

6 000


64

Нефтекамский автозавод

nfaz

5,750

0,00%

0,00%

5 750


46

Северсталь-авто

SVAV

11,633

0,00%

0,00%

5 525


399

Металлургия

НЛМК

NLMK

2,000

0,00%

0,00%

20 000


11 986

НорНикель

GMKN

174,750

0,00%

0,00%

349 500


33 312

Полиметалл

PMTL

17,100

0,00%

0,00%

17 100


6 829

Северсталь

CHMF

14,011

0,00%

0,00%

59 754


14 119

ТМК

TRMK

2,650

0,00%

0,00%

31 376


2 485

Мечел

MTLR

11,130

0,00%

0,00%

55 650


4 633

Банки

Возрождение

VZRZ

19,575

0,00%

0,00%

130 604


465

Сбербанк

SBER

2,990

0,84%

0,00%

597 500


64 545

Транспорт

Аэрофлот

AFLT

1,610

0,00%

0,00%

120 125


1 783

Дальневосточное МП

FESH

0,250

0,00%

0,00%

2 700


738

Потребительский рынок

Балтика

PKBA

41,000

0,00%

0,00%

20 500


6 220

Черкизово

GCHE

19,000

0,00%

0,00%

19 000


818

Фармстандарт

PHST

56,700

3,09%

0,00%

113 400


2 143

Разгуляй

GRAZ

0,892

-0,11%

0,00%

103 919


141

Магнит

MGNT

106,000

-1,44%

0,00%

77 274


9 431

Дикси

DIXY

11,710

6,45%

0,00%

117 100


1 461

Концерн Калина

KLNA

135,250

0,00%

0,00%

74 793


871

Другие сектора

МСЗ, Электросталь

MASZ

80,000

0,00%

0,00%

2 800


114

Химическая промышленность

Акрон

AKRN

42,350

0,00%

0,00%

211 750


2 020

Уголь

УК Южный Кузбасс

UKUZ

59,000

0,00%

0,00%

29 500


2 130

Распадская

rasp

3,600

0,00%

0,00%

72 000


2 795

Российские ADR/GDR

Эмитент

Тикер

Акций в АДР

Валюта торгов

Цена закрытия

Изменение, %

Объем, k$

Аэрофлот

AETG


EUR

120,610

-0,75%


Башнефть

AK6


EUR

188,000

1,94%


ALPHA BANK SPONS ADR

ALBKY


USD

0,550

27,91%

17,79

ТГК-3

AOMD


USD

5,250

0,00%


Татнефть

ATAD


USD

34,860

2,65%

1 3677,41

АвтоВАЗ

AVVG


EUR

2,806

2,18%

7,42

Башинформсвязь

BYZ


EUR

0,002

0,00%


X5

FIVE


USD

22,020

6,89%

4 4080,25

Газпром

GAZ


EUR

9,224

0,01%

1977,71

Голден Телеком

GLDN

1

USD

0,035

-10,26%

1,68

Кузбассэнерго

KUW


EUR

2,600

0,00%


Kazakhtelecom

KZTA


EUR

7,200

0,00%


Казаньоргсинтез

KZZ


EUR

0,600

33,33%

0,30

Лукойл

LKOD


USD

58,550

1,12%

25 5981,80

Лукойл

LUK


EUR

44,620

0,54%

137,46

Лукойл

LUKOY

1

USD

58,340

0,28%

4541,88

МТС

MBT

5

USD

16,760

0,12%

6 4198,13

МТС

MKY

5

EUR

12,680

0,24%


ТГК-3

MRO


EUR

4,550

3,41%

13,60

Мечел

MTL

3

USD

11,090

1,28%

3 0231,09

НорНикель

NILSY

1

USD

19,170

0,84%

602,45

НорНикель

NNIA


EUR

14,655

1,91%

138,18

НОВАТЭК

NVTK

1

USD

134,700

1,58%

6 4784,22

Nizhnednepr. tube Roll.Plant

NYZ


EUR

1,451

0,00%


Нижнекамскнефтехим

OAO


EUR

5,825

-1,69%

2,88

Газпром

OGZD


USD

12,100

0,58%

33 6533,50

ОМЗ

OMZD


USD

1,200

0,00%


Приморское МП

PSK


EUR

3,750

0,00%


Ростелеком

RKMD


USD

29,000

-0,99%

5034,25

Ростелеком

RTL


EUR

22,525

1,24%


Газпромнефть

SCF


EUR

18,895

1,23%

41,26

Сургутнефтегаз

SGN


EUR

7,143

2,67%

13,50

Сургутнефтегаз

SGNY


EUR

4,626

3,65%

26,38

Сургутнефтегаз

SGTPY


USD

6,050

3,07%

667,76

Сургутнефтегаз

SGTZY

50

USD

9,290

0,87%

58,88

АФК Система

SSA

1

USD

19,400

-0,56%

1 4668,43

Sun Interbrew Ltd

SUG


EUR

8,860

2,10%


Sun Interbrew Ltd pr.

SUGA


EUR

3,988

-2,42%


СТЗ

SVY


EUR

22,762

2,53%

5,92

Ukrnafta

UKAA


EUR

240,000

-7,69%


Вымпелком

VIP

1

EUR

10,660

1,33%

2 4359,15

ВТБ

VTBR


USD

4,678

1,70%

3 0702,17

Возрождение

VZY


EUR

16,000

0,00%





Система Orphus

Сегодня читают

Cегодня The View From The Tower
Cегодня Рынок в минусе пятую сессию подрядОсновные американские индексы показали негативную динамику в пятницу, не смотря на позитивные корпоративные отчеты, на фоне заявлений Дональда Трампа о готовности ввести пошлины на поставки товаров из Китая на сумму 500 млрд долл. в год. Кроме того, позже Трамп обвинил ЕС и Китай в манипулировании валютными курсами, что усилило давление на доллар США. Азиатские площадки демонстрировали смешанную динамику.
Вчера Золото продолжает слабетьОбзор мировых рынков в еженедельной авторской программе Дмитрия Солодина
20 июл 2018 The View From The Tower
20 июл 2018 Рынок остался в минусеГособлигации США укрепились в четверг на фоне комментариев Дональда Трампа, критикующих ФРС за повышение ставок. Американские акции завершили день в минусе, S&P 500 снизился впервые за три сессии, в лидерах негативного движения были бумаги финансовых компаний.

Отзывы и комментарии

Система Orphus

Заполните заявку и откройте брокерский счет

Проведём бесплатную консультацию с финансовым экспертом в офисе или по телефону
8 800 200 32 35





я даю согласие на обработку персональных данных и получение информационных рассылок




123317 г. Москва, Пресненская набережная д.8, стр.1 комната 12

© 2000-2018 ITinvest онлайн брокер. Акционерное общество «Инвестиционная компания «Ай Ти Инвест». Все права защищены законодательством. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг №045-07514-100000 от 17.03.2004 на осуществление брокерской деятельности.
Rambler's Top100 Яндекс.Метрика
Вход в личный кабинет Закрыть

В связи с плановыми работами с 10:00 4 ноября до 23:00 6 ноября 2016 года закрыт доступ к торговым системам ITinvest для всех видов терминалов (SmartX, мобильные, SmartCOM) и личного кабинета. Подробности здесь

Войти в личный кабинет