В ходе торгов в понедельник фондовым индексам Dow Jones и S&P-500 удалось обновить локальные годовые максимумы. Однако закрытие сессии прошло в области нейтральных значений. Из-за отсутствия свежей макростатистики из Европы и из США не дало явных поводов спекулянтам активно двигать рынок, тем более, что через два дня свой вердикт по монетарной политике выдаст ФРС. В ходе вчерашних торгов пара EUR/USD пробила уровень 1,3, что открыло ей цель роста на 1,32. Это вполне реально, поскольку по единой европейской валюте скопилось рекордное количество коротких спекулятивных позиций. Сегодня утром незначительное охлаждение котировок евро можно связать с тем, что Министры Финансов Европы не одобрили соглашение между Грецией и частными инвесторами. Еврогруппа требует снижения ставки ниже 4% по тем бумагам, которые должны быть выпущены Грецией взамен бумаг, имеющихся сейчас у частных держателей ее долга. Также агентство S&P вчера снизило кредитный рейтинг нескольких французских банков, среди которых оказались Societe Generale и Credit Agricole.Нефть марки Brent во вторник утром торгуется без явных признаков роста ($110,7/барр). То есть пока участники валютного рынка проигнорировали вчерашнее решение ЕС по расширению пакета санкций на поставки сырой нефти и нефтепродуктов из Ирана. Тем не менее, в понедельник курс рубля показал резкое укрепление против доллара (30,90), что можно связать как с усилением позиций евро, так и в расчете на среднесрочный рост цен на нефть из-за геополитических факторов. Открытие торгов на наших биржах во вторник мы увидим в умеренно негативной зоне. В последние 5 дней индекс ММВБ консолидируется в диапазоне 1475 – 1505 п. Причем пробой нижнего уровня торгового ренджа добавит на рынок спекулятивных продаж. Даже, несмотря на текущий нестабильный внешний фон, среднесрочная инициатива на рынке пока остается на стороне биржевых «быков». Вчерашний день показал, что просадки котировок инвесторы готовы использовать для покупок, прежде всего бумаг металлургов, нефтяных и химических компаний. Фьючерс РТС вчера вечером показал небольшое снижение и сегодня стоит ждать продолжение этого движения вниз целью – 150 тыс. п. чуть ниже располагается более сильный рубеж обороны на 148 тыс. п.Сегодня до начала торгов на NYSE отчитываются: McDonald’s, Johnson & Johnson, Du Pont, а после торгов: Apple и Yahoo. Сегодня начинается двухдневное заседание FOMC ФРС. В Европе продолжится саммит ЭКОФИН еврозоны. В 11-58 ждем данных из Франции по индексу деловой активности в секторе услуг и в секторе промышленности за январь. Аналогичная статистика из Германии поступит в 12-28. В 12-58 выйдет общая статистика по индексам деловой активности еврозоны. 19-00 ждем публикации обзора МВФ о глобальной финансовой стабильности и ситуации в региональных экономиках. В 19-00 США выходит индекс деловой активности в производственном секторе ФРБ Ричмонда за январь. Напоминаем, что сегодня Минфин США проводит крупный ($35 млрд) аукцион по продаже 2-летних бондов, и в такие дни акции спросом не пользуются
Значение основных индексов
Значение |
Δ, день |
Δ, нед |
Δ, мес |
Δ, ytd |
|
---|---|---|---|---|---|
Индекс РТС |
1 496,41 |
-0,50% |
2,62% |
7,34% |
-19,91% |
Индекс ММВБ |
1 491,15 |
-0,83% |
1,82% |
8,36% |
-14,00% |
FTSE |
5 728,55 |
-0,22% |
1,17% |
3,92% |
-2,37% |
S&P 500 |
1 315,38 |
0,07% |
1,53% |
3,96% |
2,74% |
Dow Jones Avg. |
12 720,48 |
0,76% |
2,00% |
3,47% |
7,59% |
Лидеры роста
Цена |
Δ, день |
Δ, мес |
Δ, ytd |
|
---|---|---|---|---|
НорНикель |
174,7500 |
10,95% |
10,25% |
-31,60% |
Распадская |
3,6000 |
5,88% |
11,11% |
-49,30% |
ОГК-5 |
0,0669 |
1,36% |
11,50% |
-26,48% |
ТГК-3 |
0,0560 |
0,72% |
-6,67% |
-42,27% |
Лидеры снижения
Цена |
Δ, день |
Δ, мес |
Δ, ytd |
|
---|---|---|---|---|
Магнит |
100,0000 |
-2,44% |
17,65% |
-28,57% |
Разгуляй |
0,8650 |
-1,59% |
13,37% |
-63,19% |
Сбербанк |
2,7280 |
-0,44% |
5,33% |
-26,27% |
Индекс MSCI
Значение |
Δ, день |
Δ, мес |
Δ, ytd |
|
---|---|---|---|---|
Индекс MSCI EM |
995,08 |
0,37% |
7,26% |
-12,95% |
Индекс MSCI BRAZIL |
3 205,33 |
0,26% |
11,44% |
-13,82% |
Индекс MSCI RUSSIA |
805,85 |
-0,97% |
7,79% |
-16,70% |
Индекс MSCI INDIA |
399,48 |
0,35% |
12,58% |
-22,06% |
Индекс MSCI CHINA |
57,80 |
0,13% |
7,65% |
-14,42% |
Основные индикаторы
Commodities
|
---|
|
|
|
|
|
Основные товары, SPOT (LSE, NYSE)
Значение |
Δ, день |
Δ, нед |
Δ, мес |
Δ, ytd |
|
---|---|---|---|---|---|
Медь, $/t |
8 220,00 |
-1,73% |
2,69% |
7,58% |
-13,74% |
Цинк, $/t |
2 013,00 |
-0,84% |
2,34% |
8,52% |
-12,55% |
Никель, $/t |
20 450,00 |
1,24% |
3,97% |
10,51% |
-21,80% |
Олово, $/t |
21 850,00 |
-0,11% |
3,70% |
13,21% |
-22,23% |
Алюминий, $/t |
2 217,00 |
-0,67% |
2,50% |
9,97% |
-8,12% |
Свинец, $/t |
2 184,00 |
0,05% |
7,48% |
8,12% |
-9,19% |
Серебро, $/oz |
32,18 |
5,08% |
6,29% |
10,51% |
19,43% |
Золото, $/oz |
1 666,65 |
0,50% |
0,99% |
3,75% |
24,90% |
Нефть Brent, $/bbl |
109,63 |
-1,13% |
-1,27% |
0,35% |
14,25% |
Нефть Urals, $/bbl |
108,56 |
-1,45% |
-1,05% |
-0,58% |
17,24% |
Российский рынок акций
Эмитент |
Тикер |
Цена закрытия, $ |
Δ, РТС |
Δ, ММВБ |
Объем на РТС, $ |
Объем на ММВБ, $ |
Капитализация, m$ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ОАО ТНК-BP Холдинг |
TNBP |
2,740 |
0,00% |
0,00% |
20 632 |
41 092 |
|
Нефть и газ |
|||||||
Транснефть, п. |
TRNFP |
1750,000 |
0,00% |
0,00% |
681 000 |
2 721 |
|
Башнефть |
BANE |
45,000 |
0,00% |
0,00% |
22 500 |
7 658 |
|
Газпром |
GAZP |
5,630 |
0,00% |
0,00% |
140 750 |
133 282 |
|
Газпромнефть |
SIBN |
4,590 |
0,00% |
0,00% |
30 524 |
21 763 |
|
Лукойл |
LKOH |
58,000 |
0,00% |
0,00% |
290 000 |
49 333 |
|
НОВАТЭК |
NVTK |
12,320 |
0,00% |
0,00% |
49 280 |
37 407 |
|
Роснефть |
ROSN |
7,228 |
0,00% |
0,00% |
20 860 |
76 602 |
|
Сургутнефтегаз, п. |
SNGSP |
0,535 |
0,00% |
0,00% |
60 152 |
4 117 |
|
Электроэнергетика |
|||||||
ТГК-5 |
TGKE |
0,000 |
0,00% |
0,00% |
10 000 |
246 |
|
ТГК-3 |
MSNG |
0,056 |
0,72% |
0,00% |
84 050 |
2 226 |
|
ОГК-5 |
OGKE |
0,067 |
1,36% |
0,00% |
66 900 |
2 366 |
|
ОГК-2 |
OGKB |
0,024 |
0,00% |
0,00% |
8 043 |
1 442 |
|
ОГК-3 |
OGKC |
0,029 |
0,00% |
0,00% |
18 385 |
1 377 |
|
Машиностроение |
|||||||
Красный Котельщик |
KRKO |
0,300 |
0,00% |
2 100 |
64 |
||
Нефтекамский автозавод |
nfaz |
7,000 |
0,00% |
0,00% |
19 500 |
46 |
|
Силовые машины |
SILM |
0,172 |
0,00% |
0,00% |
51 450 |
1 481 |
|
Металлургия |
|||||||
НорНикель |
GMKN |
174,750 |
10,95% |
0,00% |
349 500 |
33 312 |
|
Северсталь |
CHMF |
13,725 |
0,00% |
0,00% |
48 381 |
13 831 |
|
ТМК |
TRMK |
2,650 |
0,00% |
0,00% |
31 376 |
2 485 |
|
НЛМК |
NLMK |
2,000 |
0,00% |
0,00% |
20 000 |
11 986 |
|
Бурятзолото |
BRZL |
22,033 |
0,00% |
0,00% |
4 407 |
155 |
|
Банки |
|||||||
Возрождение |
VZRZ |
17,360 |
0,00% |
0,00% |
34 720 |
412 |
|
Сбербанк |
SBER |
2,728 |
-0,44% |
0,00% |
278 865 |
58 889 |
|
Транспорт |
|||||||
Аэрофлот |
AFLT |
1,610 |
0,00% |
0,00% |
120 125 |
1 783 |
|
Дальневосточное МП |
FESH |
0,250 |
0,00% |
0,00% |
2 700 |
738 |
|
Потребительский рынок |
|||||||
Балтика |
PKBA |
39,250 |
0,00% |
0,00% |
19 625 |
5 955 |
|
Черкизово |
GCHE |
18,000 |
-5,26% |
0,00% |
18 000 |
775 |
|
Разгуляй |
GRAZ |
0,865 |
-1,59% |
0,00% |
60 550 |
136 |
|
Магнит |
MGNT |
100,000 |
-2,44% |
0,00% |
50 000 |
8 898 |
|
Верофарм |
VRPH |
27,700 |
0,00% |
0,00% |
9 972 |
277 |
|
Концерн Калина |
KLNA |
126,000 |
0,00% |
0,00% |
126 000 |
811 |
|
Другие сектора |
|||||||
МСЗ, Электросталь |
MASZ |
80,000 |
0,00% |
0,00% |
2 800 |
114 |
|
Химическая промышленность |
|||||||
Акрон |
AKRN |
42,350 |
0,00% |
0,00% |
211 750 |
2 020 |
|
Уралкалий |
URKA |
7,260 |
0,00% |
0,00% |
217 800 |
22 467 |
|
Уголь |
|||||||
УК Южный Кузбасс |
UKUZ |
59,000 |
0,00% |
0,00% |
29 500 |
2 130 |
|
Распадская |
rasp |
3,600 |
5,88% |
0,00% |
72 000 |
2 795 |
Российские ADR/GDR
Эмитент |
Тикер |
Акций в АДР |
Валюта торгов |
Цена закрытия |
Изменение, % |
Объем, k$ |
---|---|---|---|---|---|---|
Аэрофлот |
AETG |
EUR |
119,820 |
0,20% |
||
Башнефть |
AK6 |
EUR |
175,000 |
2,94% |
2,28 |
|
ALPHA BANK SPONS ADR |
ALBKY |
USD |
0,250 |
4,17% |
22,93 |
|
ТГК-3 |
AOMD |
USD |
5,250 |
-12,50% |
5,25 |
|
Татнефть |
ATAD |
USD |
34,090 |
2,07% |
8603,36 |
|
АвтоВАЗ |
AVVG |
EUR |
2,600 |
3,75% |
||
Башинформсвязь |
BYZ |
EUR |
0,002 |
0,00% |
||
X5 |
FIVE |
USD |
22,100 |
-15,00% |
10 2052,10 |
|
Газпром |
GAZ |
EUR |
9,046 |
-2,32% |
2103,45 |
|
Голден Телеком |
GLDN |
1 |
USD |
0,040 |
33,33% |
14,53 |
Кузбассэнерго |
KUW |
EUR |
2,600 |
0,00% |
||
Kazakhtelecom |
KZTA |
EUR |
7,010 |
0,00% |
||
Казаньоргсинтез |
KZZ |
EUR |
0,450 |
0,00% |
||
Лукойл |
LKOD |
USD |
57,800 |
0,35% |
10 9589,90 |
|
Лукойл |
LUK |
EUR |
44,675 |
-0,51% |
185,68 |
|
Лукойл |
LUKOY |
1 |
USD |
57,780 |
-0,34% |
3541,36 |
МТС |
MBT |
5 |
USD |
16,310 |
-1,09% |
3 8695,90 |
МТС |
MKY |
5 |
EUR |
12,530 |
-1,30% |
|
ТГК-3 |
MRO |
EUR |
4,330 |
-0,92% |
15,55 |
|
Мечел |
MTL |
3 |
USD |
10,420 |
-1,04% |
2 2891,70 |
НорНикель |
NILSY |
1 |
USD |
17,690 |
0,57% |
424,59 |
НорНикель |
NNIA |
EUR |
13,500 |
-0,74% |
67,78 |
|
НОВАТЭК |
NVTK |
1 |
USD |
129,000 |
-0,77% |
8 8347,60 |
Nizhnednepr. tube Roll.Plant |
NYZ |
EUR |
1,451 |
0,00% |
||
Нижнекамскнефтехим |
OAO |
EUR |
5,650 |
0,89% |
16,24 |
|
Газпром |
OGZD |
USD |
11,630 |
-2,10% |
47 2264,20 |
|
ОМЗ |
OMZD |
USD |
1,200 |
0,00% |
||
Приморское МП |
PSK |
EUR |
4,200 |
0,00% |
||
Ростелеком |
RKMD |
USD |
28,650 |
-1,34% |
361,30 |
|
Ростелеком |
RTL |
EUR |
21,500 |
-5,70% |
4,84 |
|
Газпромнефть |
SCF |
EUR |
18,450 |
-0,27% |
54,82 |
|
Сургутнефтегаз |
SGN |
EUR |
6,764 |
-0,40% |
3,37 |
|
Сургутнефтегаз |
SGNY |
EUR |
4,378 |
0,55% |
1,72 |
|
Сургутнефтегаз |
SGTPY |
USD |
5,570 |
0,36% |
200,01 |
|
Сургутнефтегаз |
SGTZY |
50 |
USD |
8,830 |
0,57% |
139,42 |
АФК Система |
SSA |
1 |
USD |
18,300 |
0,22% |
1 3670,82 |
Sun Interbrew Ltd |
SUG |
EUR |
7,784 |
-6,76% |
7,96 |
|
Sun Interbrew Ltd pr. |
SUGA |
EUR |
4,792 |
-2,82% |
||
СТЗ |
SVY |
EUR |
16,860 |
-0,82% |
||
Ukrnafta |
UKAA |
EUR |
210,000 |
0,00% |
0,84 |
|
Вымпелком |
VIP |
1 |
EUR |
10,250 |
-0,97% |
1 6703,14 |
ВТБ |
VTBR |
USD |
4,104 |
-1,96% |
1 8518,67 |