| Индекс | Мин. За 52 недели | Макс. За 52 недели | Закрытие | Изменение |
| DJIA (USA) | 8,062.34 | 11,350.05 | 9232.97 | -1.61% |
| NASDAQ (USA) | 1.387.06 | 3,913.87 | 1646.34 | -4.40% |
| VIX (USA)* | 19.85 | 57.31 | 37.12 | +2.08 |
| NIKKEI 225 (Japan) | 9,382.95 | 16,460.50 | 10,474.85 | -2.61% |
| DAX (Germany) | 3,539.18 | 7,185.66 | 4644.82 | +0.40% |
| NEMAX 50 (Germany) | 641.31 | 4,818.54 | 1010.20 | +4.15% |
| FTSE 100 (UK) | 4219.80 | 6,514.70 | 5203.40 | +2.30% |
| TechMARK (UK) | 1,001.80 | 3498.84 | 1418.60 | +4.67% |
|
|
||||
Котировки акций на американском фондовом рынке вчера заметно снизились, особенно резко подешевели акции высокотехнологичных предприятий. Среда была богата на различного рода события, которые могли бы оказать влияние на развитие событий на рынке, но, пожалуй, наиболее существенным фактором, определившим понижательную динамику в ходе вчерашних торгов, стало сообщение об обнаружении спор сибирской язвы в вентиляционной системе Конгресса США. Значение индекса Dow Jones понизилось на 151.26 пункт, индекс NASDAQ упал на 75.73 пункта. Активность торгов значительно возросла по сравнению с предыдущим днем, на NYSE объем торгов составил 1.423 млрд. акций, в системе NASDAQ - 2.297 млрд. акций.
Хорошие корпоративные отчеты, опубликованные после закрытия торгов во вторник, определили вчерашнее открытие торговой сессии почти 2 % разрывом вверх по индексу NASDAQ, хотя Dow Jones и не показал с утра гэпа, в первые полчаса сессии он так же демонстрировал повышательную динамику. Около 10 часов на рынок поступило сообщение, что в офис сенатора Тома Дэшла поступило письмо, содержавшее порошок со спорами сибирской язвы, которое было неосторожно открыто, вследствие чего в анализах 31 человека, работавшего в здании Конгресса были обнаружены возбудители этого заболевания Эта новость вызвала паническую реакцию инвесторов, через 15 минут после поступления сообщения NASDAQ уже тестировал уровень поддержки в 1700 пунктов, упав таким образом с уровня открытия более, чем на 3 %. С первой попытки преодолеть этот барьер не удалось, но после полудня “медведи” все же взяли эту оборонительную линию, и превратив ее в свой надежный плацдарм продолжили наступление на “быков”.
Наступление “медведей” могло бы иметь и больший успех, если бы не вышедшие вчера хорошие макроэкономические данные. Политика смягчения кредитно-денежной политики, проводимая ФРС с начала года начинает приносить первые плоды, дешевые ипотечные кредиты стимулируют американцев на покупку новых домов. Как сообщило вчера Министерство торговли новое строительство в сентябре составило 1.574 млн. в годовом исчислении, это на 1.7 % больше, чем месяцем ранее и значительно больше ожидавшихся рынком 1.490 млн. Рост строительства, особенно примечателен, учитывая, что потребительские настроения в прошлом месяце резко снизились по всем известным причинам.
Поддержку рынку так же оказало выступление Аллана Гринспена перед объединенным экономическим комитетом Конгресса, в котором он сообщил, что сохраняет оптимизм по поводу перспектив американской экономики в долгосрочном периоде. Глава ФРС США заявил, что меры фискальной политики, направленные на стимулирование экономики, окажут наиболее ощутимый эффект на сектор корпоративных инвестиций. Глава ФРС отметил, что сентябрьские теракты негативно скажутся на производительности труда в США только в краткосрочной перспективе, то есть "в течение кварталов, но не лет" и период спада производительности составит несколько месяцев. Темпы роста производительности, по его оценкам, вернутся к высоким уровням, как только восстановится экономическая стабильность.
Фактор корпоративных отчетов носил вчера в целом нейтральный характер. Оказавшиеся хуже прогнозных результаты AOL Time Warner (NYSE: AOL), EMC (NYSE: EMC) и ряда других компаний были нейтрализованы хорошими отчетами General Dynamics (NYSE: GD), Pfizer (NYSE: PFE), Philip Morris (NYSE: MO) … Акции AOL подешевели на 8.04 %, EMC – на 16.56 %, GD – на 8.07 %, МО – на 1.34 %. Акции PFE выросли на 1.34 %, отчитавшихся днем ранее IBM – на 1.03 %, INTC потеряли 1.56 %.
Вчерашнее падение котировок акций затронуло все сектора, индекс акций биотехнологических компаний BTK упал на 5.60 %, интернет-компаний IIX– на 7.79 %, производителей сетевого оборудования NWX - на 2.8 %, производителей полупроводников SOXX - на 7.37 %, производителей телекоммуникационного оборудования XTC – на 1.55 %, программного обеспечения GSO – на 6.67%, коммунального хозяйства UTY- на 0.35 %, предприятий розничной торговли RLX – на 2.02 %, нефтяного сектора OIX - на 0.52 %, здравоохранения HCX – на 0.55 %, химической промышленности на 1.64 %, банков BIX– на 1.08 %, страховых компаний IUX- на 1.07 %, брокерских и дилерских фирм XBD– на 1.69 %, индекс фармацевтических компаний DRG- на 0.15 %.
Форс-мажорные обстоятельства в виде выявления новых случаев бактериологических атак, вызвали вчера выход Nasdaq из указанного мной во вчерашнем обзоре диапазона консолидации в 1700-1850 пунктов. Я по прежнему сохраняю свой прогноз на ближайшее время, американский фондовый рынок ждет консолидация. При этом ближайшим уровнем поддержки по Nasdaq будет уровень нижней границы разрыва, возникшего после терактов, т. е. 1615 пунктов. По Dow мой прогноз остается в силе. Сегодня американские фондовые индексы могут продолжить снижение, Nasdaq должен сходить к отметке в 1615 пунктов, после чего рост индексов может возобновиться.
На мировом валютном рынке курс доллара понизился к основным валютам. Подробнее о ситуации на мировом валютном рынке читайте в обзорах iqFOREX .
Вчера падение доходности казначейских облигаций продолжилось. Доходность по 30-летним облигациям снизилась вчера на 2.5 пункта до 5.322 % годовых. Доходность по 10- летним облигациям упала до 4.561 % на 0.8 пункта.
На европейском фондовом рынке продолжился вчера рост курсов акций, как и накануне лидерами роста стали акции высокотехнологичных компаний. . Акции Infineon подорожали на 5.3 %, STMicroelectronics – на 7.1 %, Philips – на 4.4 %.
Решение правительства Франции пересмотреть в сторону понижения стоимость лицензий на услуги сотовой связи третьего поколения, привело к росту акций производителя телекоммуникационного оборудования Alcatel на 12.7 %. Акции держателей лицензий France Telecom и Vivendi Universal выросли на 2.3 и 2.9 % соответственно. Вслед за акциями французских телекоммуникационных компаний, подорожали акции и их европейских коллег. Акции Vodafone подорожали на 4.8 %, Deutsche Telecom - на 2.3 %.
Обвал курсов американских высокотехнологичных компаний обусловили падение аналогичных японских акций. Акции Nec упали на 2.19 %, Sony - на 2.38%, Tokyo Electron Ltd – на 9.12 %.
Акции пятого по объему продаж автопроизводителя в Японии Mazda Motor Corp подскочили на 5.79 % после того, как компания повысила прогноз финансовых результатов на текущий квартал.
Сегодня Министерство труда США опубликует данные о количестве впервые обратившихся за пособиями по безработице на прошлой неделе (прогноз 485 тыс.).