Обзор рынка
Зарубежные рынки
В отсутствие торгов в Лондоне основное направление на европейских задавал итальянский бенчмарк, торговавшийся в минусе на фоне политического кризиса в стране. Вслед за FTSE MIB большинство европейских индексов также ушли в красную зону. Азиатские бенчмарки утром также снижались, также как и фьючерсы на американские индексы.
Нефть
Нефть продолжает дешеветь на фоне опасений по поводу увеличения добычи странами ОПЕК+, а также продолжающегося роста активности сланцевиков.
Российский рынок
В понедельник были закрыты торги как в Лондоне, так и в США, на фоне чего в связи с отсутствием нерезидентов на рынке российские индексы демонстрировали слабоактивную динамику и закрылись разнонаправленно с небольшим изменением к значениям пятницы. Индекс МосБиржи прибавил +0,20%, РТС потерял -0,23%.
В лидерах торгов были бумаги X5 (+3,8%), Юнипро (+3,2%), Русала (+3,2%), Энел Россия (+2,9%) и ОГК-2 (+2,2%).
Акции Детского мира (-3,5%) торговались без дивидендов. Также продавали бумаги ТГК-1 (-1,9%), Распадской (-1,4%), РусГидро (-1,2%) и Мечела (ао -1,2%).
Новости
Газпром урегулировал арбитражное разбирательство с турецкой госкомпанией Botas, по результатам которого Botas добилась скидки в 10,25% по поставкам газа в 2015–2016 гг. и получит $1 млрд ретроактивного платежа. При этом Газпром и Botas подписали 26 мая соглашение по «Турецкому потоку», которое позволит Газпрому строить подводную часть трубы в экономической зоне и водах Турции и наземную часть в сторону Болгарии и Греции.
Группа Сафмар после объединения М.Видео с Эльдорадо может провести SPO объединенной компании, сообщил в интервью РИА Новости член совета директоров Сафмар и председатель совета директоров М.Видео Саид Гуцериев. Группа может в будущем продать миноритарную долю, сохранив контрольный пакет. М.Видео в конце апреля закрыла сделку по покупке Эльдорадо у Сафмар за 45,5 млрд руб., процесс юридического объединения планируется завершить в 1К19.
Лукойл объявил финансовые результаты по МСФО за 1К18. Выручка составила 1,63 трлн руб (+14% г/г, -1,8% к/к), EBITDA и чистая прибыль также продемонстрировали позитивную динамику г/г и негативную к/к: EBITDA составила 219,5 млрд руб. (+5,7% г/г, -1,9% к/к), чистая прибыль – 109 млрд руб. (+75% г/г, -9,5% к/к). Результаты в целом соответствуют ожиданиям рынка, негативная динамика к/к была связана со снижением объемов трейдинга нефтью и укреплением рубля к доллару США.
ОГК-2 опубликовала результаты МСФО за 1К18. Выручка группы составила 39 млрд 650 млн рублей, увеличившись на 3,9% г/г. Операционные расходы выросли на 6,4% и составили 32 млрд 266 млн рублей. Увеличение связано в основном с ростом затрат на топливо, амортизацию и налоговые платежи. В результате операционная прибыль сократилась на 12,2% и составила 6 млрд 853 млн рублей. Показатель EBITDA составил 9 млрд 875 млн рублей, что на 6,5% меньше г/г. Прибыль снизилась на 7,9% – до 4 млрд 609 млн рублей.
Совет директоров РусГидро рекомендовал дивиденды за 2017 в размере 0,0263335 руб. на акцию. Доходность может составить 3,7%. Реестр закроется 7 июня.
Совет директоров ЛСР рекомендовал дивиденды за 2017 в размере 78 руб. на акцию. Доходность может составить 9,5%. Реестр закроется 10 июля.
Рыночные индикаторы
Календарь корпоративных событий
| 29.05 | Газпром Нефть | результаты МСФО 1К18 |
| ТрансКонтейнер | результаты МСФО 1К18 | |
| 30.05 | Полюс | результаты МСФО 1К18 |
| Сбербанк | результаты МСФО 1К18 | |
| Аэрофлот | результаты МСФО 1К18 | |
| ТКС | результаты МСФО 1К18 | |
| САФМАР ФИ | годовой отчёт 2017 | |
| 31.05 | Газпром | результаты МСФО 1К18 |
| Акрон | ГОСА | |
| САФМАР ФИ | результаты МСФО 1К18 | |
| Транснефть | совет директоров (дивиденды 2017) | |
| 01.06 | Транснефть | результаты МСФО 1К18 |
Календарь ключевых макроэкономических событий
| Вт | 29 мая |
✔ Япония: безработица |
| Ср | 30 мая |
✔ Япония: розничные продажи |
| Чт | 31 мая |
✔ Япония: промышленное производство |
| Пт | 1 июня |
✔ Россия: вступление в силу результатов ребалансировки индексов MSCI, |