Утренний обзор

Обзор рынка

Зарубежные рынки 

Несмотря на некоторый глобальный risk-off в ожидании итогов саммита «большой семёрки», американские индексы сумели завершить пятницу и неделю в плюсе. Доллар и евро несколько ослабевали перед предстоящей «неделей центробанков». Азиатские площадки демонстрировали негативную динамику. 

Нефть

Нефть находится под влиянием смешанных сигналов относительно перспектив предложения сырья на глобальном рынке. Министры нефти и энергетики Саудовской Аравии и России проведут встречу на следующей неделе, на фоне чего растут спекуляции относительно возможного снятия ограничений ОПЕК+ на добычу. С другой стороны, поставки нефти из Венесуэлы сокращаются на фоне экономического кризиса в стране. 

Российский рынок

В ожидании итогов саммита G7 в Канаде на многих глобальных площадках царил risk-off, российский рынок не стал исключением. Индекс МосБиржи снизился на -2,08%, РТС потерял -2,42%.

Лучше рынка были Энел Россия (+1,2%), Акрон (+0,3%), Распадская (+0,3%), Роснефть (+0,3%) и Россети (ао +0,2%).
В арьергарде торгов были Магнит (-4,2%), Полюс (-4,0%), X5 (-3,9%), Сургутнефтегаз (ао -3,2%, ап -3,6%) и ВТБ (-3,2%).

Новости

Сбербанк планирует в 2020 г. получить прибыль в размере около 1 трлн руб., заявил глава Сбербанка Герман Греф в ходе годового собрания акционеров. Cбербанк также рассчитывает выплатить акционерам за три года дивиденды в размере 1 трлн руб. и обеспечить рентабельность капитала не менее 20%. Также глава Сбербанка Герман Греф заявил, что банк не планирует перенимать практику выплаты промежуточных дивидендов. 

Комментируя возможное сотрудничество с китайской Alibaba, информация о котором появилась в январе 2017, глава Сбербанка Герман Греф заявил, что договориться с китайской компанией не удалось. Вместо этого банк будет развивать свой общий проект с Яндексом. В конце апреля Сбербанк и Яндекс закрыли сделку по созданию совместного предприятия на базе Яндекс.Маркета, основной целью которого стало создание маркетплейса. Г-н Греф также отметил, что в перспективе возможен выход маркетплейса «Беру» на IPO.

По словам Германа Грефа, Сбербанк в ближайшее время не планирует продавать долю в хорватском ритейлере Agrokor. Несмотря на поступающие предложения, банк планирует «привести компанию в порядок» и в дальнейшем продать Agrokor на более выгодных для себя условиях.

Выручка Татнефти за 1К18 составила 188,3 млрд руб. (+13,2% г/г, -3,4% к/к), EBITDA выросла до 61,2 млрд руб. (+18% г/г, +22 к/к) за счет снижения операционных затрат, чистая прибыль достигла 42 млрд руб. (+17,7% г/г, +15,1% к/к). Прибыль банковского сегмента группы составила 714 млн руб.  против убытка 2 млрд руб. в 4К17 и прибыли 3 млрд руб. в 1К17.

РКИФ совместно с консорциумом ведущих ближневосточных фондов объявил о намерении инвестировать в Совкомбанк. О соответствующем соглашении было объявлено в рамках официального визита Президента РФ Владимира Путина в Пекин. Соглашение предусматривает приобретение консорциумом миноритарного пакета акций Совкомбанка. Банк направит инвестиции на расширение бизнеса в России с потенциалом проведения IPO в течение трёх лет.

АЛРОСА опубликовала операционные результаты за 5М18. В мае компания реализовала алмазно-бриллиантовую продукцию на общую сумму 288,0 млн долл. Объём продаж алмазного сырья в стоимостном выражении составил 277,5 млн долл., бриллиантов − 10,5 млн долл. Всего за 5М18 продажи алмазно-бриллиантовой продукции АЛРОСА в стоимостном выражении составили 2,299 млрд долл. При этом общая стоимость реализованного алмазного сырья составила 2,256 млрд долл., бриллиантов – 43,3 млн долл.

Совет директоров ГАЗа рекомендовал дивиденды за 2017 в размере 4,39 руб. на привилегированную акцию. Доходность может составить 1,4%. Реестр закроется 9 июля.

Рыночные индикаторы