8 800 200 32 35
  • Лицензированный брокер с 2000 года

Утренний обзор

"Быки" взяли паузу

20 апр 2018 в 09:38:00 Просмотров: 485


Обзор рынка

Зарубежные рынки
 
После смешанной сессии среды американские индексы единодушно завершили четверг в красной зоне. Акции потребительских компаний оказались под давлением слабых отчётов Procter & Gamble Co. и Philip Morris International Inc.; технологический сектор также был в минусе. Азиатские площадки также демонстрировали отрицательную динамику.

Нефть
 
Нефть продолжила ралли на фоне сообщений о том, что глобальный переизбыток запасов нефти сокращается быстрее, чем ожидали ОПЕК+. Отчёт Минэнерго США о снижении запасов в Штатах также подогревает котировки.
 
Российский рынок
 
На фоне дорогой нефти и ослабления геополитического давления российский рынок в начале четверга продолжил положительную динамику, однако темпы роста были уже не такими значительными, а к вечеру индексы и вовсе ушли в минус на фоне ухудшения внешнего фона: Индекс МосБиржи потерял 0,49%, РТС снизился на -0,08%.
 
В лидерах роста были Русал (+6,6%), ТМК (+1,6%), Лента (+1,6% на фоне операционных результатов), Полюс (+1,5%) и Мегафон (+1,4%). Акции Банка Санкт-Петербург выросли на +2,9% на фоне новостей с Дня инвестора компании.
Продавали X5 (-3,9% на фоне замедления темпов роста операционных показателей компании), Энел Россия (-2,6%), Газпром нефть (-2,5%), ДВМП (-2,3%) и Яндекс (-2,1%).
 
Новости
 
СМИ со ссылкой на источники сообщают, что из-за новых санкций США и последовавшего за ними эпизода волатильности рынка SPO Черкизово может быть отложено минимум на несколько месяцев. Кроме того, под вопросом оказалось также планировавшееся IPO HeadHunter на Nasdaq. Ранее СМИ уже сообщали о переносе IPO ИТ-компании IBS из-за ситуации на рынках.
 
X5 Retail Group объявила операционные результаты за 1К18. Чистая розничная выручка выросла на 20,2% г/г до 350,346 млрд руб. Рост LFL продаж оставался положительным на уровне 0,5% г/г несмотря на замедление темпов продуктовой инфляции г/г. Сопоставимый трафик сократился на 1,6% г/г, сопоставимый средний чек вырос на 2,2% г/г.
 
Лента отчиталась об операционных результатах 1К18. Выручка выросла на 19,9% г/г до 93,4 млрд рублей. Сопоставимые (LFL) продажи выросли на 6,1% г/г, при этом LFL трафик увеличился на 0,6% при одновременном росте LFL среднего чека на 5,5%. В 1К18 был открыт один новый гипермаркет и девять супермаркетов. Общее число магазинов Ленты по состоянию на 31 марта составило 338, в том числе 232 гипермаркета и 106 супермаркетов, общая торговая площадь составила 1 392 973 кв. м (+19,3% г/г). Число активных держателей карт лояльности достигло 13,0 млн человек (+17% г/г), около 96% совокупных продаж в 1К18 было осуществлено с использованием карт лояльности.
 
Заместитель председателя правления Банка Санкт-Петербург Константин Баландин на Дне инвестора сообщил, что компания обсуждает возможность проведения buyback с тем, чтобы «послать сигналы» рынку о том, что компания не согласна с рыночной недооценённостью своих акций. Решение может быть принято в течение нескольких недель. Кроме того, компания также рассматривает возможность привязки дивидендов к прибыли по МСФО (сейчас банк рассчитывает дивиденды, исходя из прибыли по РСБУ). Банк также ожидает роста кредитного портфеля в 2018 на 5%, розничного кредитного портфеля – на 20%. Целевое значение стоимости риска составляет 220 б.п. (2017: 270 б.п.), что, по мнению банка, позволит ему увеличить рентабельность капитала до 12%-14%.
 
Обувь России опубликовала операционные результаты 1К18. Объём консолидированной неаудированной выручки группы увеличился на 6,1% г/г и составил 2,257 млрд рублей. Сопоставимые продажи снизились на 10,9%, при этом сопоставимое число чеков снизилось на 12,9%, а сопоставимый размер среднего чека увеличился на 2,4%. Прирост розничной сети составил 34 собственных магазина, 20 из них сети Westfalika — основного бренда группы компаний «Обувь России». Общее количество торговых точек на 31 марта составило 569 магазинов, из них 113 — франчайзинговые. Общая торговая площадь собственных магазинов увеличилась на 16,2% до 43,9 тыс. кв. м. Число участников программы лояльности, которая действует во всех розничных сетях, входящих в Группу, увеличилось на 22,4% г/г до 2,017 млн человек.
 
ЛУКОЙЛ сообщил о досрочном вводе в эксплуатацию Кандымского газоперерабатывающего комплекса в Узбекистане. Комплекс мощностью в 8 млрд куб. м. газа в год предназначен для подготовки газа Кандымской группы месторождений – производства товарного газа, стабильного газового конденсата и товарной серы. Ввод комплекса позволит запустить уже подготовленный фонд скважин и выйти на проектную полку добычи в кратчайшие сроки.
 
Криптовалюты
 
Рост криптоактивов продолжается. Биткоин вырос ещё до 8300 долл., в то время как альткоины продолжают расти сильнее (основные валюты от +5% до +15%) на оборотах выше средних (22 млрд долл.). Капитализация рынка выросла до 360 млрд долл. Доминирование биткоина упало до 39%.

 

Рыночные индикаторы

 

 

Календарь корпоративных событий

 

20.04 Сафмар ФИ результаты МСФО 2017
  РусГидро операционные результаты 1К18
  АЛРОСА операционные результаты 1К18
  НОВАТЭК ГОСА
  Магнит Результаты МСФО 1К18


 

Календарь ключевых макроэкономических событий

 

Пт 20 апреля ✔ Япония: инфляция
✔ ЕС: доверие потребителей
✔ США: количество буровых установок

 



Система Orphus

Сегодня читают

Cегодня The View From The TowerАмериканские индексы закрылись на более высокой отметке в пятницу, S&P 500 и Dow Jones ускорили рост, а Nasdaq100 перешёл в плюс после того, как появились сообщения о прогрессе в переговорах между США, Китаем и Мексикой в отношении тарифных споров.
Cегодня Рубль снова в минусе
Вчера Американский рынок акций может обновить максимумОбзор мировых рынков за неделю в авторской программе Дмитрия Солодина
17 авг 2018 Золото может отскочить в ближайшие дниНа дневном интервале появился разворотный pin-bar
17 авг 2018 The View From The Tower

Отзывы и комментарии

Система Orphus

Заполните заявку и откройте брокерский счет

Проведём бесплатную консультацию с финансовым экспертом в офисе или по телефону
8 800 200 32 35





я даю согласие на обработку персональных данных и получение информационных рассылок




123317 г. Москва, Пресненская набережная д.8, стр.1 комната 12

© 2000-2018 ITinvest онлайн брокер. Акционерное общество «Инвестиционная компания «Ай Ти Инвест». Все права защищены законодательством. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг №045-07514-100000 от 17.03.2004 на осуществление брокерской деятельности.
Rambler's Top100 Яндекс.Метрика
Вход в личный кабинет Закрыть

В связи с плановыми работами с 10:00 4 ноября до 23:00 6 ноября 2016 года закрыт доступ к торговым системам ITinvest для всех видов терминалов (SmartX, мобильные, SmartCOM) и личного кабинета. Подробности здесь

Войти в личный кабинет