8 800 200 32 35
  • Лицензированный брокер с 2000 года

Утренний обзор

15 мар 2017 в 10:13:00 Просмотров: 341

Обзор рынка

Нефть

Вчерашние утренние попытки нефти подняться вверх сменились падением, обновив годовые минимумы после выхода нового обзора ОПЕК, в котором картель увеличил прогнозные показатели по добыче в США и России и других странах, не входящих в организацию. 

Данные API, однако, сигнализируют, что сегодня запасы могут наконец снизиться, несмотря на то, что рынок ожидает повышение запасов 10-ю неделю кряду. Сегодня рынок ждёт официальных данных по запасам нефти, которые подскажут дальнейшее направление. Стоит отметить, что инвесторы, обманувшиеся в своих надеждах на действия ОПЕК, не спешат отыгрывать падение: нефть торгуется утром -0,4%.

Зарубежные рынки. В центре внимания инвесторов решение по ставке ФРС.

Американские индексы снизились в среднем на 0,3%, лидерами снижениями был нефтегазовый сектор.  

Азиатские рынки снижаются в пределах 0,25% вслед за американским.

ФРС сегодня опубликует решение по ставке. Инвесторы уже не сомневаются в том, что ставка будет повышена на 0,25 б.п. (публикация сегодня в 21.00 по Московскому времени), однако ждут комментария Дж. Йеллен относительно дальнейших действий ФРС (21.30 по Московскому времени). Инвесторов настораживают вышедшие вчера данные по инфляции и слишком «ястребиная риторика». Соответственно, рынок ждет сигналов: будет ли следующее повышение ставки в июне, сколько будет повышений ставок в этом году (3 или 4), продолжит ли ФРС держать активы на балансе или приступит к ужесточению денежно-кредитной политики. Вышедший вчера индекс цен производителей (PPI) сигнализировал об ускоряющейся инфляции, внимание инвесторов сегодня также будет приковано к индексу потребительских цен (CPI) и розничным продажам.

Завтра заседание банка Англии и Японии.

В Нидерландах проходят выборы, о результатах которых будет известно в четверг.

Российский рынок

Упавшая нефть сдержала рост российского фондового рынка: индекс ММВБ по итогам вторника закрылся практически флэт, сумев удержаться выше отметки в 2000 пунктов (+0,06%), в то время как индекс РТС откатился (-0,64%).

В плюсе вчера были акции НМТП (+4,29%), ФосАгро (+3,82%), а также некоторых энергетиков и металлургов: ТГК-1(+4,09%, отчитывается сегодня), ИнтерРАО (+3,86%), Энел России (+3,81%), ММК (+3,38%) и НЛМК (+2,40%).

Хуже рынка показали себя Башнефть (-4,08%), Мечел (-2,62%, также отчитывается сегодня) и FESCO (-2.18%).

Компании

Группа TCS, включающая Тинькофф Банк, отчиталась о финансовых результатах за 2016: чистый процентный доход за год вырос на 38,3% г/г, годовая прибыль до налогов увеличилась в 5,7 раз. Компания зафиксировала рекордную чистую прибыль – 11 млрд руб., выше прогноза самого эмитента. NPL снизились с 12,4% до 10,2%. Тинькофф Банк закрепил за собой второе место на рынке кредитных карт (10,3% доли рынка по состоянию на 1 января 2017). Также компания приняла новую дивидендную политику, согласно которой дивидендные выплаты будут осуществляться поквартально из расчёта 50% от чистой прибыли по МСФО за предыдущий квартал. В 2017 Группа ожидает чистую прибыль не меньше 14 млрд руб. По итогам дня бумага на Лондонской бирже выросла на 12,35%.

ЛУКОЙЛ опубликовал финансовые результаты за 2016 - в целом, в соответствии с ожиданиями. Чистая прибыль за год составила 206,79 млрд руб., тем самым снизившись на 29% – главным образом, из-за потерь по курсовым разницам в связи с волатильностью валютного курса (скорректированная на данный фактор чистая прибыль выросла на 46,4% – такой рост связан, в основном, с убытками от списания активов в 2015 году). Годовая выручка уменьшилась на 9,1% на фоне снижения цен реализации, а также сокращения объёмов продаж. EBITDA снизилась на 10,5% в связи с компенсацией существенной части исторических расходов по проекту Западная Курна-2 (EBITDA без учёта этого проекта выросла на 1,7%). CapEx снизился по сравнению с 2015 годом на 15,8% в связи с завершением основной программы модернизации НПЗ и сокращением инвестиций в международные проекты, что отразилось на увеличении свободного денежного потока за 2016: +2,7% по сравнению с прошлым годом. Акция в течение дня прибавляла до 2,2%.

Совет директоров НОВАТЭК рекомендовал дивиденды за 2016 в размере 7 руб. на акцию (с учётом промежуточных).

Из корпоративных отчётов ждём результаты Норильского никеляКАМАЗаТранснефтиТГК-1 и Мечела по МСФО.


Рыночные индикаторы


Календарь корпоративных событий

15.03 КАМАЗ: результаты МСФО 2016
  Транснефть: результаты МСФО 2016
  Норильский Никель: результаты МСФО 2016
  ТГК-1: результаты МСФО 2016
16.03 Мегафон: результаты МСФО 2016
  АЛРОСА: результаты МСФО 2016
  Дикси: результаты МСФО 2016
  Россети: результаты МСФО 2016
17.03 ФСК ЕЭС: результаты МСФО 2016
  Русал: результаты МСФО 2016



Календарь ключевых макроэкономических событий

Ср 15.03 США: заседание Федерального комитета по открытым рынкам по ключевой ставке
Чт 16.03 США: Индекс потребительского комфорта и экономических ожиданий Bloomberg
  16.03 Россия: промышленное производство
Пт 17.03 США: промышленное производство


Система Orphus

Сегодня читают

Cегодня Утренний обзор
Cегодня Франция всколыхнула рынкиРезультаты выборов инвесторы восприняли позитивно
21 апр 2017 Золото
21 апр 2017 Утренний обзор
20 апр 2017 ММК

Отзывы и комментарии

Система Orphus

Заполните заявку и откройте брокерский счет

Проведём бесплатную консультацию с финансовым экспертом в офисе или по телефону
8 800 200 32 35





я даю согласие на обработку персональных данных и получение информационных рассылок




123317 г. Москва, Пресненская набережная д.8, стр.1 комната 12

© 2000-2017 ITinvest онлайн брокер. Акционерное общество «Инвестиционная компания «Ай Ти Инвест». Все права защищены законодательством. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг №045-07514-100000 от 17.03.2004 на осуществление брокерской деятельности.
Rambler's Top100 Яндекс.Метрика
Вход в личный кабинет Закрыть

В связи с плановыми работами с 10:00 4 ноября до 23:00 6 ноября 2016 года закрыт доступ к торговым системам ITinvest для всех видов терминалов (SmartX, мобильные, SmartCOM) и личного кабинета. Подробности здесь

Войти в личный кабинет