8 800 200 32 35
  • Лицензированный брокер с 2000 года

Утренний обзор

14 мар 2017 в 10:35:00 Просмотров: 419

Обзор рынка

Рынки замерли в ожидании ФРС относительно ставки

Нефть

Цены на нефть стабильны после падения за последнюю неделю почти на 9% и остановились на отметке 51,40$ за баррель Brent. Сегодня инвесторы ожидают доклада ОПЕК, в среду - данные по запасам нефти, по которым вновь ожидается рост показателя.

Рубль на этом фоне немного укрепился и торгуется на отметке 58,80. 

Зарубежные рынки

Китай сегодня порадовал инвесторов данными макростатистики. Розничные продажи выросли в январе на 9,5% (ожидалось 10,5%), Промпроизводство за январь-февраль выросло на 6,3% (против ожиданий 6,2%), Инвестиции в основной капитал выросли на 8,9% против ожидавшихся 8,2%.

Тем не менее, несмотря на обнадёживающие данные, рынки торгуются нейтрально.

Американские площадки также закрылись  нейтрально: S&P прибавил 0,04%, DowJones потерял 0,1%,  Nasdaq также прибавил 0,24%. 

Российский рынок

Российский рынок закрылся в понедельник в зелёной зоне: индексы ММВБ и РТС прибавили по 1,33% и 1,13%, соответственно. Рубль немного растёт по отношению к бивалютной корзине на фоне стабилизирующихся мировых цен на нефть, кроме того, национальная валюта начинает получать поддержку от продаж валюты компаниями-экспортёрами по мере приближения налогового периода.

Лидерами роста вчера стали Мечел (+7,52%), Татнефть (+6,54%) и Газпром Нефть (+4,58%), МТС (+6,50%), МОЭСК(+5,61%) и Аэрофлот (+5,50%). Отрицательную динамику продемонстрировали ТГК-1 (-6,52%) и ОГК-2 (-3,60%), а также ЕВРАЗ (-5,68% на Лондонской бирже).

Компании

Уралкалий опубликовал отчётность по МСФО за 2016 год: выручка за год снизилась на 27%, EBITDA – на 38% (рентабельность по EBITDA уменьшилась на 8 п.п.). Падение выручки связано, в первую очередь, со снижением объёмов экспортных продаж и падением мировых цен на калий. Чистая прибыль компании выросла в 7,8 раз и достигла 1,43 млрд долл., но значительный рост был обусловлен прибылью от переоценки деривативных инструментов и положительных курсовых разниц. Чистый долг Уралкалия на конец 2016 года составил 5,517 млрд долл. (+2,6% по сравнению с концом 2015), его соотношение к показателю EBITDA составило 4,67х. Компания согласовала с основными кредиторами расширение ковенантов по финансовому рычагу до 5х. В текущем году Уралкалий планирует рефинансировать 1,3-1,4 млрд долл. долга и погасить ещё 300-400 млн долл. из операционного денежного потока.

Финансовые результаты ТМК оказались, в целом, в соответствии с ожиданиями: выручка уменьшилась на 1% г/г (+10% кв/кв), скорректированная EBITDA снизилась на 7% г/г (+11% кв/кв). Маржа по EBITDA составила 16% (-1 п.п. г/г, без изменений кв/кв). Выше ожиданий оказалась чистая прибыль: за 2016 год она составила 84 млн долл., увеличившись на 15% за год и в 7 раз за квартал; рентабельность по чистой прибыли составила 9%. Компания ожидает роста операционных и финансовых показателей в 2017 году, в первую очередь на фоне восстановления нефтегазового рынка США. Акция отреагировала ростом, прибавив за день 1,23%.

КАМАЗ в 2016 году зафиксировал чистую прибыль в размере 1,2 млрд руб. против убытка в 3,3 млрд руб. годом ранее; выручка за 2016 год выросла на 38,2%. Бумага по итогам дня выросла на 0,88%.

Российские авиакомпании увеличили пассажиропоток в феврале на 16,7% г/г (с учётом эффекта прошлого високосного года – на 21% г/г). На фоне данных продолжил рост Аэрофлот, увеличивший в феврале перевозки на 11,3% до 2,2 млн чел.

ФАС одобрила ходатайство Сафмара о приобретении контроля над М.Видео с вынесением предписания об осуществлении действий, направленных на обеспечение конкуренции. Подробности предписания не разглашаются. Обязательное условие сделки – оферта миноритариям по цене $7 за акцию. С учётом цены закрытия на вчера 385,9 руб. и курса RUB/USD59,1327 доходность в долларах за период может составить 7% (33% годовых).

Цена обыкновенных акций Группы ПИК выросла на 2,76% после объявления об уходе компании с Лондонской биржи: ПИК планирует консолидировать торги своими бумагами на Московской бирже, делистинг запланирован на 15 июня, в связи с чем компания объявит оферту на выкуп расписок у держателей по цене $5,101 за ГДР (премия 1,82% ко вчерашней цене закрытия на LSE).

НОВАТЭК в рамках своей программы обратного выкупа, объявленной 7 июня 2012, на прошлой неделе выкупил ещё 50 тыс. акций, в том числе в форме ГДР.

Сегодня ожидается финансовая отчётность по международным стандартам от ЛУКОЙЛТинькоффЛенэнерго и МОЭКНОВАТЭК проведёт заседание Совета директоров, на котором будет принята рекомендация по дивидендам за 2016 год. Из макростатистики ждём обновлённый индекс экономических ожиданий ZEW по Еврозоне, а по России – данные по торговому балансу, экспорту и импорту.


Рыночные индикаторы


Календарь корпоративных событий

14.03 Ленэнерго: результаты МСФО 2016
  МОЭК: результаты МСФО 2016
  Новатэк: рекомендация СД по дивидендам 2016
  Лукойл: результаты МСФО 2016
  Тинкофф: результаты МСФО 2016
15.03 КАМАЗ: результаты МСФО 2016
  Транснефть: результаты МСФО 2016
  Норильский Никель: результаты МСФО 2016
  ТГК-1: результаты МСФО 2016
16.03 Мегафон: результаты МСФО 2016
  АЛРОСА: результаты МСФО 2016
  Дикси: результаты МСФО 2016
  Россети: результаты МСФО 2016
17.03 ФСК ЕЭС: результаты МСФО 2016
  Русал: результаты МСФО 2016



Календарь ключевых макроэкономических событий

Вт 14.03 Еврозона: индекс экономических ожиданий ZEW
Ср 15.03 США: заседание Федерального комитета по открытым рынкам по ключевой ставке
Чт 16.03 США: Индекс потребительского комфорта и экономических ожиданий Bloomberg
  16.03 Россия: промышленное производство
Пт 17.03 США: промышленное производство


Система Orphus

Сегодня читают

Cегодня Утренний обзор
Вчера МосБиржа100 рублей - важный уровень
Вчера Утренний обзор
22 мая 2017 IBMПривлекательная цена для долгосрочных покупок
22 мая 2017 Ольга Баклунова в прямом эфире РБК - "Деньги. Тактика". Эфир от 18.05.2017

Отзывы и комментарии

Система Orphus

Заполните заявку и откройте брокерский счет

Проведём бесплатную консультацию с финансовым экспертом в офисе или по телефону
8 800 200 32 35





я даю согласие на обработку персональных данных и получение информационных рассылок




123317 г. Москва, Пресненская набережная д.8, стр.1 комната 12

© 2000-2017 ITinvest онлайн брокер. Акционерное общество «Инвестиционная компания «Ай Ти Инвест». Все права защищены законодательством. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг №045-07514-100000 от 17.03.2004 на осуществление брокерской деятельности.
Rambler's Top100 Яндекс.Метрика
Вход в личный кабинет Закрыть

В связи с плановыми работами с 10:00 4 ноября до 23:00 6 ноября 2016 года закрыт доступ к торговым системам ITinvest для всех видов терминалов (SmartX, мобильные, SmartCOM) и личного кабинета. Подробности здесь

Войти в личный кабинет