8 800 200 32 35
  • Лицензированный брокер с 2000 года

Утренний обзор

14 мар 2017 в 10:35:00 Просмотров: 675

Обзор рынка

Рынки замерли в ожидании ФРС относительно ставки

Нефть

Цены на нефть стабильны после падения за последнюю неделю почти на 9% и остановились на отметке 51,40$ за баррель Brent. Сегодня инвесторы ожидают доклада ОПЕК, в среду - данные по запасам нефти, по которым вновь ожидается рост показателя.

Рубль на этом фоне немного укрепился и торгуется на отметке 58,80. 

Зарубежные рынки

Китай сегодня порадовал инвесторов данными макростатистики. Розничные продажи выросли в январе на 9,5% (ожидалось 10,5%), Промпроизводство за январь-февраль выросло на 6,3% (против ожиданий 6,2%), Инвестиции в основной капитал выросли на 8,9% против ожидавшихся 8,2%.

Тем не менее, несмотря на обнадёживающие данные, рынки торгуются нейтрально.

Американские площадки также закрылись  нейтрально: S&P прибавил 0,04%, DowJones потерял 0,1%,  Nasdaq также прибавил 0,24%. 

Российский рынок

Российский рынок закрылся в понедельник в зелёной зоне: индексы ММВБ и РТС прибавили по 1,33% и 1,13%, соответственно. Рубль немного растёт по отношению к бивалютной корзине на фоне стабилизирующихся мировых цен на нефть, кроме того, национальная валюта начинает получать поддержку от продаж валюты компаниями-экспортёрами по мере приближения налогового периода.

Лидерами роста вчера стали Мечел (+7,52%), Татнефть (+6,54%) и Газпром Нефть (+4,58%), МТС (+6,50%), МОЭСК(+5,61%) и Аэрофлот (+5,50%). Отрицательную динамику продемонстрировали ТГК-1 (-6,52%) и ОГК-2 (-3,60%), а также ЕВРАЗ (-5,68% на Лондонской бирже).

Компании

Уралкалий опубликовал отчётность по МСФО за 2016 год: выручка за год снизилась на 27%, EBITDA – на 38% (рентабельность по EBITDA уменьшилась на 8 п.п.). Падение выручки связано, в первую очередь, со снижением объёмов экспортных продаж и падением мировых цен на калий. Чистая прибыль компании выросла в 7,8 раз и достигла 1,43 млрд долл., но значительный рост был обусловлен прибылью от переоценки деривативных инструментов и положительных курсовых разниц. Чистый долг Уралкалия на конец 2016 года составил 5,517 млрд долл. (+2,6% по сравнению с концом 2015), его соотношение к показателю EBITDA составило 4,67х. Компания согласовала с основными кредиторами расширение ковенантов по финансовому рычагу до 5х. В текущем году Уралкалий планирует рефинансировать 1,3-1,4 млрд долл. долга и погасить ещё 300-400 млн долл. из операционного денежного потока.

Финансовые результаты ТМК оказались, в целом, в соответствии с ожиданиями: выручка уменьшилась на 1% г/г (+10% кв/кв), скорректированная EBITDA снизилась на 7% г/г (+11% кв/кв). Маржа по EBITDA составила 16% (-1 п.п. г/г, без изменений кв/кв). Выше ожиданий оказалась чистая прибыль: за 2016 год она составила 84 млн долл., увеличившись на 15% за год и в 7 раз за квартал; рентабельность по чистой прибыли составила 9%. Компания ожидает роста операционных и финансовых показателей в 2017 году, в первую очередь на фоне восстановления нефтегазового рынка США. Акция отреагировала ростом, прибавив за день 1,23%.

КАМАЗ в 2016 году зафиксировал чистую прибыль в размере 1,2 млрд руб. против убытка в 3,3 млрд руб. годом ранее; выручка за 2016 год выросла на 38,2%. Бумага по итогам дня выросла на 0,88%.

Российские авиакомпании увеличили пассажиропоток в феврале на 16,7% г/г (с учётом эффекта прошлого високосного года – на 21% г/г). На фоне данных продолжил рост Аэрофлот, увеличивший в феврале перевозки на 11,3% до 2,2 млн чел.

ФАС одобрила ходатайство Сафмара о приобретении контроля над М.Видео с вынесением предписания об осуществлении действий, направленных на обеспечение конкуренции. Подробности предписания не разглашаются. Обязательное условие сделки – оферта миноритариям по цене $7 за акцию. С учётом цены закрытия на вчера 385,9 руб. и курса RUB/USD59,1327 доходность в долларах за период может составить 7% (33% годовых).

Цена обыкновенных акций Группы ПИК выросла на 2,76% после объявления об уходе компании с Лондонской биржи: ПИК планирует консолидировать торги своими бумагами на Московской бирже, делистинг запланирован на 15 июня, в связи с чем компания объявит оферту на выкуп расписок у держателей по цене $5,101 за ГДР (премия 1,82% ко вчерашней цене закрытия на LSE).

НОВАТЭК в рамках своей программы обратного выкупа, объявленной 7 июня 2012, на прошлой неделе выкупил ещё 50 тыс. акций, в том числе в форме ГДР.

Сегодня ожидается финансовая отчётность по международным стандартам от ЛУКОЙЛТинькоффЛенэнерго и МОЭКНОВАТЭК проведёт заседание Совета директоров, на котором будет принята рекомендация по дивидендам за 2016 год. Из макростатистики ждём обновлённый индекс экономических ожиданий ZEW по Еврозоне, а по России – данные по торговому балансу, экспорту и импорту.


Рыночные индикаторы


Календарь корпоративных событий

14.03 Ленэнерго: результаты МСФО 2016
  МОЭК: результаты МСФО 2016
  Новатэк: рекомендация СД по дивидендам 2016
  Лукойл: результаты МСФО 2016
  Тинкофф: результаты МСФО 2016
15.03 КАМАЗ: результаты МСФО 2016
  Транснефть: результаты МСФО 2016
  Норильский Никель: результаты МСФО 2016
  ТГК-1: результаты МСФО 2016
16.03 Мегафон: результаты МСФО 2016
  АЛРОСА: результаты МСФО 2016
  Дикси: результаты МСФО 2016
  Россети: результаты МСФО 2016
17.03 ФСК ЕЭС: результаты МСФО 2016
  Русал: результаты МСФО 2016



Календарь ключевых макроэкономических событий

Вт 14.03 Еврозона: индекс экономических ожиданий ZEW
Ср 15.03 США: заседание Федерального комитета по открытым рынкам по ключевой ставке
Чт 16.03 США: Индекс потребительского комфорта и экономических ожиданий Bloomberg
  16.03 Россия: промышленное производство
Пт 17.03 США: промышленное производство


Система Orphus

Сегодня читают

20 окт 2017 Утренний обзор
19 окт 2017 Фьючерс РТСЦена пришла на поддержку, удачный момент для спекулятивных покупок
19 окт 2017 Утренний обзор
18 окт 2017 Утренний обзор
17 окт 2017 ФСК ЕЭСЦена пока стоит на месте, но движение может начаться в любой момент

Отзывы и комментарии

Система Orphus

Заполните заявку и откройте брокерский счет

Проведём бесплатную консультацию с финансовым экспертом в офисе или по телефону
8 800 200 32 35





я даю согласие на обработку персональных данных и получение информационных рассылок




123317 г. Москва, Пресненская набережная д.8, стр.1 комната 12

© 2000-2017 ITinvest онлайн брокер. Акционерное общество «Инвестиционная компания «Ай Ти Инвест». Все права защищены законодательством. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг №045-07514-100000 от 17.03.2004 на осуществление брокерской деятельности.
Rambler's Top100 Яндекс.Метрика
Вход в личный кабинет Закрыть

В связи с плановыми работами с 10:00 4 ноября до 23:00 6 ноября 2016 года закрыт доступ к торговым системам ITinvest для всех видов терминалов (SmartX, мобильные, SmartCOM) и личного кабинета. Подробности здесь

Войти в личный кабинет