По рынку. Рынки поверили в победу Х.Клинтон

В мире:

Внешний фон для всех фондовых рынков сегодня стал чуть позитивнее. Сегодня рано утром, около 3 часов по Москве,  закончились первые телевизионные дебаты кандидатов в президенты США, которые, по мнению инвесторов, завершились в пользу кандидата от демократов Хиллари Клинтон. По мнению многих участников рынка, Х.Клинтон на дебатах выглядела предпочтительнее. Ей удалось заставить Трампа обороняться в ходе большей части дискуссии, отмечает The Wall Street Journal. Однако, не всё так однозначно, тот же Твиттер показывает расклад в пользу Трампа, поэтому доверять опросам и голосованиям на подконтрольных демократам СМИ,   явно не стоит.

Поскольку фоновые рынки в США делают ставку на Клинтон и боятся прихода Трампа, то первая сегодняшняя реакция не заставила себя долго ждать.  Фьючерсы на основные американские индексы подскочили на 0.6%,  и небольшим ростом заканчивается торговая сессия в азиатском регионе. Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific выросв пределах 0,2%. Японский индекс Nikkei 225 поднялся почти на 0,5%, более широкий Topix — на 0,6%. Китайский Shanghai Composite понизился в пределах  0,2%, гонконгский Hang Seng подскочил более чем  на 1%. Южнокорейский Kospi прибавил 0,6%, австралийский S&P/ASX 200 потерял 0,4%.

Несмотря на сегодняшний благоприятный внешний фон, не стоит забывать  про вчерашний главный фактор риска – это проблемы с  Deutsche Bank.  Его акции вчера потеряли более 7% и опустились до нового исторического минимума.  Без господдержки этот крупнейший банк просто не спасти и он быстро идёт ко дну, но канцлер Германии Ангела Меркель исключила возможность предоставления государственной помощи Deutsche Bank, от которого американские регуляторы требуют уплаты $14 млрд.

Российский рынок и торговые идеи.

Российский рублёвый индекс ММВБ  пока уверенно удерживает диапазон поддержки 2000-1960 пунктов. Сигналом на выход из рисковых активов послужит пробой вниз отметки 1960 пунктов.  Пока же, инвесторам можно и дальше удерживать ранее открытые длинные позиции. Касаемо российских активов стоит отметить резкий рост геополитических рисков,  которые в любой момент могут оказать давление на российскую валюту и российские активы. Все соглашения по Сирии под угрозой. Конфликт между Россией и США вновь начал нарастать.

Календарь и макро статистика:

В 11.00 промышленные заказы и продажи Италии (второстепенны) и денежно-кредитный обзор еврозоны — как обычно, главное внимание будет обращено на динамику заимствований частного сектора. В 13.00 розничный обзор Британии от её Конфедерации промышленников — скорее всего, баланс продаж останется позитивным.

В 16.00 цены на вторичное жильё в США от S&P/Case-Shiller — небезынтересно, но слишком старо: показатель за июль сейчас не слишком актуален. В 16.45 предварительная оценка PMI сферы слуг Штатов от Markit — рынки взволнует лишь какой-то крупный сюрприз. В 17.00 настроения американцев по версии Conference Board — ожидается мини-ухудшение показателя, слишком подскочившего в предыдущем месяце. И тогда же региональный индекс активности ФРБ Ричмонда — месяц назад он резко просел: надо бы отыграться.

Валютный рынок:

Курс доллара США поднимается во вторник, а японская иена дешевеет после завершения первых телевизионных дебатов кандидатов в президенты США, победу на которых инвесторы отдали представителю демократов Хиллари Клинтон.

Японская иена в паре с долларом рано или поздно тоже начнёт падать, первая цель 105, вторая 110.  Нельзя исключать краткосрочное укрепление японской валюты в паре с долларом до отметок 97-98.

Российский рубль в паре с американским долларом, рекомендация прежняя – покупать доллары с целью 71 до конца года. Нефть в рублях сейчас находится на отметке 3000 рублей – это критический для российского бюджета уровень .

Рынок сырья:

Нефть: Рынок нефти в последнее время стал похож на казино. Каждый день поступают разные информационные и неподтверждённые вбросы, которые приводят к очень сильным движениям.  Буквально в пятницу, за пару часов, цены на нефть успели взлететь на 2%, а потом за несколько минут рухнуть на 3%.  Неформальная встреча ОПЕК в Алжире началась ещё вчера, но продлится она вплоть до среды.  Вряд ли Саудовская Аравия сможет договориться с Ираном, который желает нарастить добычу до 4 млн. баррелей в стуки, поэтому цены на чёрное золото рискуют провалиться ещё глубже. Ближайшие два дня рынок бурно реагировать на разные заявления, но итог будет понятен только в среду. Любые неподтверждённые заявления могут запросто привести к росту или падению цен на 3-4%.

Золото:  По-прежнему выступает защитным активом. Сильный уровень поддержки находится вблизи отметки 1300$ за тройскую унцию. Рекомендация прежняя, аккуратно покупать.  Прогнозы и риторика ФРС пока посылают хорошие сигналы для драгоценных металлов.

Друзья, хочу напомнить, что 8 октября в Екатеринбурге пройдёт грандиозный биржевой форум. Вот такой отличный состав приедет в гости. Я тоже прилечу и расскажу про свою торговую систему. Все подробности и регистрация по ссылке: ekat.derex.ru