8 800 200 32 35
  • Лицензированный брокер с 2000 года

Утренний обзор

22 мар 2017 в 10:48:00 Просмотров: 417

Обзор рынка

Зарубежные рынки

Мировые площадки в начале вторника росли, однако во второй половине дня развернулись, реагируя политико-экономический фон из США.

На американском рынке прошедший день обозначился самыми большими распродажами в 2017 году, в основном в банковском секторе; Dow Jones упал на 1,14%, S&P 500 снизился на 1,24%, впервые с октября потеряв больше процента, NASDAQ потерял 1,83%. Инвесторы обеспокоены дальнейшей судьбой объявленной Д. Трампом политики стимулирования роста, учитывая проблемы, с которыми столкнулась администрация Президента относительно реформы системы здравоохранения. Участники рынка опасаются, что Трамп не сумеет в этот четверг убедить в Конгрессе достаточное количество Республиканцев проголосовать за отмену Obamacare, а также ждут выступлений представителей ФРС в свете мягкой риторики регулятора в ходе заседания на прошлой неделе. 

Азиатские рынки откатились вниз вслед за американскими индексами: Азиатско-тихоокеанский индекс MSCI показал самый большой откат с декабря, в лидерах распродажи выступили финансовый и товарный секторы. Японский Nikkei теряет 2,13% на фоне стабилизации йены после шестидневного взлёта, южно-корейский KOSPI снижается на полпроцента, китайские индексы также в красной зоне: Shanghai Comp. торгуется -0,6%, Hang Seng -1,3%. 

Не остались в стороне от общего тренда и европейские площадки: DAX по итогам торгов потерял 0,75%, FTSE 100 -0,69%.

Нефть

В течение вторника цены на нефть локально росли на фоне сообщений о возможном продлении соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи, однако попыток картеля по-прежнему недостаточно, чтобы стабилизировать рынок, который реагирует на рост  американского нефтяного производства снижением котировок. В понедельник отчёт Baker Hughes показал очередное увеличение количества буровых установок в Штатах, а вышедший вчера отчёт Американского Института Нефти хотя и показал большее, чем ожидалось, снижение запасов бензина, но в то же время указал на слишком резкий рост запасов сырой нефти. Участники рынка также ждут сегодняшние данные Минэнерго США о запасах сырья в стране. Сегодня утром нефть продолжила снижение, торгуется около отметки 50,6 долл. за баррель.

Российский рынок

В течение вторника российский фондовый рынок рос вслед за мировыми площадками, оба индекса прибавляли больше процента, однако во второй половине дня зарубежные индексы развернулись, потянув за собой и российские. Кроме того, рубль вчера вечером снижался по отношению к бивалютной корзине на фоне ухудшения ситуации на нефтяном рынке. Негативный внешний фон привёл к вечерним распродажам на российском рынке: индексы закрылись в небольшом плюсе (ММВБ +0,26%, РТС +0,02%).

В лидеры вчера выбился «Детский мир», набравший +5,32% после рекомендаций аналитиков «покупать». Инвесторы также вдохновились отчётностью и прогнозами МТС: бумага прибавила 3,05%. Кроме того, позитивную динамику показали металлурги (Северсталь +2,31%, ТМК +2,29%, НорНикель +1,09%) и некоторые электроэнергетики (ТГК-1 +3,35%, Россети +1,46%).

Другие энергетические компании во вторник оказались хуже рынка: ФСК ЕЭС -3,51%, РусГидро -2,37%, Юнипро также откатилась на 2,19%, подстёгнутая вышедшей годовой отчётностью по РСБУ. Акции Трансаэро потеряли за день 3,81% после сообщений о том, что суд подтвердил долг компании перед Аэрофлотом в размере 101 млн руб. Хуже рынка на ММВБ также были Мечел (-3,08%) и Яндекс (-2,74%).

Компании

Инвестбанки запустили аналитическое покрытие «Детского мира». Рекомендация для бумаги была дана "покупать", целевая цена акции согласно консенсусу - 101,67 руб. Размещение компании проходило по цене 85 руб., в понедельник бумага закрылась на уровне 75,01 руб.

МТС отчиталась о финансовых результатах за 2016 год по международным стандартам. Выручка увеличилась на 2,1% в результате реализации 3D-стратегии компании: «данные, дифференциация и дивиденды». Скорректированная OIBDA компании снизилась на 4,4%. Чистая прибыль уменьшилась на 2,1%, составив 48,5 млрд руб. В текущем году оператор ожидает динамику своих выручки и OIBDA в пределах +\-2% и сохраняет умеренный оптимизм в отношении телекоммуникационного рынка, считая, что компания сможет выиграть от любого улучшения в макроэкономике. CapEx в 2016 оказался немного ниже прогноза и снизился на 13,1% по сравнению с предыдущим годом. В 2017 году компания намерена продолжать сокращать капитальные затраты, план снижения составляет 4,3% от уровней отчётного года. Перспективы роста акции туманны, учитывая несогласие ФСБ с идеей создания пилотных зон в рамках «пакета Яровой», однако учитывая её дивидендную доходность за 2П16 в 4,9% согласно консенсусу, рекомендация – «держать».

Также стало известно, что два других телекома из «большой тройки» – МегаФон и ВымпелКом – договорились о разделе «Евросети», в которой оба оператора на данный момент владеют долями по 50%. МегаФон выкупит долю ВымпелКома и консолидирует владение ритейлером, при этом менеджмент «Евросети» сохранится. Согласно источникам, сумма сделки составит 1,2 млрд руб., при этом ВымпелКом получит 2 тысячи салонов из имеющихся 4,2 тысяч, а также выплатит МегаФону ок. 1 млрд руб. в счёт долга «Евросети» (сейчас общий долг компании составляет ок. 9 млрд руб.).

Транснефть в 2016 году увеличила чистую прибыль на 62,4% по сравнению с предыдущим годом. Показатель составил 232,9 млрд руб. Годовая выручка выросла на 4%, в первую очередь за счёт роста выручки от транспортировочного сегмента. На этом же фоне и вследствие сокращения операционных затрат EBITDA увеличилась на 10%. Объёмы сдачи нефти и нефтепродуктов грузополучателям также выросли: на 0,4% и 2,8%, соответственно. Согласно принятой в конце прошлого года политике на выплату дивидендов будет направляться не менее 25% чистой прибыли группы по акциям всех категорий. По итогам вчерашнего дня привилегированные акции компании выросли на 3,44%.

Банк Возрождение в 2016 году зафиксировал чистую прибыль в размере 2,115 млрд руб. против убытка в 3,775 млрд руб. годом ранее. Прибыль до налогообложения составила 2,67 млрд руб. против 4,73 млрд руб. убытка в 2015. Операционная прибыль до вычета резервов выросла за год на 23%, чистый процентный доход вырос на 3%. Годовая рентабельность капитала составила 9,4%.

Чистая прибыль Юнипро по РСБУ за 2016 год составила 10,5 млрд руб., сократившись на 32,5%, в основном, вследствие выбытия повреждённых в аварии на Берёзовской ГРЭС активов. Компания снова отметила, что снижение прибыли было частично компенсировано полученными страховыми выплатами. Выручка по итогам года выросла на 3,2%.

Сегодня ожидаются годовые отчёты по международным стандартам от М.Видео, Qiwi, группы Эталон и О’Кей, а АЛРОСА проведёт день инвестора. Из макроэкономических данных выйдет статистика запасов сырой нефти в США и торговый баланс Японии.

Рыночные индикаторы



Календарь корпоративных событий

22.03 АЛРОСА: день инвестора
  О'КЕЙ: результаты МСФО 2016
  Группа Эталон: результаты МСФО 2016
  QIWI: результаты МСФО 2016
23.03 Ростелеком: конференция Citi (Лондон)
  Транснефть: результаты МСФО 2016
  Московская Биржа: конференция Morgan Stanley (Лондон)
  РусГидро: результаты МСФО 2016
  ФосАгро: результаты МСФО 2016
24.03 Московская Биржа: конференция Goldman Sachs (Франкфурт)
  Группа "Разгуляй": результаты МСФО 2016
  Магнит: телеконференция по результатам 4К16
  Распадская: результаты МСФО 2016

Календарь ключевых макроэкономических событий

Ср 22.03 США: продажи домов на вторичном рынке, запасы сырой нефти
Чт 23.03 Еврозона: индекс потребительского доверия, экономический бюллетень ЕЦБ
Пт 24.03 Россия: ключевая ставка ЦБ
    США: индекс производственной активности, заказы товаров длительного пользования, количество нефтяных вышек
    Еврозона: индекс производственной активности


Система Orphus

Сегодня читают

Вчера Фьючерс РТСЖдём пробоя уровня
Вчера Утренний обзор
26 июн 2017 Утренний обзор
25 июн 2017 Нефть быстро снижаетсяНа предстоящей неделе WTI может пробить отметку 40$ за баррель.
23 июн 2017 Анастасия Нутрихина в прямом эфире РБК - "Рынки. Позиция". Эфир от 23.06.2017

Отзывы и комментарии

Система Orphus

Заполните заявку и откройте брокерский счет

Проведём бесплатную консультацию с финансовым экспертом в офисе или по телефону
8 800 200 32 35





я даю согласие на обработку персональных данных и получение информационных рассылок




123317 г. Москва, Пресненская набережная д.8, стр.1 комната 12

© 2000-2017 ITinvest онлайн брокер. Акционерное общество «Инвестиционная компания «Ай Ти Инвест». Все права защищены законодательством. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг №045-07514-100000 от 17.03.2004 на осуществление брокерской деятельности.
Rambler's Top100 Яндекс.Метрика
Вход в личный кабинет Закрыть

В связи с плановыми работами с 10:00 4 ноября до 23:00 6 ноября 2016 года закрыт доступ к торговым системам ITinvest для всех видов терминалов (SmartX, мобильные, SmartCOM) и личного кабинета. Подробности здесь

Войти в личный кабинет