Утренний обзор

Обзор рынка

Продолжающееся отсутствие катализаторов роста на фоне геополитической неопределённости (в частности, сообщение о возможном обсуждении санкций между советником Трампа и послом РФ ещё до инаугурации Президента и внесённый на рассмотрение законопроект, затрудняющий снятие Президентом США антироссийских санкций) отразилось на российском фондовом рынке: индекс ММВБ завершил пятницу снижением на 0,54%. Нефтяные котировки поднялись на фоне сокращения объёмов добычи странами ОПЕК, однако рост сдерживала статистика по увеличению числа действующих буровых вышек в США. Рост нефтяных цен помог российской валюте укрепиться к евро и доллару.

В отсутствие заметных новостей в лидерах пятничных торгов оказались Россети ао +1,95% и Магнит ао +1,50%. Группа ПИК выросла на ожиданиях финансовой отчётности, публикуемой в понедельник (+1,41%). КАМАЗ прибавил +1,37% на фоне твёрдых фундаментальных факторов.

На фоне укрепления рубля акции экспортёра-Башнефти скорректировались: ао -4,81%. Сургутнефтегаз также потерял в цене: преф -3,20% и ао -1,34%; ММК упал на 2,95% на сообщения о возможной продаже небольшой доли компании на рынке.

В конце прошлой недели стало известно, что Минфин снова внёс в правительство предложение об установлении планки дивидендов для госкомпаний в 50% от чистой прибыли.

АвтоВАЗ снизил чистый убыток на 37% до 44,8 млрд руб. за 2016 год, а также планирует разместить 9,25 млрд дополнительных акций по закрытой подписке.

Американские индексы закрылись в пятницу в зеленой зоне. Тревожные новости финансового сектора Италии (убыток UniCredit), а также недавний рост акций сектора по всему миру, вызвали небольшую коррекцию в акциях глобальных банков. 

Азиатские индексы также прибавляют в среднем менее 1%. Нефть и рубль, а также позитив на глобальных площадках окажут сегодня поддержку  российскому рынку. 

Сегодня ожидаются финансовые результаты сразу по нескольким компаниям: за 2016 отчитаются Татнефть, Газпром Нефть, ПИК и Интер РАО. Из макростатических данных ждём экономический прогноз Еврокомиссии и бюджетный баланс по России.

Рыночные индикаторы на 13.02.2017

Календарь корпоративных событий

13.фев     Татнефть: финансовые результаты 2016

                Газпромнефть: финансовые результаты 2016

                ПИК: финансовые результаты 2016

                Интер РАО: финансовые результаты 2016

Календарь ключевых макроэкономических событий

пн       13.фев  ✔ Россия: бюджетный баланс

вт        14.фев  ✔ Еврозона: индекс экономических ожиданий ZEW

ср        15.фев  ✔ США: розничные продажи, пром. производство

чт        16.фев  ✔ США: индекс деловой активности ФРБ Филадельфии

                       ✔ Министерская встреча G20 в Бонне"

пт        17.фев  ✔ Министерская встреча G20 в Бонне

                       ✔ Мюнхенская конференция по безопасности"