Время	Страна	Событие
15:00	Великобритания	Выступление премьер-министра в Палате Общин
15:05	ЕС	Выступление члена Исполнительного совета ЕЦБ Бенуа Керу в Франкфурте
16:00	ЕС	Выступление вице-президента ЕЦБ Луиса де Гиндоса в Люксембурге
16:30	США	ВВП (оценка 3,6% против предыдущего 3,5%)
16:30	США	Индекс цен ВВП (оценка 1,4% против предыдущего 1,4%)
16:30	США	Объём товарных запасов на оптовых складах (оценка 0,36% против предыдущего 0,4%)
16:30	США	Сальдо торгового баланса (оценка −76,7 млрд долл. против предыдущего −76,25 млрд долл.)
18:00	США	Продажи нового жилья (оценка 583 тыс. / 3,7% против предыдущего 553 тыс. / −5,5%)
18:20	ЕС	Выступление члена исполнительного совета ЕЦБ Питера Праэта в Люксембурге
18:30	США	Запасы сырой нефти от DOE (оценка 769 тыс. против предыдущего 4851 тыс.)
19:45	Великобритания	Выступление главы Банка Англии Марка Карни в Лондоне
20:00	США	Выступление главы Федеральной Резервной Системы Джерома Пауэлла в Нью-Йорке

В США отчитываются Tiffany, Dicks Sporting Goods, Burlington Stores, Box и Veeva.

В Европе отчёты представят Knorr, Porsche, WestWing и Seadrill, в то время как в Великобритании ожидаются отчёты Bradford & Bingley, Pantheon Resources, Amigo Holdings, Telford Homes и Brewin Dolphin.

Следующие акции индекса FTSE100 торгуются завтра без дивидендов: International Airlines Group (отсечка по дивидендам составит 12,8 пункта), Johnson Matthey (отсечка по дивидендам составит 23,3 пункта), Land Securities (отсечка по дивидендам составит 11,3 пункта) и Severn Trent (отсечка по дивидендам составит 37,4 пункта).

Основные новости.

Thomas Cook Group проявляет беспокойства, поскольку туроператор получил 3-е предупреждение о сокращении прибыли за 5 месяцев
Оценка Apple опустилась ниже оценки Microsoft на фоне беспокойств касательно торгового соглашения между Дональдом Трампом и Китаем
Марк Цукерберг вызывает недовольство Международной судебной коллегии своим непоявлением на слушаниях

Прошедший день...

Акции

Вчера бенчмарки США показали рост после того, как экономический советник Белого дома Ларри Кадлоу заявил, что предстоящая встреча президента США Дональда Трампа и президента Китая Си Цзиньпином в субботу станет возможностью «перевернуть страницу» в продолжающейся торговой войне. Все три бенчмарка показали, что убытки, понесённые на ранних торгах, отыграны на комментариях Ларри Кадлоу всего за несколько дней в преддверии того, что все значимые должностные лица примут участие в ужине наряду с Дональдом Трампом и Си Цзиньпином в субботу вечером после саммита Большой двадцатки в Бразилии. Однако затем последовало неприятное продолжение, когда Ларри Кадлоу заявил, что администрация США была разочарована ответными мерами Китая касательно торговых вопросов, дополненное комментариями Дональда Трампа, опубликованными в понедельник, согласно которым он намеревается продолжить повышение торговых пошлин, которые вступят в силу 1 января. Дональд Трамп также способствовал снижению цен акций Genaral Motors на 2,5% в связи с предупреждением о сокращении субсидий после того, как автопроизводитель объявил о планах закрыть заводы и уволить рабочих. Dow закрылся на 108,49 пункта выше, на отметке 24748,73, S&P 500 зафиксировал рост на 8,75 пункта, до отметки 2682,2, в то время как Nasdaq100 завершил день ростом на 22,697 пункта, до отметки 6701,036, несмотря на продолжающуюся слабость акций Apple.

Сегодня австралийские акции выбиваются из общей динамики региона, ASX 200 упал на 0,1% из-за продолжающейся слабости акций сектора материалов на фоне падения цен на сырьё. Остальные ведущие индексы продолжили сильный рост, акции на рынках Китая выросли примерно на 1% в течение дня, Hang Seng на данный момент удерживает позиции около отметки 26500 уровня сопротивления. — Nikkei прибавил 1%, продолжая недавнюю тенденцию к восстановлению, поскольку слабость йены является способствующим фактором, несмотря на то, что акции банковского сектора продолжили торговаться среди аутсайдеров. Фьючерсы на американские индексы отыгрывают некоторые потери на фоне того, что к закрытию торги проходили, в целом, на неизменившихся уровнях. Комментарии Ларри Кадлоу и ожидания касательно торгового соглашения между США и Китаем, которое должно быть заключено в субботу, по-видимому, были основным драйвером.

Гособлигации США

Торговое пространство продолжило динамику устойчивой сессии в Нью-Йорке, 10-летние фьючерсы придерживались середины недавнего боковика, торгуясь последний раз на отметке 119-07+, доходности 10-летних бумаг на денежном рынке снизились на 0,4 б.п., зафиксировавшись на отметке 3,053%, им не удалось показать рост на фоне вчерашнего восстановления акций и стабильности цен на нефть. Индексирующиеся по инфляции облигации продолжили вчерашнее снижение, удерживаясь на минимумах цикла, на отметке 1,917%, в то время как реальные доходности торгуются, чуть откатившись от двухнедельных максимумов, на отметке 1,136%, вновь наблюдаются многолетние максимумы от 7 ноября. 2-10-летние бумаги вновь тестируют новые недельные минимумы, снизившись на 0,2 б.п., зафиксировавшись на отметке22,06 б.п., поскольку вчерашние попытки к восстановлению не увенчались успехом.

Нефть

Brent и WTI оба торговались, чуть откатившись от уровней вчерашнего закрытия, демонстрируя сильные тенденции к восстановлению в течение торгов на американском рынке, наряду с акциями США. Brent торгуется на отметке 60,67 долл., в то время как WTI — на отметке 51,97 долл. Факт, что оба бенчмарка удерживали позиции на минимумах цикла, несмотря на то, что они оказались вчера под давлением, даёт надежду, что «быки» сформируют тенденцию к восстановлению.

Золото

Цены на золото несколько восстановились после вчерашних минимумов, но до сих пор испытывают трудности в процессе формирования чистого пробоя на отметке 1215 долл., который сохраняет «медвежий» тренд без изменений, поскольку всё ралли, начиная от августовских минимумов, принимает коррективный вид. Резкий рост реальных доходностей гособлигаций США стал вчера способствующим фактором для драгоценных металлов, так как индексирующиеся по инфляции облигации достигли новых минимумов с начала года, уменьшив издержки держания золота.

Валюта

Консолидация была главной темой сегодняшней сессии Азиатско-Тихоокеанского региона, в течение которой крупные компании придерживались довольно узких боковиков, поскольку динамика на рынках несколько успокоилась в отсутствие публикаций ключевых данных и ограниченного потока новостей. AUD и NZD продолжили рост на торгах Азиатско-Тихоокеанского региона после того, как AUD и NZD набрали некоторую силу во вторник на фоне риторики из Китая и США, создав оптимистичный тон в преддверии встречи президента США Дональда Трампа и президента Китая Си Цзиньпина в кулуарах саммита Большой двадцатки в выходные. Слабые показатели по объёму строительства в Австралии оказали давление на AUD на ранних торгах Азиатско-Тихоокеанского региона, однако оно оказалось недолгим. AUD / USD и AUD / NZD незначительно откатились от сессионных максимумов, в то время как AUD / NZD торговался на отметке NZ$1,0646 на момент написания данной статьи. В то же время, CAD находился среди аутсайдеров в вечернюю сессию, хотя цены WTI показали рост на торгах в течение дня, в то время как GBP консолидировался после вчерашнего снижения, однако остался слабым. USD снизил темп со вчерашнего дня, был довольно стабильным в вечернюю сессию.

* Содержащиеся в данном тексте отсылки к ценам и их изменениям, в том числе содержащие фразы «на текущий момент», «в данный момент» и др., подразумевают состояние и изменение цен на момент публикации оригинальной статьи, написанной сотрудниками торгового отдела ITI Capital London (на английском языке) около 10:00 Мск

Отдел аналитики

28.11.2018