Без плеча портфель позволяет получить доходность до 7% годовых в рублях.
Портфель сбалансирован по отраслям. Каждая отрасль также сбалансирована по дюрации, что позволяет снизить рыночный риск при сохранении доходности. Доля в портфеле высокорисковых облигаций, предлагающих высокую доходность, составляет 5%.
Торговая идея:
Облигации дают стабильный денежный поток и позволяют легко планировать уровень доходов для инвестора. Портфель облигаций обладает хорошей ликвидностью, при этом облигации являются менее рискованным инструментом, чем акции, и одновременно предлагают более высокую доходность, чем банковский депозит.
Основные секторы инвестирования:
- Нефть и газ
- Металлургия и химическая промышленность
- Телекоммуникации и потребительский сектор
- Транспорт и энергетика
Хеджирующими секторами являются:
- Финансовый
- Суверенный и субфедеральный