
10:20	ЕС	Выступление главы Банка Испании Пабло Эрнандеса де Коса в Бильбао
10:30	Великобритания	Индекс цен на жильё от Halifax (оценка 0,2% м/м / 3,3% г/г против предыдущего 0,1% / 3,7%)
11:00	ЕС	Выступление президента Европейской комиссии Жана-Клода Юнкера в парламенте Австралии в честь 100-летней годовщины
12:35	ЕС	Выступление главы Банка Нидерландов Клааса Кнота в Гронингене
14:00	ЕС	Выступление вице-президента ЕЦБ Луиса де Гиндоса в Мадриде
15:30	США	Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (оценка 185 тыс. против предыдущего 201 тыс.)
15:30	США	Средняя почасовая заработная плата (оценка 0,3% м/м / 2,8% г/г против предыдущего 0,4% / 2,9%)
15:30	США	Уровень безработицы (оценка 3,8% против предыдущего 3,9%)
15:30	США	Сальдо торгового баланса (оценка −53,4 млрд долл. против предыдущего −50,1 млрд долл.)
16:00	Россия	Индекс потребительских цен (ИПЦ) России (оценка 0,1% м/м / 3,3% г/г против предыдущего 0,0% / 3,1%)
19:30	США	Выступление президента ФРС Далласа Роберта Каплана в Уейко
19:40	США	Выступление президента ФРС Атланты Рафаэля Бостика в Атланте
20:00	США	Число буровых установок от Baker Hughes (оценка 1055 против предыдущего 1054)

Крупные компании сегодня отчёты не представят.

Основные новости.

Fitch готовится к сильному волнению на глобальном рынке облигаций.
Продолжается расследование в отношении Danske Bank в связи с отмыванием денег на сумму 200 млрд долл.
Unilever отказался от планов покинуть Великобританию после Brexit.

Прошедший день...

Акции

Вчера акции на Уолл-стрит приостановили рост, так как акции FANG ослабли, а доходности US Treasurys продолжили расти до многолетних максимумов, поскольку сильные экономические данные вызвали беспокойства по поводу ускорения роста инфляции. Dow понёс потери впервые за шесть торговых дней, в то время как S&P 500 и Nasdaq100 показали худшую динамику с конца июня. Доходности 10-летних нот поднялись до семилетнего максимума в 3,232%, зарегистрировав крупнейший дневной скачок с момента президентских выборов в 2016 г. в США. Сильные недельные данные по количеству заявок на получение пособия по безработице и по объёму промышленных заказов задали тон для данных по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе, которые будут опубликованы сегодня во второй половине дня, что может обеспечить некоторую волатильность до конца недели. Dow упал на 200,91 пункта, закрывшись на отметке 26627,48, S&P 500 снизился на 23,9 пункта до отметки 2901,61, в то время как Nasdaq100 закрылся на отметке 7490,003, потеряв 147,422 пункта.

Акции Азиатско-Тихоокеанского региона продолжили бороться за импульс к росту после давления, которое глобальные акции испытывали в четверг. — Nikkei 225 торговался на 0,6% ниже, JPY удержала большую часть роста четверга в течение сессии. На отраслевой основе акции IT-сектора были среди лидеров, акции сектора материалов и энергетического сектора также испытывали трудности после давления на нефть и неблагородные металлы, наблюдаемое в четверг. Акции финансового сектора лидировали, так как они продолжали получать преимущество от роста доходностей на ранних торгах этой недели. — Hang Seng продолжил колебаться, поскольку жёсткая риторика между США и Китаем затянулась, в четверг Китай упомянул случаи корпоративного шпионажа. Последний раз на торгах индекс показал снижение на 0,4%. — ASX вновь пошёл против тренда, прибавив 0,2%, так как акции потребительского сектора были среди лидеров. — Фьючерсам на американские индексы удалось зарегистрировать скромный рост, поскольку доходности US Treasurys стабилизировалась.

Гособлигации США.

Ограниченная сессия для US Treasurys , наиболее заметный флоу прошёл по TYZ8 2.0K на отметке 117.28, что помогло контракту снизиться, однако T-Notes были ограничены диапазоном в 3+ пункта до настоящего момента.

Нефть.

WTI и Brent зарегистрировали скромный рост в вечернюю сессию после того, как нефть откатилась от некоторых недавних позиций роста, наблюдаемых в четверг, внимание было сосредоточено на потенциальных дополнительных объёмах добычи нефти в Саудовской Аравии и России. — В четверг министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил, что ОПЕК получает около 1,3 млн барр. в сутки дополнительного объёма. — Кроме того, в четверг министр энергетики России Александр Новак отметил, что он не может исключить, что цены на нефть пробьют отметку 100 долл. за барр., в то время как советник по национальной безопасности США Джон Болтон сказал, что «цель США состоит в том, чтобы не было исключений для покупателей иранской нефти, мы могли бы рассмотреть возможные сокращения, ведущие к нулю». — Risk-off на фоне роста доходностей US Treasurys в четверг также оказал давление на сырую нефть.

Золото.

Спот-торги золотом были ограничены отметкой 1200 долл. за унцию вторую сессию подряд в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Валюта.

В течение сессии не наблюдалось особо значительных новостей в валютном потоке в преддверии публикации ожидаемых позднее сегодня данных изменения числа занятых в несельскохозяйственном секторе США.

— USD / JPY торгуется на неизменившихся уровнях около отметки Y113,90, откатившись после фиксации в Токио вслед за ростом до отметки Y114,10 в первый день Gotobi-операций за месяц, поскольку тяжёлый индекс Nikkei 225 добавил давления. EUR / JPY не удалось пробить отметку Y131,00, 200-дневная средняя удерживается чуть ниже данной цифры (Y130,96) на фоне ложного пробоя четверга. — AUD / NZD вновь были среди аутсайдеров, торгуясь на / около свежего минимума с начала года против USD, поскольку они остаются под давлением. AUD / USD откатился от сессионных минимумов / минимумов с начала года после данных о розничных продажах Австралии (немного лучше ожиданий 0,3% м/м против ожидаемых 0,2%) прежде их снижения до новых маржинальных минимумов, поскольку усилия по восстановлению продолжают оставаться незначительными. Кроме того, реакция AUD на комментарии главы отдела экономического анализа Резервного банка Австралии Александры Хит, обратившей внимание на теоретические аспекты рынка труда, была незначительной. Психологическая отметка 0,7000 долл. остаётся целью для «медведей» валютной пары AUD / USD, которая, как сообщается, сохраняет опционную поддержку, в то время как «медведи» валютной пары NZD / USD рассматривают минимум 2 февраля 2016 г. (0,6462 долл.) в качестве следующего заметного уровня поддержки.

* Содержащиеся в данном тексте отсылки к ценам и их изменениям, в том числе содержащие фразы «на текущий момент», «в данный момент» и др., подразумевают состояние и изменение цен на момент публикации оригинальной статьи, написанной сотрудниками торгового отдела ITI Capital London (на английском языке) около 10:00 Мск.

Отдел аналитики

05.10.2018