МЭР понизило прогноз по рублю

Обзор рынка

Зарубежные рынки

Американские индексы завершили среду разнонаправленно: Dow сумел закрыться в скромном плюсе, S&P 500 и Nasdaq были в минусе вслед за акциями FANG. Facebook, Twitter и Alphabet снизились на фоне слушаний в Конгрессе о роли социальных сетей в иностранном вмешательстве в выборы. Продажи на развивающихся рынках усилились, добавив risk-off глобальным площадкам. Азиатские бенчмарки также торговались в красной зоне.

Нефть

Нефть в среду снижалась на фоне общего ухода инвесторов из рисковых активов.

Российский рынок

Минфин с 7 сентября по 4 октября направит на покупку валюты 426,9 млрд руб., или 21,3 млрд руб. в день

Минэкономразвития пересмотрело прогноз по курсу рубля к доллару до конца 2018 и на 1П18 в сторону ослабления, повысив прогноз по инфляции на конец 2018 до 3,4% г/г с 3,1% г/г и понизив прогноз ВВП в 2018 и 2019 на 0,1 п.п. до 1,8% и 1,3% соответственно. Индекс МосБиржи снизился на −0,64%, РТС потерял −1,23%.

В лидерах роста были М.видео (+2,4%), ТГК-1 (+2,0%), ОГК-2 (+2,0%), НОВАТЭК (+1,7%), Детский мир (+1,7% на фоне новостей о возможной покупке пакета Системы С. Керимовым) и Магнит (+1,6% на фоне новостей о байбэке).

В аутсайдерах оказались ЛСР (-2,3%), ВТБ (-2,2%), Сургутнефтегаз (ао −2,2%, ап −2,0%), Мечел (ао −2,1%) и РусГидро (-2,0%).

Новости

Яндекс сообщил о запуске облачной платформы Яндекс.Облако. Платформа предоставляет пользователям масштабируемую виртуальную инфраструктуру, сервис управления популярными базами данных, а также сервисы распознавания и синтеза речи и машинного перевода. В настоящее время доступ к Яндекс.Облако возможен по заявке на сайте, до конца года платформа станет открытой для всех. Конкурентами компании в сегменте облачных сервисов для b2b являются Amazon, Microsoft и Google, при этом Яндекс планирует установить на услуги своей платформы более низкие тарифы.

Коммерсант сообщил о намерении Сулеймана Керимова выкупить пакет АФК Системы в ПАО Детский мир, ссылаясь источники, знающие о переговорах. После того, как французские власти сняли обвинения с Керимова в конце июня, переговоры с Системой о покупке контроля в Детском мире активизировались. Издание также сообщает, что АФК Система не комментируют детали переговоров по продаже активов, а представитель семьи господина Керимова отрицает факт переговоров. Акции Детского мира на Московской бирже растут +3,8%, АФК Система +1,6%.

Правление Газпрома одобрило увеличение инвестиционной программы на 217,5 млрд руб. до 1 трлн 496,328 млрд руб. Одобренный новый проект бюджета также предполагает увеличение внешних заимствований на 101,0 млрд руб. (+24%) до 518 млрд руб.

Магнит объявил, что реализация программы buyback для целей долгосрочной программы поощрения работников начнется 5 сентября и завершится не позднее 28 декабря 2018.

КАМАЗ подвёл производственные итоги августа. За последний летний месяц было произведено 1724 машкомплекта, а всего с начала 2018 года — 23 261 единиц (за аналогичный период прошлого года — 22 605).

Выручка Global Ports по МСФО в 1П18 выросла на 7,9% и составила 175,3 млн долл. Скорректированная EBITDA увеличилась на 11,8% до 108,7 млн долл. Чистый убыток группы сократился в 3,5 раза до 3,3 млн долл.

Рыночные индикаторы

Календарь корпоративных событий

Календарь ключевых макроэкономических событий