Рыночные индикаторы
Представленные выше ценовые уровни взяты на момент отправки статьи в публикацию.
Предстоящий день
| 11:30 | Великобритания | Индекс потребительских цен (ИПЦ) (оценка −0,1% м/м / 2,5% г/г против предыдущего 0,0% / 2,4%) |
| 11:30 | Великобритания | Базовый индекс розничных цен (оценка 0,2% м/м / 3,4% г/г против предыдущего 0,3% / 3,4%) |
| 11:30 | Великобритания | Индекс цен на жильё (оценка 2,8% г/г против предыдущего 3,0%) |
| 14:00 | США | Индекс ипотечного кредитования от MBA (оценка против предыдущего −3,0%) |
| 15:30 | США | Базовый индекс розничных продаж (оценка 0,4% м/м против предыдущего 0,4%) |
| 15:30 | США | Индекс производственной активности Empire State (оценка 20,3 против предыдущего 22,6) |
| 15:30 | США | Объём розничных продаж (оценка 0,2% м/м против предыдущего 0,5%) |
| 16:00 | Россия | Объём промышленного производства (оценка 2,6% против предыдущего 2,2%) |
| 16:15 | США | Объём промышленного производства (оценка 0,3% м/м против предыдущего 0,6%) |
| 16:15 | США | Коэффициент использования производственных мощностей (оценка 78,3% против предыдущего 78,0%) |
| 16:15 | США | Объём производства в обрабатывающей промышленности (оценка 0,3% против предыдущего 0,8%) |
| 17:00 | США | Объём товарно-материальных запасов (оценка 0,2% м/м против предыдущего 0,4%) |
| 17:00 | США | Запасы сырой нефти от DOE (оценка −2499 тыс. против предыдущего −1351 тыс.) |
| 17:30 | США | Запасы бензина от DOE (оценка −583 тыс. против предыдущего 2900 тыс.) |
| 17:00 | США | Индекс инфляции от ФРС Атланты |
| 19:00 | Германия | Выступление президента Бундесбанка Йенса Вайдмана |
В США отчитываются Sonos, Macys и Cisco Systems.
В Европе довольно тихий день в плане отчётов, отчитывается только Vestas Wind.
Основные новости.
Diamnonback Energy договорилась купить Energen за 9,2 млрд долл.
Основатели Tinder не согласны с оценкой стартапа материнской компанией.
RBS выплатит 4,9 млрд долл. минюсту США после расследования дела по ипотечным облигациям.
Прошедший день...
Акции.
Основные индексы Уолл-Стрит вчера выросли, S&P 500 показал самый сильный рост за 3 недели на фоне того, как всё больше позитивных корпоративных отчётов поддержали недавний оптимизм инвесторов, в то время как отскок в турецкой лире снизил опасения относительно широкого распространения финансового кризиса. Рост был распределён по секторам, что позволило S&P и Dow прервать четырёхдневную серию снижений. Ситуация акций банковского сектора улучшилась, поскольку опасения относительно кризиса в Турции ослабли, а финансовый сектор закрылся в плюсе на 0,9%. Инвесторы оглядываются на очень позитивный сезон корпоративной отчётности по мере того, как отчёты за 2К заканчиваются, 79% из 458 отчитавшихся компаний индекса S&P500 превзошли ожидания аналитиков. Среди вчерашних лидеров был изготовитель сумок Tapestry, отчитавшийся о 31% росте квартальной прибыли, на фоне чего акции подскочили на 12%. Home Depot также превзошёл прогнозы, но акции снизились на 0,5% на фоне сигналов о замедлении темпов роста рынка жилья в США.
Сегодня азиатские акции демонстрируют серьёзное снижение, Hang Seng понизился до новых минимумов цикла, материковые акции демонстрируют аналогичные потери по мере возобновления нисходящего тренда. Все сектора индексов Shanghai Composite и HSI находятся в красной зоне, хотя технологические акции сильно пострадали, поскольку регуляторы заморозили одобрение лицензий на игры на крупнейшем в мире игровом рынке. Nikkei также находится под давлением, снизившись на 0,7%, поскольку слияние уровней сопротивления 55- и 200-дневной средней остаётся прочным, сохраняя фокус на нисходящий тренд. ASX200 нашёл определенную поддержку от продолжающейся слабости AUD, закрывшись в плюсе ко вчерашнему дню и протестировав многолетний максимум на уровне 6313,60. Фьючерсы в США немного смягчились, Dow снизился на 30 пунктов, S&P — на 3,75.
Гособлигации США.
US Treasurys растут, чему способствует возобновление падения китайских акций. 10-летняя бумага удержалась у внутридневной поддержки «линии шеи» и вполне может возобновить «бычий» тренд. В это время USD / JPY остаётся выше вчерашних максимумов, и два рынка продолжают разделяться. — Длинный конец кривой возобновил увеличение крутизны, 30-летняя бумага продолжает оставаться в аутсайдерах. 5-30-летние бумаги выросли на 0,3 б.п. до 29,66 б.п. Доходности 2-летних бумаг были отброшены на сопротивлении 21-дневной средней. — Фьючерс на Т-note торгуется на отметке 120-05. — Доходности бумаг составляют: 2-летние: 2,629%, 5-летние: 2,760%, 10-летние: 2,890%, 30-летние: 3,058%.
Нефть.
Цены на нефть находятся под давлением вновь усилившегося доллара, Brent торгуется на отметке 72,28 долл., WTI — 66,80 долл. — У WTI всё сильнее растёт риск осуществить «медвежий» прорыв поддержки восходящего тренда, которую бенчмарк в настоящее время тестирует. Подобный прорыв, скорее всего, будет ощущаться другими нефтяным бенчмаркам и может значительно снизить прогноз.
Золото.
Нисходящий тренд цен на золото ускоряется, теперь минимум декабря 2016 прочно на прицеле у «медведей». — Нисходящий тренд очень хорошо закрепился и не показывает никаких признаков завершения, для начала восстановления необходим пробой 21-дневной средней. Падение золота отмечает воссоединение металла с его историческими драйверами: реальными доходностями США и широким товарным комплексом, оба из которых указывают на дальнейшие потери.
Валюта.
Турецкая лира растеряла часть восстановления вторника, валюты азиатских развивающихся рынков отступили. Йена торгуется немного ниже на отметке 111,28, оффшорный юань потерял 0,3%, снизившись до 6,9228, EUR упал на 0,2% до 1,1327, AUD снизился на 0,4% до 72,12 в связи с повсеместным ростом USD, спотовый индекс доллара вырос на 0,2%, достигнув максимума с июня 2017 г. GBP / USD держится устойчиво, GBP немного укрепился против EUR.
* Содержащиеся в данном тексте отсылки к ценам и их изменениям, в том числе содержащие фразы «на текущий момент», «в данный момент» и др., подразумевают состояние и изменение цен на момент публикации оригинальной статьи, написанной сотрудниками торгового отдела ITI Capital London (на английском языке) около 10:00 Мск.
Контакты:
Для получения дальнейшей информации и обновлений: торговый отдел ITI Capital London.
Для информации по Элио Манка.
Для институционального трейдинга: Стив Фаррелл.
Для получения справок по сделкам: торговый отдел ITI Capital London.