Рыночные индикаторы
Представленные выше ценовые уровни взяты на момент отправки статьи в публикацию.
Предстоящий день
| 11:30 | Великобритания | Бизнес-инвестиции (оценка 0,3% к/к против предыдущего −0,4%) |
| 11:30 | Великобритания | ВВП (оценка 0,2% м/м / 0,4% к/к / 1,3% г/г против предыдущего 0,3% / 0,2% / 1,2%) |
| 11:30 | Великобритания | Объём промышленного производства (оценка 0,4% м/м / 0,7% г/г против предыдущего −0,4% / 0,8%) |
| 11:30 | Великобритания | Объём производства в обрабатывающей промышленности (оценка 0,3% м/м / 1,0% г/г против предыдущего 0,4% / 1,1%) |
| 11:30 | Великобритания | Сальдо торгового баланса (оценка −12,05 млрд фунтов стерлингов / −3,6 млрд фунтов стерлингов без учёта ЕС против предыдущего −12,36 млрд фунтов стерлингов / −3,49 млрд фунтов стерлингов) |
| 15:30 | США | Индекс потребительских цен (CPI) (оценка 0,2% м/м / 3,0% г/г против предыдущего 0,1% / 2,9%) |
| 15:30 | США | Базовый индекс потребительских цен (оценка 0,2% м/м / 2,3% г/г против предыдущего 0,2% / 2,3%) |
| 16:00 | Россия | Квартальный ВВП (предыдущий 1,3%) |
| 16:00 | Россия | Сальдо торгового баланса (оценка 15,85 млрд долл. против предыдущего 15,15 млрд долл.) |
| 20:00 | США | Число буровых установок от Baker Hughes (оценка 1043 против предыдущего 1044) |
| 21:00 | США | Отчёт об исполнении федерально бюджета (оценка −77,8 млрд долл. против предыдущего −75,0 млрд долл.) |
Менее насыщенный отчётами день. В США отчитываются MiMedx Group и Magnolia Oil & Gas in the US, никаких отчётов крупных компаний Европы и Великобритании.
Сегодня вечером начинается сезон английской Премьер-лиги.
Основные новости.
Турецкая лира упала до нового исторического минимума.
Китайский geely рассматривает инвестиции в Lotus стоимостью 1,5 млрд фунтов.
Майк Пенс анонсировал план создания космических войск.
Прошедший день...
Акции.
Роста акций Apple и Amazon было недостаточно, чтобы компенсировать потери энергетических и финансовых компаний вчера, Dow и S&P500 закрылись в небольшом минусе. Dow закрылся на 74,52 пункта ниже на отметке 25509,23, S&P снизился на 4,12 пункта до 2853,58, Nasdaq100 закрылся практически без изменений на уровне 7466,962, всего на 2,583 пункта ниже. Акции Tesla скорректировались вниз, растеряв весь рост, который произошёл, когда генеральный директор Илон Маск сообщил, что рассматривает возможность выкупа всех акций компании. Акции Tesla упали на 4,8%. Apple и Amazon были положительной территории, они выросли на 0,8% и 0,6% соответственно. Недавнее ралли на фоне квартальных отчётностей, кажется, подходит к концу, приближается конец отчётного сезона за 2К, поэтому теперь начинаются поиски следующего драйвера для рынка, тем временем, на фоне сохраняющейся торговой напряжённости технологические акции скорее промышленных могут стать фаворитами месяца.
В пятницу основные азиатско-тихоокеанские бенчмарки были в красной зоне, за исключением китайского Shanghai Composite, который показал утром рост на 0,3% на фоне повышенного внешнего спроса, несмотря на недавнее снижение, далее держался у нейтрального уровня всё утро. Появились продавцы после обеда, но к закрытию рынок начал ралли и есть возможность завершения сессии в плюсе. Nikkei потерял 0,5% на утренней сессии, под давлением сектора недвижимости и IT-сектора, энергетические компании были лидерами роста. Снижение продолжилось после обеда и закрытие состоялось у минимумов. Гонконгский Hang Seng потерял около 0,3%, промышленный сектор и IT-сектор были лидерами снижений и терпели распродажу в течение всего дня. В Австралии ASX зафиксировала незначительное снижение под давлением энергетического сектора, в то время как секторы телекоммуникаций и основных потребительских товаров обеспечили самый сильный противовес. Фьючерсы на американские индексы немного снизились, Mini S&P на 13 пунктов, Mini Dow — на 120 пунктов, Mini Nasdaq — на 40 пунктов.
Гособлигации США.
US Treasurys в целом выросли, а кривая доходности слегка сгладилась на сдержанной пятничной сессии в Азии. На последнем аукционе в четверг 30-летние бумаги снизились на 0,3 п.п., коэффициент покрытия немного снизился по сравнению с предыдущим и 6-аукционным средним. Объём выкупа крупными профессиональными инвесторами был выше, что сказалось на прямых участниках торгов. Неголосующий представитель ФРС Эванс вчера отметил, что 1 или 2 повышения разумны к концу года, так как у экономики США сейчас хороший период. Эванс также сказал, что инфляция вернулась почти к целевой — 2% и считает, что она останется там. Эванс станет голосующим представителем в 2019 г., он предположил, что дискуссия о том, следует ли приостанавливать или продолжать повышения ставок, в будущем году будет активно продолжаться, так как политика ФРС стремится к нейтральной.
Нефть.
Основные нефтяные бенчмарки торговались в основном без изменений в вечернюю сессию, за исключением кратковременного снижения, WTI, скорее всего, покажет шестое недельное снижение подряд, поскольку опасения по поводу торговой войны оказывают давление. Фьючерсы на Brent и WTI торгуются примерно на 20 центов ниже.
Золото.
Несколько более сильная JPY и в значительной степени негативная сессия для региональных акций помогли поддержать золото в вечернюю сессию, хотя оно и застряло в относительно узком боковике шириной в 7 долл.
Валюта.
JPY снижается относительно других валют на фоне более сильного, чем ожидалось, ВВП Японии, хотя дефлятор остаётся чуть выше постоянного уровня. USD / JPY последний раз торговался на отметке около Y110.90, источники указывают на сильных японских продавцов в USD / JPY, и в то же время напоминают о сильных покупках на материковых площадках от отметки Y110.70 вчера. — В AUD не было заметной реакции на последние заявление о денежно-кредитной политике Резервного Банка Австралии, которое не вызывало особых сюрпризов в связи с изменением прогноза безработицы, отмеченным ранее на этой неделе, в то время как краткосрочный умеренный пересмотр прогноза банка по инфляции не меняет основную политику. Комментарий по поводу роста заработной платы остается сдержанным. — NZD / USD продолжал понижаться на ранних сделках, на короткое время пробив отметку 0,6600 долл. прежде, чем восстановиться до 0,6615 долл. Замедление производственного индекса PMI Новой Зеландии вызвало большую, чем обычно, реакцию на ранних сделках, вероятно, из-за более низкого прогноза роста Резервного Банка Новой Зеландии и выделения рисков для роста. Кроме того стоит отметить, что Fonterra сократила прежний прогноз цен на молоко для сезона 2017/18.* Содержащиеся в данном тексте отсылки к ценам и их изменениям, в том числе содержащие фразы «на текущий момент», «в данный момент» и др., подразумевают состояние и изменение цен на момент публикации оригинальной статьи, написанной сотрудниками торгового отдела ITI Capital London (на английском языке) около 10:00 Мск.
Контакты:
Для получения дальнейшей информации и обновлений: торговый отдел ITI Capital London.
Для информации по Элио Манка.
Для институционального трейдинга: Стив Фаррелл.
Для получения справок по сделкам: торговый отдел ITI Capital London.