К вечеру паника на рынке начала сходить на нет

Обзор рынка

Зарубежные рынки

Американские акции завершили второй день подряд в минусе. S&P 500 ушёл в красную зону в последние минуты торгов, объёмы были больше чем на 10% ниже 30-дневной средней. В лидерах снижения были финансовые и промышленные акции. Технологический Nasdaq сумел закрыться в символическом плюсе. Большинство акций Азиатско-тихоокеанского региона были в красной зоне, только некоторые китайские бенчмарки в небольшом плюсе.

Нефть

После падения в среду нефть торговалась практически без изменений: с одной стороны, торговый конфликт между США и Китаем вызывает опасения относительно глобального спроса, а с другой, трейдеры обеспокоены перспективами экспорта иранской нефти по мере того, как попавшая под санкции страна (третий крупнейший производитель ОПЕК) погружается в экономический кризис.

Российский рынок

Госдеп США в среду сообщил об ожидаемом введении с 22 августа нового санкционного пакета против России в связи с делом Скрипаля. США планируют, что на первом этапе будет введён запрет на экспорт в Россию товаров, связанных с национальной безопасностью, включая электронные устройства двойного назначения. Если РФ в течение 3 месяцев не предоставит гарантий неприменения химического оружия и не согласится на допуск международных инспекторов, то санкции будут усилены. Второй раунд санкций предполагает снижение уровня дипломатических отношений между США и РФ, существенное сокращение взаимной торговли, а также возможную отмену полётов Аэрофлота в США.

Несмотря на негативное начало сессии в четверг на фоне объявленных накануне вечером новых антироссийских санкций США, к вечеру продажи на рынке начали сходить на нет, основные индексы закрылись разнонаправленно. Индекс МосБиржи вырос на +0,72%, РТС остался в красной зоне, потеряв −1,48% вслед за продолжившимся ослаблением рубля.

В плюсе были Газпром нефть (+4,2%), Полиметалл (+4,0%), ЛУКОЙЛ (+2,2%), Мечел (ао +2,0) и Норильский никель (+1,6%).

Акции Аэрофлота, начавшие день падением до −12% на фоне объявленных накануне вечером возможных санкций против компании, в течение дня сократили снижение после того, как Госдеп США разъяснил, что прямых ограничительных мер против перевозчика вводить не будет. По итогам четверга бумага потеряла −1,9%. Также в аутсайдерах были X5 (-2,7%), Русал (-2,6%), Яндекс (-2,4%) и МТС (-1,5%).

Новости

Согласно отчётности по МСФО банка ВТБ за 2К18, чистые операционные доходы до создания резервов выросли до 163,7 млрд руб. (+24,8% г/г) в результате роста кредитного портфеля и улучшения результатов других направлений бизнеса. Чистая прибыль увеличилась на 41,9% г/г и составила 43 млрд руб., что на 12% превышает прогнозы аналитиков. Несмотря на сильные результаты, акции банка продолжили падение на фоне новостей о возможных санкциях США в отношении госбанков.

ВТБ повысил прогноз по прибыли по итогам текущего года до 170 млрд руб. (ранее ожидалось 150 млрд руб.) Менеджмент банка также сообщил, что ведутся переговоры по приобретению некоторых банковских организаций, но юридически значимые документы пока не подписаны.

EВРАЗ опубликовал отчётность по МСФО за 1П18. Консолидированная выручка компании выросла на 24,2% г/г до 6 343 млн долл. Показатель EBITDA составил 1 906 млн долл. (+65,5% г/г), маржа EBITDA выросла с 22,6% до 30,0% вследствие повышения цен на ванадий, уголь и стальную продукцию, а также реализации программы снижения издержек. Чистая прибыль достигла 1 145 млн долл. (в 13 раз больше относительно 1П17). Чистый долг сократился с начала года на 2,1% и составил 3 884 млн долл. Совет директоров утвердил выплату вторых промежуточных дивидендов за 2018 год в размере 0,4 долл. за акцию (первые промежуточные дивиденды за 2018 г., объявленные в мае, составляли 0,13 долл.).

Рейтинговое агентство S&P повысило прогноз по рейтингам ЕВРАЗа до «позитивного» со «стабильного», подтвердив долгосрочный кредитный рейтинг компании на уровне BB.

НОВАТЭК сообщил о запуске второй технологической линии Ямал СПГ с опережением графика на 6 месяцев. Первый СПГ на второй линии был получен 21 июля, в настоящее время линия работает на проектной мощности 5,5 миллионов тонн СПГ в год. Общий объем отгрузки СПГ с момента запуска завода в декабре 2017г. превысил 3,5 млн т.

Агентство Reuters со ссылкой на чиновника Госдепартамента США сообщил, что анонсированный в среду вечером новый раунд санкций, в случае его принятия, не будет направлен напрямую против Аэрофлота. Санкции могут затронуть авиакомпанию в случае, если кто-то запросит экспортную лицензию для поставок Аэрофлоту.

Рейтинговое агентство Fitch повысило прогноз по рейтингу Global Ports до «стабильного» с «негативного», подтвердив долгосрочные рейтинги дефолта эмитента в иностранной и национальной валютах на уровне BB.

В четверг после закрытия торгов СМИ сообщили, что помощник президента Андрей Белоусов предложил Владимиру Путину изъять 513,7 млрд руб. сверхдоходов, полученным «благодаря рыночной конъюнктуре и не зависящих от действий руководства компаний», у металлургов, производителей удобрений и Сибура. Всего в список попали 14 компаний: ЕВРАЗ, Норильский никель, ММК, НЛМК, Северсталь, Металлоинвест, СУЭК, Мечел, АЛРОСА, Полюс, Сибур, Фосагро, Уралкалий и Акрон. Bloomberg сообщает, что наибольшие суммы предлагается изъять у Норникеля (114,2 млрд руб., по данным РБК), АЛРОСЫ и Сибура. По сообщению РБК, меньше всего «сверхдоходов» предлагается изъять у ЕВРАЗа — 5,49 млрд руб. Г-н Белоусов отметил, что сложившаяся налоговая система не предусматривает условий для дополнительных изъятий сверхдоходов. По словам источника РБК, разработать такой механизм поручили Минфину.

Рыночные индикаторы

Календарь корпоративных событий

Календарь ключевых макроэкономических событий