Утренний обзор

Обзор рынка

Зарубежные рынки
 
Американские индексы присоединились к глобальным продажам рисковых активов на фоне политического кризиса в Италии, завершив сессию вторника самым большим снижением за месяц. Азиатские бенчмарки также были в минусе, защитная йена пользовалась спросом. 
 
Нефть
 
Давление на нефть сохраняется, трейдеры по-прежнему опасаются возможного ослабления ограничений ОПЕК+ и последующего роста добычи.
 
Российский рынок
 
На фоне снижения зарубежных индексов и негативной динамики нефти российские бенчмарки во вторник также торговались в красной зоне. Индекс МосБиржи потерял -0,57%, РТС снизился на -1,05% вслед за ослаблением рубля к доллару.
 
Лидерами торгов стали НОВАТЭК (+2,9%), ЛСР (+2,2%), Татнефть (ао +1,9%) и Роснефть (+0,9%). Детский мир (+2,4%) отыгрывал снижение понедельника на фоне дивидендной отсечки.
В аутсайдерах оказались бумаги X5 (-3,9%), QIWI (-3,0%), Полиметалла (-2,3%), Магнита (-1,9%) и АЛРОСЫ (-1,8%).
 
Новости
 
Выручка Газпром нефти за 1К18 составила 521 млрд руб. (+14,5% г/г и -1,2% к/к), EBITDA увеличилась до 137 млрд руб. (+32% г/г, +2,7% к/к), чистая прибыль достигла 69,7 млрд руб. (+12,4% г/г, +8,4% к/к). Чистый денежный поток достиг положительного значения в 11,6 млрд руб. против -0,5 млрд руб. в 1К17 и -18 млрд руб. в 4К17. EBITDA и чистая прибыль превысили консенсус прогноз Блумберг на 13% и 7%, соответственно.
 
Акционеры группы Эталон одобрили дивиденды за 2П17 в размере 0,18 долл. на акцию. Доходность может составить 6,1%. Реестр закроется 10 августа. Общие дивиденды за 2017, таким образом, составят 51% от чистой прибыли по МСФО.
 
Яндекс запускает единую подписку на свои сервисы — Яндекс.Плюс, владельцы подписки смогут пользоваться особыми условиями на всех сервисах Яндекса, участвующих в проекте - это Музыка, Такси, Драйв, КиноПоиск, Диск и новый маркетплейс, бета-версию которого недавно запустил Яндекс.Маркет. Компания также представила первое устройство собственной разработки — Яндекс.Станцию - домашнюю мультимедиа-платформу с голосовым помощником Алисой, продажи которой стартуют этим летом.
 
В ходе телеконференции для инвесторов ЛУКОЙЛ подтвердил ожидаемый рост добычи в текущем году на 1-2% за счёт газовых проектов. При смягчении ограничений по сделке ОПЕК+ компания достаточно быстро сможет восстановить порядка половины от сокращённых объёмов, однако, оценить возможный прирост добычи нефти затруднительно ввиду продолжающегося снижения уровня добычи на зрелых месторождениях компании. Менеджмент ЛУКОЙЛа также планирует раскрыть детали погашения казначейских акций в ближайшие месяцы.
 
ТрансКонтейнер объявил результаты по МСФО за 1К18. Чистая прибыль компании выросла на 7,5% г/г и составила 1 млрд 146 млн рублей. Рентабельность по чистой прибыли практически не изменилась и составила 17,2%. Выручка выросла на 17,3% г/г до 16 млрд 493 млн рублей. Скорректированная выручка (за вычетом стоимости услуг соисполнителей) увеличилась на 10,5% до 6 млрд 646 млн рублей на фоне роста доходных перевозок вагонным и контейнерным парком компании на 5,3%. Показатель EBITDA составил 2 млрд 353 млн рублей, что на 9,9% выше г/г, скорректированная рентабельность EBITDA осталась на уровне 35,4%, что соответствует показателю прошлого года.
 
По информации РБК, Интер РАО и китайская Государственная электросетевая компания (State Grid Corporation of China, SGCC) решили возродить проект строительства угольной Ерковецкой электростанции на границе с Китаем при участии ВЭБа. Проект включает электростанцию мощностью 4 ГВт, строительство ЛЭП в Китай и разработку Ерковецкого угольного разреза. В 2015 глава SGCC Шу Иньбяо оценивал весь проект в 15 млрд долл.
 
Совет директоров Мечела обсудит дивиденды по итогам 2017 года 31 мая.
 
Совет директоров Аэрофлота рекомендовал дивиденды за 2017 в размере 12,8053 руб. на акцию. Доходность может составить 9,2 %.

Рыночные индикаторы

Календарь корпоративных событий

Календарь ключевых макроэкономических событий