8 800 200 32 35
  • Лицензированный брокер с 2000 года

Утренний обзор

26 апр 2018 в 09:40:00 Просмотров: 345


Обзор рынка

Зарубежные рынки
 
Акции технологических компаний на американском рынке продолжили снижаться, на фоне чего Nasdaq закрылся в минусе, тогда как S&P 500 и DJIA завершили среду ростом, хотя и колебались в течение сессии. Азиатские бенчмарки торговались разнонаправленно, в лидерах падения были технологические и финансовые компании. 
 
Нефть
 
Запасы сырой нефти в США за прошедшую неделю выросли на 2,2 млн барр. Несмотря на то, что консенсус ожидал снижения запасов на 2,3 млн барр., вышедший во вторник вечером отчёт Американского института нефти показал рост запасов на 1,1 млн барр., данные не оказались полным сюрпризом для рынка. Тем не менее, нефть усилила падение после выхода статистики Минэнерго США. Также отчёт Минэнерго показал, что запасы бензина увеличились на 0,8 млн барр., а запасы дистиллятов сократились на 2,6 млн барр.
 
Российский рынок
 
Основные индексы российского рынка в среду торговались в минусе на фоне ослабления рубля и негативной динамики мировых площадок на ожиданиях роста ставки ФРС. Индекс МосБиржи снизился на -0,01%, РТС потерял -1,40%.
 
Акции Русала, которые в течение дня были аутсайдерами торгов на Московской бирже, после новостей о возобновлении закупок Glencore перешли к росту, прибавив +3,5%. В последние минуты торгов подскочили акции Роснефти (+5,0%) на фоне рекомендации по дивидендам. Также покупали ТГК-1 (+3,3%), НМЛК (+2,3%) и Русагро (+2,1%).
На фоне новостей об уходе гендиректора сети «Пятёрочка» снизились бумаги X5: ГДР на Мосбирже -5,6%, в Лондоне -6,5%. Также аутсайдерами были Яндекс (-3,8%), М.Видео (-3,1%), Мечел (ао -1,6%) и Транснефть (-1,6%). На Лондонской бирже под давлением были бумаги Сбербанка (-4,2%) и ВТБ (-4,5%).
 
Новости
 
Интер РАО опубликовала результаты за 1К18 по РСБУ. Выручка составила 9,7 млрд рублей, что на 13,8% больше г/г. Объём выручки от экспорта электроэнергии составил 5,9 млрд рублей, что на 7,8% выше г/г. Изменение экспортной выручки в основном связано с увеличением рублёвого эквивалента цены реализации в связи с ростом курса евро и цены на бирже электроэнергии Nord Pool в зоне Литва и Финляндия. При этом влияние объёма поставок в натуральных показателях было разнонаправленным – увеличение объёмов поставок в Казахстан (19,7%), Азербайджан (4,8%), Финляндию (2,0%) с одновременным снижением объёмов поставок в Грузию (95,9%) и Белоруссию (89,4%). Выручка от реализации электроэнергии и мощности на ОРЭМ увеличилась на 35,0% и составила 3,8 млрд рублей. Увеличение выручки на ОРЭМ обусловлено увеличением объёма импорта электроэнергии из Казахстана. Прибыль от продаж за составила 0,7 млрд рублей против 0,6 млрд рублей убытка от продаж за 1К17. В результате чистая прибыль составила 1,3 млрд рублей против 0,02 млрд рублей годом ранее.
 
Выработка электроэнергии Интер РАО в 1К18 сократилась на 3,3% г/г до 34,374 млрд кВт*ч. Отпуск тепловой энергии с коллекторов вырос на 5,0% г/г до 16,366 млн Гкал.
 
Группа X5 объявила о том, что Ольга Наумова покидает пост генерального директора торговой сети «Пятёрочка». Наблюдательный Совет Компании назначил исполняющим обязанности генерального директора торговой сети «Пятёрочка» Главного исполнительного директора Х5 Игоря Шехтермана. Компания планирует назначить нового генерального директора торговой сети «Пятёрочка» из числа внутренних кандидатов после ежегодного обновления стратегии в соответствии с будущими задачами торговой сети. Причины кадровых перестановок не раскрываются.
 
Яндекс опубликовал неаудированные финансовые результаты за 1К18. Выручка выросла на 29% г/г до 26,6 млрд руб. (464 млн долл.), при этом выручка сегмента такси увеличилась на 301% до 3,1 млрд руб. Чистая прибыль выросла на 126% г/г до 1,9 млрд руб. (32,3 млн долл.), рентабельность чистой прибыли составила 7,0%. Скорректированная чистая прибыль увеличилась на 7% г/г до 4,0 млрд руб. (70,0 млн долл.), маржа скорректированной чистой прибыли достигла 15,1%. Скорректированная EBITDA выросла на 12% г/г до 7,7 млрд руб. (134,5 млн долл.), маржа составила 29%. Яндекс повысил прогноз роста выручки в 2018 до 28-32%, ранее компания ожидала рост на 25-30%. Компания также ожидает сохранения негативной EBITDA сегмента такси.
 
НОВАТЭК объявил результаты МСФО за 1К18. Выручка от реализации составила 179,4 млрд руб. (+16,0% г/г), а нормализованный показатель EBITDA с учётом доли в EBITDA совместных предприятий составил 76,3 млрд руб. (+11,9% г/г). Рост выручки и нормализованного показателя EBITDA в основном связан с запуском производства СПГ на первой очереди завода «Ямала СПГ» в конце 2017 и ростом средних цен реализации жидких углеводородов и природного газа. На прибыль группы в обоих отчётных периодах значительное влияние оказало признание существенных неденежных курсовых разниц по займам группы и совместных предприятий, номинированным в иностранной валюте. В результате, прибыль, относящаяся к акционерам ПАО «НОВАТЭК», уменьшилась на 39,3% г/г до 43,1 млрд руб. (14,30 руб. на акцию). Без учёта эффекта от курсовых разниц, а также единовременной прибыли от выбытия долей владения в совместных предприятиях, нормализованная прибыль, относящаяся к акционерам ПАО «НОВАТЭК», увеличилась на 5,8% г/г до 46,9 млрд руб. (15,56 руб. на акцию).
 
НОВАТЭК 24 апреля выкупил ещё 125 тысяч собственных обыкновенных акций (в том числе в форме ГДР) на открытом рынке в рамках программы buyback.
 
Агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что швейцарская Glencore планирует возобновить до октября покупки алюминия у Русала после того, как OFAC (Управление по контролю за иностранными активами Минфина США) смягчило позицию по санкциям к алюминиевой компании.
 
Совет директоров Роснефти рекомендовал дивиденды за 2П17 в размере 6,65 руб. на акцию. Таким образом, общие дивидендные с выплаты за 2017 составят 50% от чистой прибыли по МСФО. Доходность за полгода может составить 1,8%.
 
Mail.Ru Group приобрела 51% акций разработчика мобильных игр BIT.GAMES. Команда разрабатывает мобильные и социальные игры, а стала известной благодаря игре «Домовята», в которую играли более 10 млн пользователей социальных сетей России. Сейчас студия разрабатывает мобильную экшн-RPG «Гильдия героев». Сумма сделки не раскрывается.
 
ТГК-1 в 1К18 увеличила выработку электроэнергии на 16,7% г/г до 8,82 млрд кВт*ч. Объём отпуска тепловой энергии с коллекторов вырос на 10,2% до 10,45 млн Гкал.
 
В 1К18 электростанции Юнипро выработали 12,6 млрд кВт.ч (-7,3% г/г). Факторами снижения выработки стали простои генерирующего оборудования в холодном резерве в соответствии с диспетчеризацией Системного оператора, а также проведение капитальной инспекции энергоблока ПГУ №7 Сургутской ГРЭС-2. Производство тепловой энергии составило 911,6 тыс. Гкал, что на 7,4% выше г/г. Увеличение обусловлено погодными условиями.
 
Совет директоров МРСК Центра рекомендовал дивиденды за 2017 в размере 0,208212 руб. на акцию. Доходность может составить 5,8%. Реестр закроется 13 июня.

 

Рыночные индикаторы

 

 

Календарь корпоративных событий

 

26.04 ЕВРАЗ операционные результаты 1К18
  X5 результаты МСФО 1К18
  Группа ГМС результаты МСФО 2017
  Энел Россия результаты МСФО 1К18
  Нор. никель операционные результаты 1К18
  ФСК ЕЭС результаты МСФО 2017
  ТМК совет директоров (дивиденды)
27.04 ФСК ЕЭС результаты МСФО 2017
  ТМК совет директоров (дивиденды)
  Детский мир результаты МСФО 1К18
  Сургутнефтегаз результаты МСФО 2017
  РусГидро результаты РСБУ 1К18
28.04 ДИКСИ операционные результаты 1К18


 

Календарь ключевых макроэкономических событий

 

Чт 26 апреля

✔ США: безработица, доверие потребителей

Пт 27 апреля ✔ Россия: заседание ЦБР
✔ Япония: инфляция, доверие потребителей, безработица,
промышленное производство, розничные продажи
✔ ЕС: доверие потребителей
✔ США: ВВП, количество буровых установок

 



Система Orphus

Сегодня читают

Вчера Золото может отскочить в ближайшие дниНа дневном интервале появился разворотный pin-bar
Вчера The View From The Tower
Вчера Стабилизация на развивающихся рынках и отсутствие интервенций дали рублю урепитьсяАмериканские индексы завершили четверг ростом вслед за ростом отдельных акций, а также на фоне надежд на ослабление геополитической напряжённости между США и Китаем.
16 авг 2018 Лукойл достиг уровня поддержкиНаш рынок под давлением, цены на основные активы снижаются
16 авг 2018 The View From The TowerОтчёты о прибылях хуже ожиданий и опасения по поводу эскалации ситуации с тарифами помогли сместить S&P 500 вниз и отметить наибольшее процентное снижение индекса с конца июня (потери составляют 21,59 пунктов до 2818,37, снижение на 0,76%).

Отзывы и комментарии

Система Orphus

Заполните заявку и откройте брокерский счет

Проведём бесплатную консультацию с финансовым экспертом в офисе или по телефону
8 800 200 32 35





я даю согласие на обработку персональных данных и получение информационных рассылок




123317 г. Москва, Пресненская набережная д.8, стр.1 комната 12

© 2000-2018 ITinvest онлайн брокер. Акционерное общество «Инвестиционная компания «Ай Ти Инвест». Все права защищены законодательством. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг №045-07514-100000 от 17.03.2004 на осуществление брокерской деятельности.
Rambler's Top100 Яндекс.Метрика
Вход в личный кабинет Закрыть

В связи с плановыми работами с 10:00 4 ноября до 23:00 6 ноября 2016 года закрыт доступ к торговым системам ITinvest для всех видов терминалов (SmartX, мобильные, SmartCOM) и личного кабинета. Подробности здесь

Войти в личный кабинет