Геополитика по-прежнему на первом плане

Обзор рынка

Зарубежные рынки 

Американские индексы завершили четверг разнонаправленно на фоне того, как рост в технологических и промышленных акциях боролся с падением бумаг потребительского и энергетического секторов. От заседания ФРС на следующей неделе рынок с уверенностью ждёт повышения ставки, под вопросом остаётся политика регулятора относительно дальнейших повышений. Азиатские акции также торговались смешанно, большей частью в отрицательной зоне. 

Нефть

Международное энергетическое агентство предупреждает о надвигающемся дефиците глобальных запасов нефти, даже несмотря на рекордные объёмы добычи в США. На этом фоне котировки нефти прервали падение. 

Российский рынок 

Геополитика продолжает давить на российский рынок. США расширили санкции против России. Теперь под ограничения попали лица, связанные с Агентством интернет-исследований, которое Вашингтон обвинял в причастности к предполагаемому вмешательству в президентские выборы в США. Индекс МосБиржи снизился на -0,12%, РТС потерял -0,31%. 

Лидерами покупок стали Магнит (+3,6%), Мечел (ао +1,9%), ЛУКОЙЛ (+1,6%), Роснефть (+1,2%) и Московская биржа (+1,2%).
Главным аутсайдером стал Мегафон (-9,0%) на фоне первого в истории компании отказа от выплаты годовых дивидендов. Также продавали акции Сбербанка (ао -3,0%, ап -3,0%), М.Видео (-1,9%), Интер РАО (-1,5%) и НЛМК (-1,2%). 

Новости

Гендиректор Аэрофлота Виталий Савельев в эфире телеканала «Россия 24» сообщил об ожидаемом росте пассажиропотока в 2018 году на 15,4% по группе. Ранее компания прогнозировала рост на уровне 11-12%.

ВТБ закрыл сделку по приобретению 29,09% Магнита.

Выручка АЛРОСЫ за 2017 год по МСФО составила 275,4 млрд рублей, показатель EBITDA – 126,9 млрд рублей, чистая прибыль – 78,6 млрд рублей. Снижение финансовых показателей по итогам 2017 года обусловлено укреплением курса рубля по отношению к доллару США на 13%, а также снижением средней цены реализованных ювелирных алмазов на 9% в результате изменения ассортимента.

Согласно консолидированным результатам Мегафона за 2017 г., выручка телеком-сегмента выросла до 321,8 млрд. руб. (+1,8% г/г), скорректированная OIBDA телеком-сегмента составила 121,9 млрд руб. (+0,6% г/г), скорректированная чистая прибыль телеком-сегмента снизилась на 29,0% до 20,5 млрд руб. г/г. При этом консолидированная выручка с учетом Mail.ru составила 373,3 млрд руб., чистая прибыль – 4,6 млрд руб. Одним из основных факторов значительного падения чистой прибыли стал убыток от обесценения инвестиций в Евросеть в размере 15,9 млрд руб. Совет директоров Мегафона не рекомендует акционерам объявлять дивиденды в 2018 году.

По данным RNS, полученным от представителя Интерроса, 15 марта 2018 года компания Группы Интеррос закрыла сделку по приобретению 2,1% акций Норникеля у компании Crispian, входящей в Группу Millhouse. Доля участия Группы Интеррос в Норникеле составляет теперь 32,9%.

Выручка Энел Россия за 2017 г. выросла до 74,4 млрд руб. (+3% г/г), чистая прибыль почти удвоилась и достигла 8,6 млрд руб. Согласно дивидендной политике компании, дивиденды за 2017 г. должны составить 60% от чистой прибыли, что предполагает дивиденд на акцию в размере 0,146 руб./акцию и дивидендную доходность 9,2%.

Выручка En+ Group в 2017 году увеличились на 23,7% до 12,094 млрд долл. Скорректированная EBITDA увеличилась на 39,5% г/г до 3,223 млрд долл. Чистая прибыль выросла на 3,1% г/г до 1,403 млрд долл. Совет директоров En+ утвердил дополнительные промежуточные дивиденды за 2017 год в размере 0,119 долл. на акцию/ГДР. Дата закрытия реестра - 21 марта.

Криптовалюты 

На рынке криптоактивов вчерашняя коррекция сменилась ростом, хотя активность по-прежнему невысокая (14 млрд). Биткоин стоит 8,200. Капитализация рынка подросла до 340 млрд, доминирование биткоина сохраняется на повышенном уровне (43%). В сети биткоин завершилось тестирование протокола платежей вне блокчейна lightning network. Ликвидатор биржи  Mr.Gox закончил продажу биткоинов, "навес" уменьшился.

Рыночные индикаторы

Календарь корпоративных событий

Календарь ключевых макроэкономических событий