Рынок РФ вырос вслед за нефтью

Обзор рынка

Зарубежные рынки
 
Данные по рынку труда США на прошлой неделе показали самый высокий уровень найма работников за два года без резкого роста заработной платы, что ослабило опасения рынка относительно ускорения повышения ставок ФРС в этом году. На этом фоне американские индексы раллировали. В четверг президент США Д. Трамп подписал указ о введении пошлин на импорт стали (25%) и алюминия (10%). При этом исключение было сделано для Канады и Мексики, и такая возможность допускается для других стран. Пошлины начнут действовать с 23 марта. На этом фоне беспокойства относительно глобальной торговой войны отошли на второй план. Также геополитическую напряжённость ослабили сообщения о планируемой встрече Д. Трампа с главой Северной Кореи Ким Чен Ыном. Азиатские индексы последовали за американскими бенчмарками. 
 
Нефть
 
Согласно отчёту Минэнерго, запасы сырой нефти в США увеличились на 2,4 млн барр. за прошедшую неделю, практически совпав с консенсусом, запасы бензина сократились на 0,8 млн барр., запасы дистиллятов снизились на 0,6 млн барр.
 
Российский рынок
 
Основные индексы российского рынка акций выросли в пятницу вслед за нефтью. Индекс МосБиржи прибавил +0,89%, РТС вырос на +1,21%.
 
Лидерами торгов стали Аэрофлот (+3,6%), Московская биржа (+3,4%), ВТБ (+2,9%) и Магнит (+2,9%).
В аутсайдерах оказались ФосАгро (-2,1%), Мечел (ао -1,2%), Норильский никель (-0,7%), Роснефть (-0,6%) и НЛМК (-0,5%).
 
Новости

По сообщениям СМИ, Русал О. Дерипаски, Интеррос В. Потанина и Crispian Р. Абрамовича достигли соглашения о том, что Crispian сможет продать 4% акций Норильского никеля. Сделка по купле-продаже акций может быть закрыта через пять дней после принятого 8 марта решения. Представитель Интерроса сообщил, что рассчитывает на закрытие сделки на этой неделе. В этом случае доля Интерроса в Норникеле увеличится с 30,47% до 32,56%, Русала — с 27,8% до 29,73%.

Сбербанк опубликовал финансовые результаты за 2М18 по РСБУ. В феврале банк заработал 63,8 млрд руб. чистой прибыли. Чистый комиссионный доход увеличился на 22,4% г/г. Объём выданных кредитов (1,3 трлн руб.) вдвое превысил показатель прошлого года. Прирост средств физических лиц составил 214 млрд руб., компенсировав более половины январского оттока.
 
В феврале АЛРОСА реализовала алмазно-бриллиантовую продукцию на общую сумму 541,9 млн долл. (+7,4% м/м). Объём продаж алмазного сырья в стоимостном выражении составил 532,8 млн долл., бриллиантов − 9,1 млн долл.
 
Выручка Юнипро за 2017 год по МСФО составила 76,5 млрд рублей (-1,9% г/г). Основными факторами снижения выручки в 2017 году относительно 2016 года являются отсутствие доходов от энергоблока №3 Березовской ГРЭС и сокращение объёма генерации на электростанциях компании. При этом негативный эффект от снижения выручки был нивелирован позитивным фактором от роста платы за мощность в результате пересмотра цен ДПМ для энергоблоков ПГУ. EBITDA составила 47,5 млрд рублей. На увеличение финансового показателя повлияло получение страхового возмещения за произошедшую в феврале 2016 года аварию на третьем энергоблоке Березовской ГРЭС. При этом низкий показатель EBITDA за 2016 год (17,7 млрд рублей) сложился в результате выбытия активов, повреждённых в результате упомянутой выше аварии. Базовая чистая прибыль в 2017 году увеличилась до 34,5 млрд. руб.
 
Совет директоров ГАЗПРОМа не утвердил программу обратного выкупа ценных бумаг компании.
 
МТС инвестирует в развитие Ozon 1,15 млрд рублей в рамках допэмиссии компании. В результате доля МТС в уставном капитале Ozon увеличится до 13,7% с 11,2%.
 
Совет директоров НЛМК рекомендовал дивиденды за 4К17 в размере 3,36 руб. на акцию. Доходность может составить 2,3%. Реестр закроется 20 июня.

Криптовалюты 

На выходных на рынке криптоактивов произошла существенная коррекция, сменившаяся ростом. Биткоин оттолкнулся от 8600 и стоит сейчас 9600. Рыночная капитализация рынка 390 млрд. Объемы торгов по-прежнему невысокие (14 млрд), доминирование биткоина сохраняется на повышенном уровне (42%).

Рыночные индикаторы

Календарь корпоративных событий

Календарь ключевых макроэкономических событий