Обзор рынка
Зарубежные рынки
Американские индексы в пятницу восстановились от недельного снижения и закрылись в плюсе: инвесторы сомневаются, что разговоры Д. Трампа о пошлинах и торговой войне перерастут в одинаково суровые действия. Тем временем, азиатские площадки торговались в красной зоне.
Нефть
Нефть под давлением: к беспокойствам относительно роста шельфовой добычи в США добавились опасения по поводу глобальной торговой войны на фоне заявления Д. Трампа о тарифах на иностранные металлы.
Российский рынок
Негативная динамика на глобальных площадках на фоне импортных пошлин США на металлы не обошла стороной и российский рынок. Основные индексы в пятницу снижались во главе с металлургическими компаниями. Индекс МосБиржи снизился на -0,39%, РТС потерял -0,98%.
Лучше рынка себя чувствовали Полиметалл (+1,6%), ЛСР (+1,5%), Магнит (+1,5%), Русагро (+1,5%), Мосбиржа (+1,0% на фоне отчётности) и ТГК-1 (+1,4% на фоне результатов по РСБУ).
Продавали бумаги металлургов: Мечела (ао -3,6%, ап -1,4%), ММК (-3,2%), Русала (-2,7%), Северстали (-1,9%) и QIWI (-2,3%).
Новости
Московская Биржа объявила результаты за 2017 год по МСФО. Комиссионные доходы выросли на 7,1% по сравнению с 2016 годом до рекордного уровня в 21,21 млрд рублей благодаря росту объёмов торгов и введению новых продуктов и сервисов. Чистые процентные и прочие финансовые доходы уменьшились на 27,1% до 17,29 млрд рублей на фоне снижения процентных ставок в условиях низкой инфляции. Операционные расходы без учёта отчислений на амортизацию выросли на 5,2% и составили 10,48 млрд рублей. Рентабельность по EBITDA составила 72,8% (77,1% в 2016 году). Чистая прибыль составила 20,26 млрд рублей (на 19,6% меньше по сравнению с 2016 годом); базовая прибыль на акцию - 9,02 рубля. В феврале 2018 года общий объём торгов на биржевых рынках Московской биржи вырос на 4,2% г/г и составил 66,6 трлн рублей. Лучшую динамику продемонстрировал фондовый рынок: объёмы торгов на рынке облигаций выросли на 135,8% г/г, на рынке акций - на 37,9% г/г. Высокая активность торгов была также зафиксирована на срочном рынке (рост на 14,4% г/г), денежном рынке (рост на 11,8% г/г) и валютном спот-рынке (рост на 6,6% г/г). Совет директоров Московской биржи рекомендовал дивиденды в размере 5,47 руб. на акцию. Доходность может составить 4,7%. Реестр закроется 15 мая. С учётом выплаченных ранее в 2017 году промежуточных дивидендов, общий объем дивидендов по итогам 2017 года составит 18,12 млрд рублей (7,96 рубля на акцию), или 89% от чистой прибыли по МСФО.
Чистая прибыль ТГК-1 за 2017 год по РСБУ увеличилась в два раза до 7,26 млрд руб. Выручка выросла на 11,2% до 82,85 млрд руб. EBITDA увеличилась на 32,8% до 18,62 млрд руб.
ФАС удовлетворила ходатайство группы DeloPorts о покупке 30,75% доли в Global Ports.
Криптовалюты
После нескольких дней коррекции биткоин закрепился выше уровня поддержки и продолжает расти. Следующая цель 12000 долл., на которой не удалось закрепиться в начале прошлой недели. Доминирование биткоина 41,5%. Капитализация 470 млрд. Риском для продолжения роста могут быть низкие обороты в размере 15 млрд. МинФин ФРГ признал криптовалюты свободными от налогообложения в случаях, когда криптовалюта используется как средство платежа.
Рыночные индикаторы
Календарь корпоративных событий
05.03 | Детский мир | результаты МСФО 2017 |
НЛМК | совет директоров (дивиденды 4К17) | |
06.03 | Ростелеком | результаты МСФО 2017 |
Норильский Никель | финансовые результаты 2017 | |
07.03 | Алроса | продажи в феврале |
ЛСР | результаты МСФО 2017 | |
ЮниПро | результаты МСФО 2017 | |
Сбербанк | результаты РСБУ 2М17 |
Календарь ключевых макроэкономических событий
Пн | 5 марта | ✔ Россия: индекс деловой активности ✔ ЕС: индекс деловой активности, розничные продажи ✔ США: индекс деловой активности ✔ Встреча главы ОПЕК и менеджмента сланцевых компаний США |
Вт | 6 марта |
✔ Россия: инфляция |
Ср | 7 марта |
✔ ЕС: ВВП |
Чт | 8 марта |
✔ Россия: выходной (Международный женский день) |
Пт | 9 марта | ✔ Россия: выходной (Международный женский день) ✔ США: рынок труда, количество буровых установок |