Утренний обзор

Обзор рынка

Зарубежные рынки

Корпоративные отчёты поддержали фондовые индексы США, лидерами роста на американском рынке в пятницу стали акции фармацевтических и технологических компаний. Большинство площадок Азиатско-тихоокеанского региона демонстрировали негативную динамику; в «зеленой зоне» торговались только индексы Сиднея, Тайваня и Сеула. 

Нефть

Нефть утром опустилась чуть ниже отметки 70 долл. за баррель в рамках коррекции после недавнего роста на фоне слабого доллара и сокращения запасов в США. 

Российский рынок

Минфин США расширил санкции против РФ: в список попали курировавшие поставку газовых турбин Siemens в Крым замминистра энергетики А. Чередов, директор департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике Минэнерго Е. Грабчак, а также гендиректор ООО «ВО «Технопромэкспорт» С. Топор-Гилка, а также несколько структур Сургутнефтегаза. 

Российский рынок ушёл в минус под давлением геополитики. Индекс МосБиржи снизился на -1,07%, РТС потерял -1,87%. 

Акции Магнита потеряли -10,2% на фоне финансовых результатов компании и комментариев менеджмента. Также продавали бумаги АФК Система (-2,8%), Россетей (ао -2,7%), Аэрофлота (-2,1%) и АЛРОСЫ (-2,0%). 
Лучше рынка были НМТП (+1,2%), Татнефть (ао +1,1%), Акрон (+0,9%), МТС (+0,5%) и ЛСР (+0,5%). 

Новости

Согласно неаудированным результатам деятельности компании, чистая выручка Магнита в 2017 выросла на 6,4% до 1143,3 млрд руб. (4К17: +6,2% г/г до 302,3 млрд руб.). EBITDA сократилась на 14,9% до 91,8 млрд руб. (4К17: -18,9% г/г до 22,3 млрд руб.). Чистая прибыль снизилась на 34,7% до 35,5 млрд руб. (4К17: -41,7% до 7,8 млрд руб.). Финансовые показатели оказались слабее ожиданий аналитиков. Магнит в 2018 году планирует увеличить продажи на 7-9%. Инвестпрограмма на текущий год запланирована на уровне 5 млрд руб. В 2019 году компания не планирует ни крупных M&A сделок, ни сильного роста капзатрат. Также менеджмент компании заявил, что Магнит не планирует платить дивиденды в 2018 году.

АЛРОСА по итогам 2017 года увеличила добычу на 6% до 39,6 млн карат. Компания отмечает, что несмотря на прекращение работ на подземном руднике «Мир» в связи с аварией в августе 2017 года, годовой план по добыче был выполнен. По предварительным данным, объём продаж алмазов АЛРОСА по итогам 2017 года составил 41,2 млн карат, выручка от продаж алмазов – 4,2 млрд долл., выручка от реализации бриллиантов – 96,9 млн долл.

Чистая рознична выручка группы О’Кей за 2017 год выросла на 1,1% до 174,3 млрд руб. (4К17: -1,2% г/г до 49,5 млрд руб.). Сопоставимая выручка сократилась на 1,4% (4К17: -0,5% г/г) на фоне снижения сопоставимого трафика на 2,2% (4К17: -0,7% г/г) и роста среднего чека на 0,8% (4К17: +0,2% г/г).

Группа X5 подала подала на рассмотрение МосБиржи документы для проведения листинга ГДР компании на МосБирже и их включения в котировальный список первого уровня. 

Рыночные индикаторы

Календарь корпоративных событий

Календарь ключевых макроэкономических событий