Обзор рынка

Зарубежные рынки
 
Сезон корпоративной отчётности демонстрирует, что налоговая реформа поддержит прибыль компаний, на фоне чего американские индексы установили новые рекорды, показав значительный рост. В то же время, на азиатских площадках динамика была смешанной: в Токио инвесторы предпочли фиксировать прибыль, а китайские акции торговались в плюсе. 
 
Нефть
 
Спекуляции о том, что рекордные «длинные» позиции фондов делают цены уязвимыми к коррекции, продолжают оказывать давление на нефть.
 
Российский рынок
 
Российский рынок в среду открылся падением, отыгрывая продолжение коррекции в нефти, однако к вечеру вышел в плюс. Индекс МосБиржи вырос на +0,9%, РТС прибавил +0,3%. Рубль оказал давление на долларовый бенчмарк: национальная валюта снижалась под влиянием слабой нефти и словесных интервенций (министр финансов А. Силуанов пообещал, что Минфин с помощью валютных покупок не позволит курсу сильно укрепиться, а глава ЦБР Э. Набиуллина предупредила о сохранении неопределённости  на рынке нефти).
 
Акции Полюса продолжили рост (+3,8%), компания приняла новую дивидендную политику. Также покупали бумаги АЛРОСЫ (+3,4%), Татнефти (ао +3,2%, ап +1,4%), РусГидро (+3,0%) и Роснефти (+2,8%).
Аутсайдерами выступили ЛСР (-2,9%), Мечел (ао -2,2%, ап -0,9%), Башнефть (ао -1,9%) и Мегафон (-1,7%).
 
Новости
 
Детский мир отчитался об операционных показателях за 4К17. Объём консолидированной выручки группы в 4К17 увеличился на 19,8% г/г до 30,3 млрд руб. (2017: +21,9% до 97,0 млрд руб.), в том числе объём выручки интернет-магазина вырос на 79,5% г/г до 2,0 млрд руб. (2017: +67,0% до 4,6 млрд руб.). Сопоставимые продажи увеличились на 7,2% (2017: +7,2%), при этом сопоставимый рост числа чеков составил 14,1% (2017: +12,2%), а сопоставимый размер среднего чека снизился на 6,0% (2017: -4,4%). В 4К17 года было открыто 62 новых магазина сети (всего в 2017 году - 104 новых магазина), общее число магазинов по состоянию на 31 декабря 2017 года составило 622, общая торговая площадь увеличилась на 15,4% до 688 тыс. кв. м.
 
Продажи группы Эталон в 4К17 выросли на 22% г/г до 16,7 млрд руб., или на 5% г/г до 162,1 тыс. кв. м (2017: +6% до 50,2 млрд руб., +3% до 512,2 тыс. кв. м). Число новых контрактов увеличилось на 6% г/г до 3182 (2017: +3% до 9916). Поступление денежных средств выросло на 32% г/г до 14,7 млрд руб. (2017: +16% до 46,1 млрд руб.). Одним из драйверов роста компания назвала значительный рост доли ипотечных продаж на фоне снижения ставки ЦБР – их доля в 4К17впервые превысила 40%. В 2018 году компания ожидает роста продаж до уровня 57 млрд руб.
 
Совет директоров Полюса утвердил новую дивидендную политику. Компания планирует в 2017 и 2018 гг. выплатить акционерам не менее 550 млн долл. Таким образом, размер дивидендов в этот период составит 30% от EBITDA или 550 млн долл., в зависимости от того, какая величина больше. Начиная с 2019 года, компания будет выплачивать 30% от EBITDA в виде дивидендов.
 
НЛМК в 4К17 увеличил производство стали на 2% г/г до 4,32 млн т (-2% к/к на фоне сезонного снижения спроса и проведением планового ремонта). Продажи выросли на 20% г/г до 4,4 млн т (+3% к/к за счёт роста продаж на внешних рынках на фоне сезонного снижения спроса в России). По итогам 12М17 производство стали выросло на 3% до 17,1 млн т за счёт роста производительности основного оборудования. Продажи за год выросли на 3% до 16,47 млн т на фоне восстановления спроса на домашних рынках (РФ, ЕС, США) и роста спроса на внешних рынках.
 
Банк ФК Открытие увеличил свою долю в ВТБ до 14,78% голосующих акций с 9,08%.
 
Криптовалюты. Коррекция закончилась?

Капитализация рынка поднялась на 130 млрд до 550 млрд. Объемы торгов выросли до 60 млрд долл при среднем показателе около 40 млрд. Биткоин торгуется выше 11,000, доминирование снизилось до 34%. 215,000 жителей Южной Кореи подписали петицию о пересмотре планов правительства о запрете торговли криптовалютами с неверифицированных и анонимных счетов.  Согласно РБК, глава Сбербанка Герман Греф заявил, что криптовалюты нельзя запрещать, и призвал не спешить с мерами регулирования. Валюта Bitconnect, по многим признакам напоминающаю пирамиду Понци, упала до 300 млн долл капитализации (в моменте падала до 75 млн) в то время как на пике достигала 3 млрд долл. рыночной капитализации.

 

Рыночные индикаторы

 

 

Календарь корпоративных событий

 

18.01 М.Видео операционные результаты 4К17
  Евраз операционные результаты 4К17
  Дикси операционные результаты 4К17
19.01 Северсталь операционные результаты 4К17


 

Календарь ключевых макроэкономических событий

 

Чт 18 января

✔ Япония: промышленное производство
✔ США: безработица, запасы нефти

Пт 19 января

✔ ЕС: текущий баланс
✔ США: количество буровых установок

 

АО «ИК «Ай Ти Инвест» использует файлы cookie с целью обеспечения функционирования и персонализации сервисов, а также повышения удобства пользования сайтом. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и пользовательских данных