Утренний обзор

Обзор рынка

Зарубежные рынки
 
Дж. МакКейн поддержал проект налоговой реформы Сената, технологические акции отыграли вчерашние потери, на фоне чего американские индексы обновили рекорды. DJIA преодолел отметку в 24000 пунктов, а S&P 500 продлил самую длинную серию месячного роста с 2007 года. Тем не менее, после закрытия сессии налоговый билль столкнулся с новыми сложностями, что оказало давление на азиатские индексы и американские фьючерсы. 
 
Нефть
 
ОПЕК одобрила ожидаемое рынком продление сделки по сокращению добычи на девять месяцев, однако трейдеров разочаровали планы картеля пересмотреть соглашение на заседании в июле. Кроме того, страны-участники сделки, не входящие в ОПЕК, пока не дали окончательного согласия на пролонгацию.
 
Российский рынок
 
Негативный внешний фон и снижение большинства «голубых фишек» оказали давление на российский рынок в четверг: Индекс МосБиржи снизился на -1,1%, РТС потерял -1,2%.
 
Акции М.Видео подскочили на +11,1% в отсутствие новостей. Также покупали в четверг бумаги Энел Россия (+5,1%), Северстали (+3,2%), Детского мира (+1,9%) и НЛМК (+1,8%).

Аутсайдерами стали ОГК-2 (-5,6%), Аэрофлот (-3,9% на слабых результатах), Россети (ао -3,4%), Транснефть (-3,3%) и Башнефть (ао -3,2%).
 
Новости
 
Чистая прибыль ГАЗПРОМа по МСФО за 9М17 снизилась на 16,5% до 615,7 млрд руб. Выручка выросла на 7,4% до 4641,6 млрд руб.
 
Аэрофлот опубликовал разочаровывающие результаты по МСФО за 9М17. Чистая прибыль компании снизилась на 38,0% г/г до 27,15 млрд руб. Выручка выросла на 6,2% до 404,77 млрд руб. Показатель EBITDAR сократился на 16,1% до 101,02 млрд руб., рентабельность снизилась на 6,6 п.п. до 25,0%. EBITDA уменьшилась на 30,9% до 53,31 млрд руб., рентабельность составила 13,2% (-7,0 п.п.).
 
Чистая прибыль Татнефти в 3К17 по МСФО выросла на 1,4% г/г до 27,06 млрд руб. (9М17: +18,1% до 88,80 млрд руб.). Выручка увеличилась на 15,6% г/г до 170,40 млрд руб. (9М17: +17,8% до 489,10 млрд руб.).
 
Арбитражный суд отложил рассмотрение кассационной жалобы Транснефти на отказ в иске к Сбербанку по признанию недействительной сделки с производными финансовыми инструментами на 67 млрд руб. на 9 января 2018 года в связи с подготовкой к мирному урегулированию спора.
 
Цена размещения акций Русской аквакультуры в рамках SPO составит 120 руб. за бумагу. Сроки размещения будут объявлены до конца недели. Акция по итогам вчерашнего дня упала на -3,3% и закрылась на уровне 135 руб. за штуку.
 
Криптовалюты
 
Ралли на рынке криптовалют резко сменилось глубокой коррекцией в биткоине и в подавляющем большинстве альткоинов. Ситуация усугубилась уходом ряда бирж в оффлайн, вызванным наплывом пользователей. Коррекция продолжалась в течение 5 часов, в 22:30 по мск биткоин достиг $9000. После этого игроки попытались выкупить падение, однако после нескольких часов роста, коррекция продолжилась.
 
Сейчас курсы основных валют стабилизировались на уровнях: Bitcoin $9125, Ether $399,5, Bitcoin Cash $1194, Litecoin $76,85, Iota $1,17, Monero $157,5. Исключением среди основных валют выступил Dash, который практически сумел удержаться на уровнях до начала коррекции и торгуется на уровне $715,5.

Рыночные индикаторы

Календарь корпоративных событий

Календарь ключевых макроэкономических событий