Обзор рынка
Зарубежные рынки
Нефть утянула акции энергопроизводителей вниз, на фоне чего американские индексы завершили понедельник практически без изменения к закрытию пятницы. Похожая ситуация сложилась и в Азии, где под давлением оказались также акции добывающих компаний на фоне падения цен на металлы.
Нефть
Несмотря на сообщения о достижении Россией и Саудовской Аравией соглашения о деталях продления соглашения по сокращению добычи, инвесторы предпочли фиксировать прибыль после прошедшего ралли в ожидании итогов встречи ОПЕК+ в этот четверг. Давление на рынок оказал также рост объёмов шельфовой добычи в США.
Российский рынок
С 27 ноября индекс ММВБ переименован в индекс МосБиржи. Индекс РТС сохранил своё название.
В отсутствие особых новостей и на смешанном внешнем фоне российский рынок пошёл вслед за динамикой нефти, завершив понедельник в минусе. Индекс МосБиржи потерял -0,7%, РТС снизился на -0,5%.
Лидерами роста стали Мечел (ао +2,3%, ап +4,4%), Интер РАО (+1,9%), Нижнекамскнефтехим (ао +1,8%), Татнефть (ао +0,9%) и АЛРОСА (+0,9%).
Продавали в понедельник акции М.Видео (-3,0%), Русала (-2,8%), НЛМК (-2,4%), Норильского никеля (-1,9%) и Аэрофлота (-1,8%).
Новости
Консолидированная выручка АФК Система по МСФО по итогам 3К17 составила 180,6 млрд рублей, что на 2,1% больше аналогичного показателя годом ранее. Скорректированный показатель OIBDA повысился на 1,6%, до 55,6 млрд рублей. Рентабельность OIBDA составила 30,8% против 31% годом ранее. Скорректированная чистая прибыль сократилась на 5,8%, до 5,2 млрд руб. Результаты по выручке оказались выше консенсус-прогноза. Показатель OIBDA также превзошёл ожидания аналитиков. Система считает реалистичным проведение IPO агрохолдинга Степь и лесопромышленного холдинга Segezha в 2019 году, однако не исключает продажу акций стратегическому инвестору.
Газпром нефть планирует к 2020 году увеличить объём добычи углеводородов до 100 млн т н.э. в год и поддерживать этот уровень в дальнейшем.
Акционеры Северстали на внеочередном собрании одобрили выплату дивидендов за 9М17 в рекомендованном ранее советом директоров размере – 35,61 руб. на акцию. Доходность может составить 4,0%. Реестр закроется 5 декабря.
Рыночные индикаторы
Календарь корпоративных событий
28.11 | Трансконтейнер | Результаты МСФО за 3К17 |
29.11 | РусГидро | Результаты МСФО за 3К17 |
ЛУКОЙЛ | Результаты МСФО за 3К17 | |
30.11 | Аэрофлот | Результаты МСФО за 3К17 |
Транснефть | Результаты МСФО за 3К17 | |
ГАЗПРОМ | Результаты МСФО за 3К17 | |
Интер РАО | День инвестора и аналитика (Москва) |
Календарь ключевых макроэкономических событий
Вт | 28 ноября |
✔ ЕС: экономический прогноз ОЭСР |
Ср | 29 ноября | ✔ США: ВВП 3К17, доклад ФРС по экономической ситуации, запасы нефти ✔ ЕС: доверие потребителей |
Чт | 30 ноября | ✔ Заседание ОПЕК (Вена) ✔ США: инфляция, безработица ✔ ЕС: инфляция, безработица ✔ Япония: промышленное производство ✔ Китай: индекс деловой активности |
Пт | 1 декабря | ✔ США: индекс деловой активности, количество буровых установок ✔ ЕС: индекс деловой активности ✔ Россия: индекс деловой активности ✔ Китай: индекс деловой активности ✔ Япония: инфляция, безработица, индекс деловой активности ✔ Южная Корея: ВВП 3К17, торговый баланс, индекс деловой активности |