8 800 200 32 35
  • Лицензированный брокер с 2000 года

Утренний обзор

16 ноя 2017 в 09:50:00 Просмотров: 617


Обзор рынка

Зарубежные рынки
 
Американские индексы опустились до трёхмесячных минимумов на фоне сообщений о том, что ключевой представитель республиканской партии выступает против проекта налоговой реформы Сената. Азиатские бенчмарки демонстрировали положительную динамику, кроме Шанхая и Тайваня, индексы которых торговались практически без изменения. 
 
Нефть
 
Запасы сырой нефти в США выросли вторую неделю подряд, на этот раз на 1,9 млн барр., в то время как консенсус ожидал сокращения на 2,2 млн барр. Запасы бензина увеличились на 0,9 млн барр., запасы дистиллятов снизились на 0,8 млн барр. Данные, вкупе с сообщениями источников о том, что Россия выступает против продления соглашения ОПЕК+ на следующем заседании картеля (30 ноября), считая это слишком поспешным, оказали давление на рынок, который продолжил демонстрировать негативную динамику.
 
Российский рынок
 
Магнит и нефтяные компании увели российский рынок в минус, внешний фон тоже не способствовал позитиву. Индекс ММВБ потерял -0,91%, РТС снизился на -1,35% на фоне ослабления рубля (доллар продолжает удерживаться выше символической отметки в 60 руб., евро поднялся выше 71 руб.).
 
Среди компаний, завершивших торги среды в «зелёной зоне», оказались Нижнекамскнефтехим (ао +1,5%), Черкизово (+1,5%), Сбербанк (ао +1,2% на фоне публикации результатов), РусГидро (+1,0%) и Детский мир (+1,0%).
Акции Магнита упали на -8,9% на фоне SPO. Также продавали акции ВТБ (-4,4%), АФК Система (-3,5%), ММК (-2,8%), Россетей (ао -2,6%, ап -2,2%) и других электроэнергетиков: ТГК-1 (-2,3%), ОГК-2 (-1,9%), МОЭСК (-2,0%), а также Роснефти (-2,6%). Прочие компании нефтегазового сектора также завершили день в минусе вслед за динамикой нефти.
 
Новости
 
Чистый процентный доход Сбербанка в 3К17 вырос на 9,4% г/г до 375,0 млрд руб. (9М17: +6,1% до 1,07 трлн руб.). Чистый комиссионный доход увеличился на 13,9% г/г до 100,9 млрд руб. (9М17: +9,7% до 276,2 млрд руб.). Общий доход в 3К17 составил 498,0 млрд руб. (3,4% к/к, +14,5% г/г), за 9М17 — 1,40 трлн руб. (+11,7%). Чистая прибыль за квартал выросла на 63,6% г/г и оказалась сильнее ожиданий, составив 224,1 млрд руб. (9М17: +44,0% до 576,3 млрд руб.). Рентабельность капитала составила 28,4% в 3К17 и 25,5% за 9М17. Сбербанк также улучшил прогноз по рентабельности капитала в 2017 году и ожидает показатель на уровне выше 20%. Компания также ожидает некоторого улучшения чистой процентной маржи в 2017 году. Представители банка не комментировали планы по изменению дивидендной политики, отметив, что решение будет оглашено на Дне Инвестора в Лондоне 14 декабря, тогда же компания представит новую стратегию до 2020 года.
 
Чистая прибыль Газпром нефти в 3К17 выросла на 57,6% к/к до 77,73 млрд руб. (9М17: +28,2% до 189,00 млрд руб.). Выручка увеличилась на 7,9% к/к до 513,25 млрд руб. (9М17: +19,3% до 1,46 трлн руб.). EBITDA за квартал выросла на 19,7% к/к до 136,92 млрд руб. (9М17: +23,4% до 355,13 млрд руб.). Соотношение чистого долга и показателя EBITDA на конец 3К17 снизилось до 1,27x с 1,37x кварталом ранее. Основные финансовые показатели компании оказались лучше прогнозов. Газпром нефть ожидает роста дивидендов на 20% по итогам 2017 года. Таким образом, дивиденд может составить порядка 12,8 руб. на акцию. Компания также ожидает, что даже в случае сохранения ограничений по добыче ОПЕК+ до конца 2018 года объёмы добычи в следующем году продолжат расти.

Чистая прибыль группы Черкизово по МСФО за 9М17 выросла на 158% г/г до 5,65 млрд руб. (3К17: -83% к/к до 543 млн руб.). Выручка за 9М17 увеличилась на 12% до 66,13 млрд руб. (3К17: +2% к/к до 22,78 млрд руб.), скорректированная EBITDA выросла на 119% до 11,70 млрд руб. (3К17: -15% к/к до 3,65 млрд руб.). Чистый операционный денежный поток за 9М17 вырос на 94% до 9,84 млрд руб. Чистый долг с начала года увеличился на 28% и составил 47,21 млрд руб. Компания отмечает текущие нисходящие тренды на рынке свинины и мяса птицы и ожидает снижения цен на фоне сезонности, однако разделяет «оптимистичный взгляд на будущее».

 

Рыночные индикаторы

 

 

Календарь корпоративных событий

 

16.11 ТМК Результаты МСФО за 3К17
17.11 Русагро Результаты МСФО за 3К17
  АЛРОСА Результаты МСФО за 3К17
  МТС Результаты МСФО за 3К17

 

Календарь ключевых макроэкономических событий

 

Чт 16 ноября ✔ Еврозона: инфляция
✔ США: безработица, доверие потребителей, промышленное производство
✔ Россия: промышленное производство
Пт 17 ноября ✔ США: количество буровых установок
✔ Еврозона: текущий баланс

 



Система Orphus

Сегодня читают

Вчера Стоит ли ждать кризиса валютной ликвидности?Смогут ли банки аккумулировать достаточно валютной ликвидности и покрыть свои валютные пассивы? В преддверии второго раунда санкций этот вопрос вызывает ажиотаж.
Вчера The View From The TowerНа фоне недели, менее охарактеризованной торговыми беспокойствами, чем предыдущие, акции индустриального сектора подтолкнули Dow к новому максимуму на закрытии (26743,50, выше на 86,52 пункта или 0,32%) в преддверии крупной ребалансировки в секторе сегодня.
Вчера Почему Рубль укрепился и чего ждать до конца 2018 года?Еженедельный обзор международных финансовых рынков.
Вчера Акции РФ не испугались очередных санкцийАмериканские индексы завершили пятницу разнонаправленно. S&P 500 прервал трёхдневную серию роста, однако всё равно завершил вторую неделю подряд в плюсе после того, как установил новый рекорд во вторник. Объёмы были выше трёхмесячной средней на почти 65% на фоне т. н. quadruple witching — дня, когда одновременно экспирируются фьючерсы и опционы на индексы и отдельные акции. Индексы АТР были в плюсе, кроме Сиднея и Гонконга.
Вчера Почему Рубль укрепился и чего ждать до конца 2018 года?

Отзывы и комментарии

Система Orphus

Заполните заявку и откройте брокерский счет

Проведём бесплатную консультацию с финансовым экспертом в офисе или по телефону
8 800 200 32 35





я даю согласие на обработку персональных данных и получение информационных рассылок




123317 г. Москва, Пресненская набережная д.8, стр.1 комната 12

© 2000-2018 ITinvest онлайн брокер. Акционерное общество «Инвестиционная компания «Ай Ти Инвест». Все права защищены законодательством. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг №045-07514-100000 от 17.03.2004 на осуществление брокерской деятельности.
Rambler's Top100 Яндекс.Метрика
Вход в личный кабинет Закрыть

В связи с плановыми работами с 10:00 4 ноября до 23:00 6 ноября 2016 года закрыт доступ к торговым системам ITinvest для всех видов терминалов (SmartX, мобильные, SmartCOM) и личного кабинета. Подробности здесь

Войти в личный кабинет