Утренний обзор

Обзор рынка

Зарубежные рынки

Федрезерв США сохранил ключевую ставку на текущем уровне, однако дал понять, что ещё одно повышение должно состояться до конца года. Регулятор отметил, что экономическая активность растёт уверенными темпами, а инфляция остаётся мягкой. На этом фоне S&P 500 и DJIA выросли. Согласно источникам, Д. Трамп предложит на должность следующего главы ФРС Дж. Пауэлла, чьё мнение никогда не расходилось со взглядами Дж. Йеллен. Ралли в азиатских акциях начало выдыхаться вместе со снижением фьючерсов на американские индексы. 

Нефть
 
Запасы сырой нефти в США за прошедшую неделю сократились на 2,4 млн барр. до уровня на 5,7% ниже уровня прошлого года. Запасы нефтепродуктов также уменьшились: бензина – на 4,0 млн барр., дистиллятов – на 0,3 млн барр. Тем не менее, рынок ожидал более сильного снижения запасов после отчёта Американского института нефти накануне. 
 
Российский рынок
 
На позитивном фоне с внешних площадок российский рынок также завершил первый день нового месяца на мажорной ноте: индекс ММВБ прибавил +0,9%, РТС вырос на +1,2% вслед за несколько укрепившимся рублём.
 
Лидерами роста стали ДВМП (+4,5%), Норильский никель (+4,3% на фоне запуска Быстринского ГОКа и ралли в ценах на никель), АЛРОСА (+4,1%), НМТП (+2,9%), Русал (+2,9%) и Полиметалл (+2,6%).
Продавали в среду акции Аэрофлота (-8,4% на фоне слабого отчёта по РСБУ), Возрождения (ао -2,5%, ап -1,0%), Ленты (-1,9%), ТГК-1 (-1,6%) и ОГК-2 (-1,4%).
 
Новости
 
Акции НМТП на Московской бирже в течение среды дорожали до исторического максимума в 9,40 руб. за бумагу, по итогам дня прибавили +2,0% до уровня 8,78 руб. за штуку – столько они стоили только незадолго после IPO в 2007 году. Объёмы более чем в 2 раза превысили 30-дневную среднюю. В ближайшее время компания должна опубликовать отчётность по МСФО за 3К17. Инвесторы также обратили внимание на высокие промежуточные дивиденды дочерних компаний НМТП, потенциально повышающие дивидендную привлекательность самого порта.
 
Аэрофлот сократил чистую прибыль по РСБУ за 9М17 на 40,4% г/г до 25,5 млрд руб. Выручка при этом увеличилась на 3,8% до 340,7 млрд руб.
 
Совет директоров Детского мира рекомендовал выплатить дивиденды за 9М17 в размере 2,97 руб. на акцию. Доходность может составить 2,9%. Реестр закроется 15 декабря.
 
Чистая прибыль Мосэнерго по РСБУ за 9М17 выросла в 2,8 раза г/г до 17,9 млрд руб. Выручка увеличилась на 6,5% до 135,5 млрд руб., EBITDA выросла на 43,1% до 31,1 млрд руб.
 
ФосАгро в 3К17 нарастила производство удобрений на 18,7% г/г до 2089,1 тыс. т (9М17: +12,0% до 6087,0 тыс. т). Продажи удобрений за прошедший квартал выросли на 10,2% г/г до 2025,2 тыс.  т (9М17: +11,3% до 6094,9 тыс. т).
 
Совет директоров НКХП рекомендовал дивиденды за 9М17 в размере 6,8 руб. на акцию. Доходность может составить 2,9%. Реестр закроется 15 декабря.
 
Роснефть и иранская National Iranian Oil Company договорились о долгосрочном стратегическом сотрудничестве в нефтегазовой сфере, включая разведку и добычу, нефтесервис и сотрудничество в области технологий и обучения кадров.
 
Группа X5 планирует купить покупку 30 супермаркетов О’Кей. Ходатайство уже подано в ФАС, при этом оно не содержит деталей об имени продавца, однако источники утверждают, что речь идёт именно о сети О’Кей.
 
Завтра Ростелеком, Энел Россия и EPAM объявят результаты МСФО за 3К17, Северсталь проведёт день инвестора, а Московская биржа отчитается об объёмах торгов за октябрь. Также ММК и М.Видео могут сообщить о результатах МСФО за 3К17. В Великобритании пройдёт заседание Банка Англии. Из макростатистики ожидаются данные индекса деловой активности в Еврозоне, доверия потребителей в Японии и безработицы в США.

Рыночные индикаторы

Календарь корпоративных событий

Календарь ключевых макроэкономических событий