Утренний обзор

Обзор рынка

Зарубежные рынки

Корпоративная отчётность поддержала американские индексы, DJIA вчера в течение дня преодолел историческую отметку в 23000 пунктов, закрывшись лишь на три пункта ниже. Несмотря на такую позитивную динамику, азиатские индексы торговались разнонаправленно на пониженных объемах: начало очередного съезда Компартии Китая добавляет неопределенности региону. 

Нефть

Напряженность в Курдском регионе ослабла на фоне сообщений о том, что курды согласились оставить зоны, захваченные Иракскими военными. 

Российский рынок

Российский рынок акций по итогам вторника снизился: индекс ММВБ потерял -0,8%, РТС подешевел на -1,0%. 

Лидерами покупок стали Транснефть (+4,2%), Мечел (ап +1,4%, ао +0,9%), Юнипро (+1,3%), Роснефть (+1,0%) и Акрон (+0,6%). 

Среди аутсайдеров отметились Россети (ао -4,7%, см. новость ниже), Открытие (-3,1%), АЛРОСА (-2,0%), ГАЗПРОМ (-1,6%). 

Новости компаний

Группа ЛСР в 3К17 заключила новых контрактов на 167 тыс. кв. м. (+17% г/г; 9М17: 423 тыс. кв. м, -17% г/г). Введённая в эксплуатацию площадь сократилась в 3К17 на 44% г/г до 38 тыс. кв. м, а за 9М17 - на 20% г/г до 219 тыс. кв. м. Стоимость заключённых компанией контрактов на продажу недвижимости составила 16 млрд руб. (+5% г/г). 

Акции Россетей в течение вчерашнего дня падали до -4,9% (ао) на сообщениях о том, что компания просит освободить её от выплаты дивидендов. Кроме того, глава компании П. Ливинский на встрече с президентом РФ В. Путиным сообщил, что компания по итогам текущего года ожидает чистую прибыль в размере 98 млрд руб., при этом не уточнив имеющиеся в виду стандарты отчётности. 

Совет директоров Северстали рекомендовал выплатить дивиденды за 9М17 в размере 35,61 руб. на акцию. Доходность может составить 4,0%. Реестр закроется 5 декабря. 

Petropavlovsk за 9М17 увеличил добычу золота на 13% до 336,4 тыс. унций. За 3К17 добыча составила 104 тыс. унций (+1% г/г). Прогноз компании по добыче за 2017 год составляет 420 000-460 000 тыс. унций.

Согласно сообщению Glencore, CEFC China Energy приобретёт 14,16% Роснефти за 3,9 млрд евро и эквивалент 4,6 млрд долл. в евро по средневзвешенному курсу за пять дней перед датой платежа. Соглашение о продаже было заключено 8 сентября 2017 года. После сделки Glencore останется акционером "Роснефти" с долей 0,5%, а катарский фонд QIA - с долей около 4,8%.

ЕВРАЗ в 3К17 нарастил выпуск стали на 5,9% к/к до 3,5 млн тонн. За 9М17 производство стали составило 10,497 млн тонн, что на 3,6% больше г/г. Объём выпуска стальной продукции, исключая объемы для перекатки, вырос на 4,4% до 3,1 млн тонн. За 9М17 выпуск стальной продукции составил 9,364 млн тонн (+2,2%). Объём производства металлопроката строительного назначения в 3К17 вырос на 6% кв/кв из-за сезонного повышения спроса. Объём производства металлопроката транспортного назначения снизился на 9,8% кв/кв вследствие плановых и текущих ремонтных работ. Объём производства плоского проката снизился на 9,3% кв/кв на фоне остановки североамериканских предприятий на текущие ремонты. Добыча рядового коксующегося угля осталась на уровне предыдущего квартала.

Акции канадской Bombardier вчера внутри дня росли на рекордные за 18 месяцев +22% на новостях о том, что компания совместно с Airbus будет реализовывать проект по производству самолетов CSeries.

В среду ЕВРАЗ проведёт день инвестора, Северсталь опубликует финансовые результаты за 3К17, а М.Видео и ТМК - операционные. ФРС США выпустит «бежевую книгу». Кроме того, ожидаются данные по запасам нефти и строительству новых домов в США, а также рынку труда и розничным продажам в РФ. В Китае начнётся XIX съезд Коммунистической партии Китая. 

Рыночные индикаторы

Календарь корпоративных событий

Календарь ключевых макроэкономических событий