8 800 200 32 35
  • Лицензированный брокер с 2000 года

Утренний обзор

16 окт 2017 в 10:20:00 Просмотров: 238


Обзор рынка

Зарубежные рынки

Американские индексы завершили пятницу свежими рекордами на фоне данных, показавших замедление инфляции. Макростатистика из США также поддержала акции в Азии: основные индексы выросли везде, кроме Шанхая и Шеньженя. Тем временем, данные также заставили инвесторов усомниться в том, что сохранение инфляции в США ниже целевого уровня ФРС носит структурный, нежели переходный характер. На этом фоне рынок теперь закладывает несколько меньше вероятности повышения ставки в декабре. Тем не менее, глава ФРС Дж. Йеллен заявила, что ожидает ускорения роста потребительских цен. Комментарии поддержали доллар, резко упавший в пятницу после выхода статистики. 

Нефть

Сокращение запасов в США и практически рекордные уровни импорта сырья Китаем поддерживают оптимизм относительно скорой ребалансировки рынка нефти, которую прогнозирует глава Международного энергетического агентства Ф. Бирол. На этом фоне Brent в пятницу обновил двухнедельные максимумы, утром понедельника продолжает расти, прибавляя больше 1%. 

Российский рынок

Несмотря на умеренно позитивный фон на внешних площадках, российский рынок перед выходными торговался без особой динамики. Индекс ММВБ закрылся в символическом плюсе (+0,09%). Нефть поддержала рубль, на этом фоне РТС прибавил +0,98%.

Акции КАМАЗа выросли на +6,4% после выхода сильной отчётности за 9М17. Также лидерами роста в пятницу стали Норильский никель (+3,3%), НКНХ (+1,7%), Московская биржа (+1,7%) и РусГидро (+1,6%).

Аутсайдерами оказались НМТП (-1,9%), ТрансКонтейнер (-1,8%), Магнит (-2,0%), QIWI (-1,4%) и Детский мир (-1,2%).

Новости

КАМАЗ в январе-сентябре 2017 года получил чистую прибыль по РСБУ в размере 2,979 млрд рублей, что в 11 раз больше, чем годом ранее. Выручка увеличилась на 30% и составила 94,5 млрд рублей. Акции КАМАЗа на отчётности выросли на 6%. Мы подтверждаем нашу рекомендацию (от 30.06.2017) покупать акции КАМАЗа с целевой ценой 76 руб.

По сообщениям СМИ, Газпром и Еврокомиссия в ходе закрытых консультаций достигли позитивного прогресса в переговорах по антимонопольному расследованию в отношении деятельности компании в Центральной и Восточной Европе.

Акрон за 9М17 нарастил производство минеральных удобрений на +18,8% г/г до 4,5 млн т (из них производство аммиака выросло на +22,6%, азотных удобрений – на +6,7%, сложных удобрений – на +45,7%). Выпуск промышленных продуктов увеличился на +8,5% г/г до 695 тыс. т (из них продукция органического синтеза + 16,8%, продукция неорганической химии +4,7%). Производство апатитового концентрата сократилось на -13,7% до 201 тыс. т. Таким образом, общее производство основной товарной продукции компании за 9М17 выросло на +15,8% г/г до 5,443 млн т.

Группа X5 приняла решение сосредоточиться на трёх своих основных форматах магазинов – универсамах у дома «Пятёрочка», супермаркетах «Перекрёсток» и гипермаркетах «Карусель». В связи с этим компания выставит на продажу торговую сеть «Перекрёсток-Экспресс», доля которой в выручке группы составляет менее 1%.

Группа ТКС (включает Тинькофф Банк) приобрела контрольную долю (55%) в CloudPayments, разработчике решений для онлайн-платежей. Оставшиеся 45% принадлежат основателям и сотрудникам CloudPayments, ТКС вправе выкупить эту долю в течение двух лет. Условия сделки не раскрываются.

Выручка ДВМП за 8М17 составила 458,1 млн долл. (август: 67,0 млн долл., +10,2% м/м). EBITDA компании за 9М17 достигла 81,6 млн долл. (август: 13,5 млн долл., +7,1%). Общий долг компании на конец августа составил 885,1 млн долл. (+0,1% м/м), чистый долг сократился на 0,3% м/м до 861,1 млн долл. Капитальные затраты группы в августе снизились на 79,1% м/м до 4,3 млн долл.

В понедельник ЛСР, Эталон и Полиметалл отчитаются об операционных результатах за 3К17, НЛМК также может опубликовать операционные результаты за этот период. Из макроэкономических событий Китай опубликует данные по инфляции, Япония - по промышленному производству, а Еврозона - по торговому балансу.

 

Рыночные индикаторы

 

 

Календарь корпоративных событий

 

16.10 ЛСР: операционные результаты 3К17
  НЛМК: операционные результаты 3К17
  Эталон: операционные результаты 3К17
  Полиметалл: операционные результаты 3К17
17.10 Норильский никель: последний день торгуется с дивидендами
  ЕВРАЗ: операционные результаты 3К17
18.10 ЕВРАЗ: день инвестора
  Северсталь: результаты МСФО 9М17
  М.Видео: операционные результаты 3К17
  ТМК: операционные результаты 3К17
19.10 Норильский никель: закрытие реестра по дивидендам
  Лента: операционные результаты 3К17
  X5: результаты МСФО 9М17
20.10 Магнит: результаты МСФО 9М17
  Магнит: операционные результаты 3К17
  Акрон: финансовые результаты 9М17
  РусАгро: операционные результаты 3К17
  РусГидро: операционные результаты 3К17

 

Календарь ключевых макроэкономических событий

 

Пн 16 октября ✔ Китай: инфляция
✔ Япония: промышленное производство
Вт 17 октября ✔ США: промышленное производство
✔ Еврозона: инфляция
Ср 18 октября ✔ США: строительство домов, «бежевая книга» ФРС, запасы нефти
Чт 19 октября ✔ Саммит ЕС (Брюссель)
✔ Китай: ВВП, розничные продажи,
Пт 20 октября ✔ США: продажи жилья на вторичном рынке, количество буровых установок
✔ Еврозона: текущий баланс
✔ Канада: инфляция, розничные продажи

 



Система Orphus

Сегодня читают

Вчера Золото начало растиКраткосрочная цель роста может находиться в районе 1350$
17 ноя 2017 Утренний обзор
16 ноя 2017 Фьючерс РТССреднесрочный взгляд на текущую ситуацию
16 ноя 2017 Утренний обзор
15 ноя 2017 Краткосрочная покупка Магнита (закрыта)Дата закрытия 17 ноября 2017 – Доходность 8,6%

Отзывы и комментарии

Система Orphus

Заполните заявку и откройте брокерский счет

Проведём бесплатную консультацию с финансовым экспертом в офисе или по телефону
8 800 200 32 35





я даю согласие на обработку персональных данных и получение информационных рассылок




123317 г. Москва, Пресненская набережная д.8, стр.1 комната 12

© 2000-2017 ITinvest онлайн брокер. Акционерное общество «Инвестиционная компания «Ай Ти Инвест». Все права защищены законодательством. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг №045-07514-100000 от 17.03.2004 на осуществление брокерской деятельности.
Rambler's Top100 Яндекс.Метрика
Вход в личный кабинет Закрыть

В связи с плановыми работами с 10:00 4 ноября до 23:00 6 ноября 2016 года закрыт доступ к торговым системам ITinvest для всех видов терминалов (SmartX, мобильные, SmartCOM) и личного кабинета. Подробности здесь

Войти в личный кабинет