Зарубежные рынки
Геополитика после событий воскресенья продолжила давить на глобальные рынки. Кроме того, не утихают спекуляции вокруг планов КНДР запустить очередную межконтинентальную баллистическую ракету до 9 сентября. Европейские, японские, гонконгский и сеульский рынки были подвержены негативным настроениям, в слабом плюсе торгуются только шанхайский и шенженьский индексы, и умеренно прибавляет тайваньский бенчмарк. Американские площадки в понедельник были закрыты в честь праздника, однако фьючерсы на основные индексы США также снижаются, теряя по 0,2%. Йена и швейцарский франк продолжили рост, золото также прибавляет, при этом торгуясь около одиннадцатимесячных максимумов.
Нефть
Последствия урагана Харви продолжают оказывать влияние на рынок сырья: цены на бензин продолжают коррекцию, теряя 4,1%, Brent остаётся под давлением, торгуясь утром около отметки 52,3 долл. за баррель (-0,1%).
Российский рынок
После недавнего роста, а также на фоне очередного витка усиления геополитической напряжённости и отрицательных настроений на европейских площадках, российский рынок акций в понедельник демонстрировал негативную динамику. Индекс ММВБ снизился на 0,4%, РТС потерял 0,8% вслед за просевшим на фоне геополитики рублём.
В лидерах роста отметились АФК Система (+4,9%), ДИКСИ (+4,2%), ТрансКонтейнер (+3,1%), Россети (ао +2,2%) и Московская биржа (+2,0% на операционных результатах).
Аутсайдерами стали Акции ММК (-3,3%), ОГК-2 (-3,2%), НЛМК (-3,1%), ВТБ (-2,9%) и АЛРОСЫ (-2,5%).
Компании
Апелляционный суд отказал Системе в снятии ареста с активов корпорации по иску Роснефти. Напомним, ранее суд частично удовлетворил иск нефтяной компании к АФК, обязав последнюю выплатить 136,3 млрд руб. Система собирается обжаловать это решение. В то же время, глава Роснефти И. Сечин заявил, что компания будет искать возможности скорректировать сумму взыскания с Системы. Роснефть в данный момент изучает судебное обоснования удовлетворения только части требований по иску (напомним, Роснефть требовала взыскать с АФК 170,6 млрд руб.).
Московская биржа подвела итоги торгов в августе: общий объём торгов вырос на 21,1% г/г до 87,2 трлн руб. Значительный рост объёмов торгов зафиксирован на всех рынках биржи: на рынке облигаций рост составил 84,6%, на рынке драгоценных металлов - 77,3%, на денежном рынке - 36,9% (объём торгов достиг исторически рекордного показателя в 43,0 трлн руб.), на рынке акций – 26,3%, на валютном рынке - 19,1%; объём открытых позиций на срочном рынке увеличился на 34,3%.
Гендиректор СОЛЛЕРС В. Швецов заявил, что УАЗ по итогам текущего года прогнозирует рост продаж на 5%. Компания ожидает увеличения продаж осенью, несмотря на «сложный» год.
Во вторник Глобалтранс закроет дивидендный реестр. ДВМП, ЮТейр и КАМАЗ могут опубликовать финансовые результаты за 1П17. Из макростатистики ожидаются данные ВВП Еврозоны за 2К17, инфляции и розничных продаж в России, а также индексов деловой активности США, Еврозоны, России, Китая и Японии. В китайском городе Сямэнь продолжится саммит стран БРИКС.
Рыночные индикаторы
Календарь корпоративных событий
05.09 |
Глобалтранс: |
закрытие реестра под дивиденды |
|
ДВМП: |
финансовые результаты 1П17 |
|
ЮТэйр: |
финансовые результаты 1П17 |
|
КАМАЗ: |
финансовые результаты 1П17 |
06.09 |
Московская биржа, Сбербанк, Эталон: |
Конференция по глобальным развивающимся рынкам (DB) |
07.09 |
НКНХ: |
финансовые результаты 1П17 |
|
АЛРОСА: |
продажи за август |
|
Сбербанк: |
результаты РСБУ 8М17 |
08.09 |
Группа ТКС: |
закрытие реестра под дивиденды |
|
Русал: |
закрытие реестра под дивиденды |
|
Полиметалл: |
закрытие реестра под дивиденды |
|
Акрон: |
ВОСА |
Календарь ключевых макроэкономических событий
Вт |
29 августа |
✔ Саммит БРИКС (Китай)
✔ США: индекс деловой активности, заказы товаров длительного пользования
✔ Еврозона: ВВП 2К17, индекс деловой активности
✔ Россия: инфляция, розничные продажи, индекс деловой активности
✔ Япония: индекс деловой активности
✔ Китай: индекс деловой активности |
Ср |
30 августа |
✔ США: торговый баланс, «Бежевая книга» ФРС
✔ Австралия: ВВП 2К17
|
Чт |
31 августа |
✔ Еврозона: заседание ЕЦБ (ключевая ставка)
✔ США: безработица
✔ Южная Африка: горнодобывающее производство
|
Пт |
1 сентября |
✔ Московский финансовый форум
✔ США: потребительское кредитование
✔ Китай: торговый баланс
✔ Япония: торговый баланс, текущий баланс
✔ Великобритания: торговый баланс, промышленное производство |