Утренний обзор
Обзор рынка
Инвесторы продолжают следить за ураганом Харви, который вновь набирает силу. Бензин продолжает дорожать седьмой день подряд. Цены на нефть остаются под давлением из-за риска роста запасов сырья в США после остановки ряда НПЗ.
Российский рынок
Новости о запуске ракеты КНДР оказали давление на мировые площадки. На негативном внешнем фоне, а также вслед за снижением нефти, российский рынок акций в течение дня торговался в красной зоне. Вечером индекс ММВБ сумел выйти в небольшой плюс и завершил день ростом на 0,1%, индекс РТС по итогам вторника потерял 0,1%
Покупали во вторник акции Полюс (+4,8%, на фоне роста золота в связи с risk-off на глобальных площадках), Магнит (+2,5%), префы Мечел (+2,4%), ГМК Норильский никель (+2,0%) и Соллерс (+1,9%).
Среди лидеров продаж оказались QIWI (-2,7%), Промсвязьбанк (-2,5%), ЛСР (-2,5%, на отчетности), НКНХ (-2,2%) и КАМАЗ (-1,6%).
Компании
Чистая прибыль Полиметалл по МСФО в 1П17 уменьшилась на 27,3% г/г до 120 млн долл. Выручка выросла на 15% г/г до 683 млн долл., скорректированная EBITDA снизилась на 12% г/г и составила 257 млн долл. Компания планирует выплатить дивиденды в размере 0,14 долл. на акцию, дивидендная доходность может составить 1,13%. Реестр закроется 8 сентября.
Globaltrans увеличил чистую прибыль по МСФО за 1П17 в 2,85 раза г/г до 6,7 млрд руб. Выручка выросла на 17% г/г и составила 38,2 млрд руб. EBITDA увеличилась на 58% г/г и составила 12,1 млрд руб. Компания планирует промежуточные дивиденды в размере 20,16 руб. на акцию и специальные дивиденды в размере 24,64 рубля на акцию. Общая величина дивиденда составит 44,8 рубля на акцию, доходность может составить 8,4%. Реестр по акциям закроется 5 сентября, по ГДР - 4 сентября.
ТрансКонтейнер в 1П17 нарастил чистую прибыль по МСФО в 2 раза г/г до 2,84 млрд руб. В 2К17 чистая прибыль выросла на 85,1% г/г составила 1,77 млрд руб. Выручка за полугодие увеличилась на 30,3% г/г и составила 30,67 млрд руб., EBITDA выросла на 62,7% г/г и составил 5,19 млрд руб. За квартал выручка выросла на 33,1% г/г до 16,61 млрд руб., EBITDA выросла на 61,8% г/г до 3,05 млрд руб.
Чистая прибыль Интер РАО по МСФО в 1П17 снизилась на 51,7% г/г и составила 29,9 млрд руб. Выручка выросла на 4% г/г до 437,3 млрд руб., EBITDA сократилась на 11,8% г/г и составила 47,4 млрд руб.
Как мы и ожидали, группа TCS отчиталась о хороших результатах за 1П17, показатели превзошли консенсус-прогноз. Чистая прибыль TCS по МСФО в 2К17 увеличилась на 67% г/г и составила 4,2 млрд руб., превысив прогноз (1П17: +72% г/г до7,6 млрд руб.) Чистый процентный доход вырос на 37% г/г до 11,2 млрд руб., также превысив прогноз. Группа планирует промежуточные дивиденды в размере 0,2 долл. на акцию, дивидендная доходность может составить 1,4%. Реестр закроется 8 сентября. Холдинг также повысил прогноз по прибыли на 2017 г до 17 млрд руб. Расписки группы на Лондонской бирже во вторник подорожали на 6,4%.
Чистая прибыль Акрона по МСФО за 1П17 сократилась в 10 раз и составила 1,95 млрд руб. Выручка компании выросла на 0,1% и составила 46,9 млрд руб., EBITDA снизилась на 16,8% г/г до 14,6 млрд руб.
Чистая прибыль ЛУКОЙЛа по МСФО за 2К17 превысила прогноз и выросла на 122,5% кв/кв до 138,7 млрд руб. (1П17: +90,7% г/г до 201 млрд руб.) Выручка компании уменьшилась на 5,1% кв/кв до 1,36 трлн руб. (1П17: +10,9% г/г до 2,79 трлн руб.), EBITDA снизилась на 13,8% кв/кв и составила 179 млрд руб. (1П17: +1,3% г/г до 386,7 млрд руб.).
Чистая прибыль РусГидро по МСФО в 1П17 уменьшилась на 12,5% и составила 22,3 млрд руб. Выручка снизилась на 3,72% г/г до 180,67 млрд руб., EBITDA выросла на 7,3% г/г и составила 51,1% млрд руб.
Сургутнефтегаз в 1П17 получил чистую прибыль по МСФО в размере 89,03 млрд руб. против убытка в 103,78 млрд руб. годом раннее. Выручка компании увеличилась на 13,7% г/г и составила 547,9 млрд руб.
Группа ЛСР в 1П17 получила чистый убыток по МСФО в размере 1,069 млрд руб. против прибыли годом ранее. Выручка снизилась на 17% г/г до 26,35 млрд руб. EBITDA составила 1,37 млрд руб., cоотношение чистый долг/EBITDA составило 2,11.
ЦБ объявил о вхождении в капитал банка «ФК Открытие» в качестве основного инвестора. Средства будут выделены из фонда консолидации банковского сектора. Регулятор гарантировал, что банк продолжит работу в обычном режиме, исполняя свои обязательства и совершая новые сделки.
Чистая прибыль Аэрофлота в 1П17 выросла на 17% г/г до 2,89 млрд руб. Выручка увеличилась на 4,9% г/г до 235 млрд руб., EBITDA снизилась на 49% г/г до 15,4 млрд руб., оба показателя не дотянули до прогноза.
Убыток ОВК в 1П17 составил 2,13 млрд руб. против убытка в 1,99 млрд руб. годом ранее. Консолидированная выручка увеличилась на 61% г/г до 28,8 млрд руб., EBITDA увеличилась на 60% г/г до 7,3 млрд руб.
Чистая прибыль НМТП по МСФО за 1П17 сократилась на 32,4% г/г и составила 246 млн долл. Выручка выросла на 1,6% г/г до 448,86 млн долл., EBITDA снизилась на 7,6% г/г до 330,47 млн долл.
ГАЗ получила 1,1 млрд руб. чистой прибыли по МСФО за 1П17 против убытка в 2,4 млрд руб. г/г. Выручка группы увеличилась на 15,6%, до 67,37 млрд руб.
Убыток О'Кей в 1П17 составил 1,48 млрд руб. против убытка в 786 млн руб. годом ранее. Выручка компании увеличилась на 2,7% г/г до 85,97 млрд руб. EBITDA увеличилась на 9,4% г/г и составила 3,650 млрд рублей, рентабельность EBITDA увеличилась на 20 п.п. до 4,2%.
Убыток ПИК в 1П17 составил 2,52 млрд руб. против прибыли в 1,31 млрд руб. г/г. Выручка компании выросла в 2,2 раза г/г и составила 41,5 млрд руб.
Прибыль Дорогобужа за 1П17 снизилась на 27% г/г до 3,75 млрд руб. Выручка компании сократилась на 10% г/г и составила 11,66 млрд руб., прибыль до налогообложения снизилась на 29,5% г/г до 4,47 млрд рублей.
Чистая прибыль банка Санкт-Петербург по МСФО в 1П17 увеличилась на 67% г/г до 3,3 млрд руб., за 2К17 - на +25,1% кв/кв до 1,8 млрд рублей. Выручка за полугодие выросла на 5,5% г/г и составила 16,2 млрд руб., за квартал на +14,7% кв/кв до 8,6 млрд руб. В 1П17 чистый процентный доход снизился на 11,1% г/г до 9,23 млрд руб., чистый комиссионный доход вырос на 6% г/г до 2,4 млрд руб.
Чистая прибыль Россетей по МСФО за 2К17 сократилась на 11% г/г и составила 22,3 млрд руб. Выручка выросла на 4,4% г/г до 206 млрд руб., показатель EBITDA увеличился на 18% г/г до 75 млрд руб.
Промсвязьбанк увеличил чистую прибыль по МСФО за 1П17 в 1,7 раза г/г до 2,9 млрд руб. Чистый процентный доход вырос на 21,3% г/г и составил 15,2 млрд руб., чистый комиссионный доход вырос на 34,7% г/г до 10,4 млрд руб.
Чистая прибыль РБК по МСФО в 1П17 снизилась в 3 раза г/г до 430 млн руб. Выручка выросла на 3% г/г и составила 2,6 млрд руб., прибыль до налогообложения сократилась в 14 раз г/г до 116 млн руб.
Арбитражный суд Санкт-Петербурга 12 октября рассмотрит иск ИАТА к Трансаэро на 8,07 млн долл., суть претензий в материалах не приводится.
Генеральный директор Эталон сообщил, что компания рассматривает возможность выхода на Московскую биржу. Окончательное решение планируется принять в ноябре. Компания надеется, что этот шаг будет способствовать привлечению частных инвесторов и обеспечит возможность включения GDR в ряд индексов, ожидаются увеличения ликвидности ценных бумаг.
НПФ «Будущее» увеличил долю в капитале М.Видео до 9,35% с 4,49%, изменение доли произошло в два этапа – 18 и 22 августа.
ОПИН завершил допэмиссию проводимой на условиях открытой подписки. Было размещено 26 млн акций по цене 1000 руб. каждая, компания увеличила уставный капитал почти в 3 раза до 41,2 млрд руб.
В среду Газпром, АФК Система, Мегафон, АЛРОСА и Лента представят результаты МСФО за 2К17. Из макростатистики выйдут данные по ВВП США за 2К17 и по запасам нефти в Америке. По Японии ожидаются данные розничных продаж, а по Еврозоне - индекс потребительского доверия.
Рыночные индикаторы
Календарь корпоративных событий
30.08 | Мегафон: | финансовые результаты 2к17 |
АФК Система: | финансовые результаты 2к17 | |
Газпром: | результаты МСФО 2к17 | |
Лента: | результаты МСФО 1п17 | |
АЛРОСА: | результаты МСФО 2к17 | |
31.08 | Магнит: | ВОСА |
Нижнекамскнефтехим: | результаты МСФО 2к17 | |
01.09 | Банк Зенит: | финансовые результаты 2к17 |
Календарь ключевых макроэкономических событий
Вт | 29 августа | ✔ Япония: безработица |
Ср | 30 августа |
✔ США: ВВП 2К17, запасы нефти |
Чт | 31 августа |
✔ США: безработица |