Утренний обзор

Обзор рынка

Напряжённость на рынках вновь выросла на фоне всплеска насилия на расистской почве в Вирджинии и противоречивых комментариев Д. Трампа по этому поводу, а также теракта в Барселоне. На этом фоне американские индексы потеряли в пределах 1,5-2,0%, индекс волатильности VIX подскочил на 32,5%. Инвесторы перекладывались в защитные активы, что поддержало казначейские облигации, йену и золото. Азиатские площадки также продемонстрировали негативную динамику, кроме Шанхая, чьи индексы слабо выросли. 

Нефть

Данные об увеличении добычи в США до максимального с 2015 года уровня затмили позитивный отчёт Минэнерго. Цены на нефть в четверг колебались на фоне неуверенности инвесторов, опускаясь до отметки 50 долл. за баррель Brent, однако впоследствии перешли к коррекции и утром вновь преодолели отметку в 51 долл. 

Российский рынок

В четверг российский рынок торговался со слабым изменением к уровням закрытия предыдущего дня. ММВБ потерял 0,1%, РТС сумел выйти в небольшой плюс и завершил день ростом на 0,4%.

Покупали в четверг Акрон (+5,5%, на новостях о дивидендах), Башнефть (+4,7%), Русал (+2,3%), Полиметалл (+2,2%) и ЛСР (+2,1%).

Лидерами продаж стали МГТС (-3,5%), НЛМК (-2,0%), Московская биржа (-2,0%), Мегафон (-1,7%) и QIWI (-1,5%).

Компании

Чистая прибыль ЧТПЗ за 1П17 уменьшилась на 63,8% г/г и составила 2,1 млрд руб. Выручка компании выросла на 5,7% г/г до 72,6 млрд руб., скорректированная EBITDA снизилась на 35,1% г/г до 11,0 млрд руб.

Совет директоров Акрона рекомендовал выплатить промежуточные дивиденды за счёт нераспределённой прибыли прошлых лет в размере 235 руб. на акцию. Доходность может составить 6,7%. Реестр закроется 26 сентября.

ГАЗ и Россети подписали соглашение о сотрудничестве в области применения современной автомобильной техники для электросетевого хозяйства России. Компании уже договорились о разработке новой экологичной техники (гибридные автомобили и электротранспорт).

Напомним, что в июле нефтесервисная Eurasia Drilling Company объявила, что её акционеры согласились продать корпорации Schlumberger 51% компании. В среду глава ФАС заявил, что властям РФ нужны гарантии, что западные санкции не затронут EDC в случае ее покупки.

Согласно СМИ, председатель совета директоров Китайской CEFC China Energy Цзяньмин ведёт переговоры с главой Роснефти Сечиным и о покупке пакета акций компании. В начале июля компании подписала соглашение о стратегическом сотрудничестве, предусматривающие опцию для CEFC по покупке доли в розничном бизнесе Роснефти. На данном этапе неясен размер инвестиций CEFC и будут ли приобретать новые акции или долю, которая принадлежит «Роснефтегаз».

KAZ Minerals за 1П17 увеличил операционную прибыль в 4,3 раза г/г до 291 млн долл. EBITDA скорректированная на доходы периода допроектного производства, выросла в 3,7 раз г/г и составила 429 млн долл. За полугодие компания снизила чистый долг на 8,5% г/г до 2,442 млрд долл.

В пятницу продолжится рассмотрение дела по иску Роснефти и Башнефти к АФК Система. ТМК опубликует финансовые результаты МСФО за 1П17. Из макростатистики будут опубликованы данные по количеству буровых установок в США и по текущему балансу Еврозоны. По Канаде выйдут данные инфляции. 

Рыночные индикаторы

Календарь корпоративных событий

Календарь ключевых макроэкономических событий