Утренний обзор

Обзор рынка

Американские индексы возобновили рост, прибавив в пределах 0,2%, индекс волатильности продолжил снижение. На европейских рынках наблюдалась негативная динамика. Азиатские площадки торговались разнонаправленно, в лидерах роста - акции технологических компаний. Опубликованный протокол последнего заседания ФРС снизил уверенность инвесторов в ещё одном повышении ставки в текущем году, на фоне чего доллар подешевел, йена укрепилась. 

Нефть

В центре внимания еженедельный отчёт Минэнерго США, показавший сокращение запасов сырой нефти почти в три раза сильнее прогноза - на 8,9 млн барр. за прошедшую неделю. Впрочем, цифра оказалась несколько меньше, чем во вчерашнем отчёте Американского института нефти (-9,2 млн барр.). При этом запасы бензина остались на уровне прошлой недели, а запасы дистиллятов увеличились на 0,7 млн барр. Также, эквадорский министр нефти К. Перес заявил, что Эквадор сохранит добычу нефти на текущем уровне 541 тыс. барр. в день с тем, чтобы не подрывать усилия ОПЕК+. 

Российский рынок

Российские индексы демонстрировали разнонаправленную динамику на относительно нейтральном внешнем фоне. Индекс ММВБ потерял 0,4%, РТС вырос на 0,2% при поддержке укрепившейся национальной валюты.

В лидерах роста были ДВМП (+7,7%), ТрансКонтейнер (+5,6%, на новостях о сделке), Русал (+4,0%), Росбанк (+2,9%), НКНХ (ап +1,9%).

В аутсайдерах оказались префы Сургутнефтегаз (-2,6%) и Мечел (-2,6%), а также ГМК Норильский никель (-2,2%), QIWI (-1,9%), Детский мир (-1,6%).

Компании

Чистый убыток Дикси по МСФО в 1П17 увеличился в 3 раза г/г до 1,4 млрд руб, за 2К17 чистая прибыль уменьшилась на 81% г/г до 199 млн руб. Выручка за полугодие снизилась на 11% г/г и составила 141 млрд руб., за квартал уменьшилась на 15,2% г/г и составила 71,3 млрд руб. Показатель EBITDA за квартал превысил прогноз и составил 3,7 млрд руб. (-22% г/г). В ходе телефонной конференции генеральный директор Дикси сообщил, что CapEx в 2017 году уменьшится до 7-8 млрд руб., при этом в прошлом году CapEx составил 9,5 млрд руб. Компания планирует до конца года открыть 50-60 новых магазинов – это ниже предыдущего прогноза. По итогам 2017 года у компании будет больше закрытий, чем открытий.

РусГидро представила в Минэнерго скорректированную инвестпрограмму на 2017-2027 гг., в которой компания предложила сократить капитальные вложения до 278,3 млрд руб.

«Первый контейнерный терминал» (дочерняя компания Global Ports) продаст ТрансКонтейнеру 100% акций «Логистика-Терминал» за 1,9 млрд руб. Сделка в данный момент ожидает одобрения регулятора.

В четверг KAZ Minerals отчитается о финансовых результатах за 2К17. Из макростатистики ожидаются данные безработицы и промышленного производства США. По Еврозоне выйдут данные инфляции и торгового баланса. Также по России выйдет статистика безработицы и розничных продаж, по Японии – торгового баланса.

Рыночные индикаторы

Календарь корпоративных событий

Календарь ключевых макроэкономических событий