Утренний обзор

Американские индексы завершили день ростом, в очередной раз обновив рекордные значения; падение акций электроэнергетических компаний было уравновешено ростом в технологическом и потребительском секторах. Европейские акции снизились на фоне слабой макростатистики из Германии. Азиатские площадки не показывают единой динамики. 

Нефть

Вчера в Абу-Даби стартовало двухдневное заседание комитета ОПЕК+, на котором будет обсуждаться неполное выполнение участниками своих обязательств в рамках соглашения по сокращению добычи. Нефть продолжает дешеветь в ожидании новостей со встречи. 

Российский рынок

Замглава МИД РФ заявил о намерениях активизировать усилия по снижению зависимости России от доллара в ответ на новые санкции США. Рубль остаётся стабильным, несмотря на снижение нефтяных котировок и операции Минфина РФ.

Российский рынок начал новую неделю в умеренном плюсе: ММВБ завершил день ростом на 0,9%, индекс РТС прибавил 0,6%.

В лидерах роста на фоне роста цен на железную руду и другие металлы оказались металлурги, среди которых выделились акции Русал (+6,4%, продолжая рост прошлой недели), НЛМК (+3,7%), Мечел (ао +3,3%, ап +1,4%), Норникель (+1,9%), MMK (+2,5%, на результатах). Покупали также QIWI (+3,4%) и префы Ленэнерго (+3,1%).

В аутсайдерах оказались АФК Система (-2,0%) и АЛРОСА (-1,4%) на негативном новостном фоне, также продавали акции ПИК(-1,5%), Башнефть (-1,0%).

Компании

Арбитражный апелляционный суд отклонил ходатайство АФК Система об отмене ареста активов корпорации. Акции АФК на Московской бирже теряют 1,1%. Очередное слушание по иску Роснефти и Башнефти состоится сегодня.

Чистая прибыль ММК по МСФО за 2К17 уменьшилась на 9,7% г/г до 297 млн долл., за 1П17 увеличилась на 10,7% г/г до $538 млн. Выручка за квартал выросла на 24,1% г/г и составила 1,93 млрд долл. (превысила прогнозы – 1,70 млрд долл.), за полугодие увеличилась на 37,8% г/г, и составила 3,59 млрд долл. EBITDA компании за 2К17 сократилась на 18,8% г/г до 455 млн долл. (но превысила прогнозы – 435 млн долл.), за 1П17 выросла на 7,1 до 907 млн долл. (скорректированный на эффект от реализации оставшегося пакета FMG показатель за полугодие вырос на 29,2% г/г). Менеджмент ММК ожидает, что введение ЕС импортных пошлин не окажет существенного влияния на результаты компании. С учётом низкой долговой нагрузки компании, ММК может выплатить промежуточные дивиденды за 1П17 в размере не ниже 50% от свободного денежного потока, или 0,57 руб. на акцию, что соответствует доходности в 1,6%.

Сбербанк увеличил чистую прибыль по РСБУ за 7М17 на 35,6% г/г до 372,8 млрд руб. (за июль: +22,6% г/г до 55,9 млрд руб.). Чистый процентный доход за 7 месяцев вырос на 6,4% г/г и составил 683,6 млрд руб., чистый комиссионный доход вырос на 14,7% г/г и составил 194 млрд руб.

Банк Открытие приобрёл 5,5 млн акций QIWI на сумму 99,5 млн долл. В результате этих транзакций доля группы Открытие акций компании выросла с 8,9% до 21,1%, доля в общем капитале составила 15,7%.

Продолжаются спасательные работы по эвакуации оставшихся 8 человек, заблокированных в шахте на руднике Мир компании АЛРОСА; на поверхность поднято 143 работника. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности после ЧП, происшедшего в пятницу. В сентябре Ростехнадзор проведёт масштабную проверку АЛРОСЫ.

Структура ЕСН выставила миноритариям оферту о выкупе акций РБК по цене 7,78 руб. за штуку. Срок принятия предложения истекает 21 октября. 16 июля группа ЕСН объявила о завершении сделки по приобретению 65% РБК у Онэксима.

Во вторник пройдёт очередное слушание в Арбитражном суде Башкирии по иску Роснефти и Башнефти к АФК Система. Юнипро представит финансовые результаты МСФО за 2К17, НОВАТЭК опубликует операционные результаты за 7М17. Из макростатистики по Китаю выйдут данные торгового баланса, также по Японии ожидаются данные торгового и текущего балансов.