8 800 200 32 35
  • Лицензированный брокер с 2000 года

Утренний обзор

31 июл 2017 в 11:00:00 Просмотров: 346

Обзор рынка

Зарубежные рынки
 

Геополитическая ситуация снова накаляется: помимо реакции Москвы на ужесточение антироссийских санкций США в конце прошедшей недели, в выходные стало известно, что Северная Корея в пятницу во второй раз запустила межконтинентальную баллистическую ракету в сторону Японского моря. 

Данные ВВП США показали, что экономика страны в 2К17 выросла на 2,6%, продемонстрировав признаки стабильного роста. Большинство американских акций в пятницу снизились на фоне разочаровавших корпоративных отчётов. DJIA прибавил 0,2% при поддержке сильных результатов Chevron Corp. Европейские индексы показали негативную динамику, потеряв в пределах процента. Азиатские индексы торгуются разнонаправленно, растут акции сырьевых производителей на фоне позитивного движения на товарно-сырьевых рынках. Продолжается сезон корпоративной отчётности, на этой неделе ожидаются результаты Apple Inc., Tesla Inc., Berkshire Hathaway Inc. и Toyota Motor Corp. 

Нефть

Позитив на рынке нефти сохраняется. Баррель Brent продолжает удерживаться выше отметки в 52 долл., прибавляя утром 0,6%. 

Российский рынок

ЦБ РФ сохранил ключевую ставку на уровне 9,00% годовых. Регулятор отметил сохранение инфляции вблизи целевого уровня на фоне ожидаемого временного приостановления снижения инфляционных ожиданий, а также продолжения восстановления экономической активности при сохранении краткосрочных и среднесрочных инфляционных рисков. Для поддержания инфляции вблизи целевого значения 4% регулятор продолжит проведение умеренно жёсткой денежно-кредитной политики. ЦБ видит пространство для снижения ключевой ставки в 2П17.

Решение регулятора было для рынка ожидаемым, экономический фон для России сложился умеренно позитивный. Тем не менее, рынок в пятницу реагировал на развитие геополитической напряженности: Кремль ответил контрсанкциями на ужесточение ограничительных мер США против России. ММВБ по итогам торгов потерял 1,5%, РТС снизился на 1,6%. 

В плюсе в пятницу смогли закрыться ТМК (+2,8%), Соллерс (+1,3%) и М.Видео (+0,1%). 

В лидерах снижения были акции Яндекса (-7,1% на фоне претензий ФАС и вопреки сильной отчётности), ОГК-2 (-5,9%), ТГК-1 (-4,8%), Мечела (ао -4,7%, ап -4,7%), ВТБ (-4,0%) и АЛРОСЫ (-3,4%). 

Компании

Банк Санкт-Петербург закончил приём заявок в рамках букбилдинга на дополнительное размещение акций. Цена размещения установлена на уровне 53 руб. за акцию (дисконт к рынку 6,4%). Ожидаемый объём размещения составит 60 млн новых акций.

Консолидированная чистая прибыль Яндекса в 2К17 выросла на 69% г/г до 3,5 млрд руб. (скорректированная чистая прибыль увеличилась на 2% г/г до 3,9 млрд руб.). Выручка выросла на 23% г/г, скорректированная EBITDA увеличилась на 7%. За 1П17 чистая прибыль выросла на 38% г/г до 4,3 млрд руб. (скорректированный показатель увеличился на 9% до 7,7 млрд руб.). Полугодовая выручка выросла на 24% г/г, скорректированная EBITDA увеличилась на 12%. Компания ожидает рост выручки в текущем году на 18-21%. Несмотря на позитивные результаты и оптимистичные прогнозы, акция продолжила снижение вслед за падением бумаг Яндекса на Nasdaq накануне на фоне претензий ФАС.

Совет директоров НЛМК рекомендовал дивиденды за 2К17 в размере 3,20 руб. на акцию. Реестр закроется 12 октября. Дивидендная доходность может составить 2,6%.

Чистая прибыль Норильского никеля по РСБУ в 1П17 снизилась на 45% г/г до 50,2  млрд руб. Выручка уменьшилась на 5,6, валовая прибыль сократилась на 10%.

Консолидированная чистая розничная выручка О'Кей в 2К17 выросла на 4,9% г/г до 41,8 млрд руб., при этом выручка от сегмента гипер- и супермаркетов увеличилась на 2,0%, а от сегмента дискаунтеров - на 95,3%. Сопоставимая чистая розничная выручка группы осталась на уровне прошлого года на фоне сокращения сопоставимой выручки от гипер- и супермаркетов на 2,1% г/г и роста сопоставимой выручки дискаунтеров на 67,4%. Чистая розничная выручка группы за 1П17 выросла на 2,6% г/г до 82,4 млрд руб.

Татнефть в 1П17 увеличила чистую прибыль по РСБУ на 12,9%  г/г до 57,4 млрд руб. Выручка выросла на 21,1% г/г, прибыль до налогов увеличилась на 14,5%.

Чистая прибыль Уралкалия по РСБУ в 1П17 сократилась в 2,1 раза г/г до 21,3 млрд руб. Выручка снизилась на 6% г/г, прибыль до налогообложения уменьшилась в 2,2 раза.

ЮТейр в 1П17 нарастила перевозку пассажиров на 15,9% г/г (+12,8% на внутренних и +34,6% на международных направлениях). Пассажирооборот увеличился на 16,7%, коэффициент занятости кресел составил 71,5% (+4,5 п.п.). В июне перевозка пассажиров выросла на 5% (+5% на внутренних и +4,8% на международных направлениях), пассажирооборот увеличился на 11,3%, коэффициент занятости кресел вырос на 2,69 п.п. до 76,4%.

В понедельник Мосэнерго, РусГидро и ДИКСИ опубликуют результаты РСБУ за 2К17, а Норильский никель отчитается об операционных показателях за прошедший квартал. Из макростатистики ожидаются данные по инфляции и безработице в Еврозоне, а также индекс деловой активности Китая.

 

Рыночные индикаторы

 

 

Календарь корпоративных событий
 

31.07 Мосэнерго: результаты РСБУ 2К17
  Норильский никель: операционные результаты 2К17
  ДИКСИ: результаты РСБУ 2К17
  РусГидро: результаты РСБУ 2К17
01.08 Аэрофлот: результаты РСБУ 2К17
  ЮТейр: финансовые результаты 2К17
  ДВМП: финансовые результаты 2К17
  Сургутнефтегаз: финансовые результаты 2К17
  Детский мир: результаты РСБУ 2К17
02.08 Х5: результаты МСФО 2К17
  Московская биржа: оборот торгов за июль
03.08 VEON: результаты МСФО 2К17
  Ростелеком: результаты МСФО 2К17
  ФосАгро: финансовые результаты 2К17
  Интер РАО: результаты МСФО 2К17
  EPAM: результаты GAAP 2К17
  Энел Россия: результаты РСБУ 2К17
04.08 Эталон: закрытие реестра под дивиденды
  ТГК-1: результаты МСФО 2К17


 

Календарь ключевых макроэкономических событий
 

Пн 31 июля

✔ Еврозона: инфляция, безработица
✔ Китай: индекс деловой активности

Вт 1 августа ✔ США: индекс деловой активности
✔ Еврозона: ВВП 2К17, индекс деловой активности
✔ Россия: индекс деловой активности
✔ Южная Корея: инфляция, торговый баланс
Ср 2 августа

✔ США: запасы нефти
✔ Япония: доверие потребителей

Чт 3 августа

✔ США: безработица, заказы товаров длительного пользования
✔ Еврозона: розничные продажи
✔ Великобритания: заседание Банка Англии (ключевая ставка)

Пт 4 августа ✔ США: рынок труда торговый баланс, количество буровых установок
✔ Россия: инфляция


Система Orphus

Сегодня читают

Вчера Утренний обзор
Вчера Глобальные риски растут Золото штурмует локальные максимумы
18 авг 2017 МосБиржаЦена отбивается от поддержки
18 авг 2017 Утренний обзор
17 авг 2017 Утренний обзор

Отзывы и комментарии

Система Orphus

Заполните заявку и откройте брокерский счет

Проведём бесплатную консультацию с финансовым экспертом в офисе или по телефону
8 800 200 32 35





я даю согласие на обработку персональных данных и получение информационных рассылок




123317 г. Москва, Пресненская набережная д.8, стр.1 комната 12

© 2000-2017 ITinvest онлайн брокер. Акционерное общество «Инвестиционная компания «Ай Ти Инвест». Все права защищены законодательством. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг №045-07514-100000 от 17.03.2004 на осуществление брокерской деятельности.
Rambler's Top100 Яндекс.Метрика
Вход в личный кабинет Закрыть

В связи с плановыми работами с 10:00 4 ноября до 23:00 6 ноября 2016 года закрыт доступ к торговым системам ITinvest для всех видов терминалов (SmartX, мобильные, SmartCOM) и личного кабинета. Подробности здесь

Войти в личный кабинет