Утренний обзор
Рынок Акций
Рынок Акций
Рынок Облигаций и Валюта
Обзор рынка
Зарубежные рынки
Торги на американском рынке в понедельник не отличались особой активностью, объёмы были на 15% ниже 30-дневной средней. Nasdaq вырос, S&P 500 закрылся в слабом плюсе на фоне восстановления в акциях технологического сектора. DJIA слабо изменился, завершив день немного ниже нуля. На фоне сильной макростатистики последних дней и в преддверии первых корпоративных отчётов за второй квартал инвесторы предпочитают игнорировать геополитическую напряжённость и делают ставку на глобальный рост. На этой неделе отчитываются PepsiCo Inc., JPMorgan Chase & Co., Citigroup Inc. и Wells Fargo & Co. На этом фоне, азиатские площадки также демонстрируют положительную динамику. Обороты торгов в Японии и Южной Корее также оказались невысокими, на треть ниже 30-дневной средней. Китайские индексы к концу торговой сессии развернулись, кроме Shanghai Composite, теряющего утром 0,2%. Новозеландский киви снизился на слабой макростатистике, защитные йена и золото также подешевели на фоне ожиданий глобального роста. Европейские индексы выросли вслед за динамикой на азиатских рынках.
Нефть
Цены на нефть в понедельник колебались на фоне неуверенности инвесторов в вероятности того, что Ливия и Нигерия согласятся сократить добычу. Напомним, что представители двух стран приглашены на встречу ОПЕК+ 24 июля. Инвесторы ставят на положительный исход встречи, утром баррель Brent стоит около 47,1 долл, прибавляя 0,6%.
Российский рынок
Российский рынок в понедельник отыгрывал оптимистичные итоги встречи В. Путина и Д. Трампа, а также позитивный фон с глобальных площадок. ММВБ прибавил 0,7%, РТС вырос на 1,1%.
В лидерах роста были электроэнергетики: Россети (ао +8,37%), ФСК ЕЭС (+2,22%), ОГК-2 (+4,92%), РусГидро (+2,30%). Также покупали акции Московской биржи (+2,52%), Транснефти (ап +2,94%) и Аэрофлота (+2,11%).
Снизились в понедельник префы Мечела (-4,67%) и обыкновенные акции Ростелекома (-1,28%). Мегафон (-3,65%) и Акрон (-2,28%) первый день торговались без дивидендов.
Компании
ГАЗПРОМ сообщил, что в случае принятия нынешней версии законопроекта об антироссийских санкциях США, это может задержать и даже «предотвратить завершение проектов группой». В частности, речь идёт о трубопроводах «Северный поток - 2» и «Турецкий поток». Также сообщается, что Турция достигла договорённости с ГАЗПРОМом о финансировании строительства «Турецкого потока» на её территории. Конкретные цифры не раскрываются.
Владелец группы TCS О. Тиньков планирует увеличить свою долю в компании, купив её GDR на сумму 30 млн долл.
В июне АЛРОСА реализовала продукцию на общую сумму 365 млн долл. Объём продаж алмазного сырья при этом составил 354,4 млн долл., бриллиантового - 10,6 млн долл. За 6М17 общий объём продаж АЛРОСЫ составил 2,497 млрд долл., из них алмазного сырья - 2,442 млрд долл., бриллиантов - 54,9 млн долл.
НОВАТЭК в 1П17 сократил добычу на 7,8% г/г до 252,3 млн бнэ, при этом добыча газа снизилась на 8%, добыча жидких углеводородов уменьшилась на 7%. Объём реализации природного газа по предварительным данным вырос на 4.1% г/г.
Авиакомпании РФ в июне увеличили перевозку пассажиров на 18,4%, пассажирооборот вырос на 21,6%, грузооборот увеличился на 19,7%. В 1П17 перевозка пассажиров российскими авиакомпаниями выросла на 21,2%, пассажирооборот увеличился на 24,8%, грузооборот вырос на 22,2%.
Global Ports ведёт переговоры о продаже Трансконтейнеру «Логистика Терминал». Также, по сообщениям СМИ, Трансконтейнер может купить долю в «Сухом Порте» в Санкт-Петербурге.
Во вторник акции МГТС (ао и ап), а также акции и расписки АФК Система последний день торгуются с дивидендами. Акрон, Мегафон, Трансконтейнер и Возрождение закроют дивидендные реестры, НОВАТЭК может опубликовать финансовые результаты за 2К17. Из макростатистики ожидаются данные торгового баланса России и по рынку труда США.
Рыночные индикаторы
Календарь корпоративных событий
| 11.07 | Акрон | закрытие реестра под дивиденды |
| Мегафон: | закрытие реестра под дивиденды | |
| Трансконтейнер: | закрытие реестра под дивиденды | |
| Возрождение: | закрытие реестра под дивиденды | |
| НОВАТЭК: | финансовые результаты 2К17 | |
| 12.07 | АФК Система: | слушание по иску Роснефти и Башнефти |
| ДИКСИ: | операционные результаты 2К17 | |
| Северсталь: | операционные результаты 2К17 | |
| Башнефть: | закрытие реестра под дивиденды | |
| КАМАЗ: | закрытие реестра под дивиденды | |
| 13.07 | МГТС: | закрытие реестра под дивиденды |
| ММК: | операционные результаты 2К17 | |
| 14.07 | НЛМК: | операционные результаты 2К17 |
| QIWI: | истекает срок принятия оферты Открытия | |
| Аэрофлот: | закрытие реестра под дивиденды | |
| КАМАЗ: | финансовые результаты 2К17 |
Календарь ключевых макроэкономических событий
| Вт | 11 июля |
✔ Россия: текущий баланс |
| Ср | 12 июля |
✔ Еврозона: промышленное производство |
| Чт | 13 июля |
✔ Китай: торговый баланс |
| Пт | 14 июля |
✔ США: инфляция, розничные продажи, промышленное производство, количество буровых установок |