Утренний обзор
Рынок Акций
Рынок Акций
Рынок Облигаций и Валюта
Обзор рынка
Зарубежные рынки
Американские акции откатились от максимумов, потеряв в пределах процента - больше всего за месяц на фоне «медвежьих» настроений на нефтяном рынке. Представители ФРС в своих выступлениях продолжают давать умеренно «ястребиные» комментарии, что продолжает оказывать поддержку доллару. Основные европейские индексы закрылись в минусе. MSCI включит 222 китайских акции класса А в расчёт глобальных индексов с мая 2018 года. Индекс-провайдер также отложил решение по Аргентинским акциям и включил Саудовскую Аравию в список наблюдения. Решение MSCI является важным шагом в интеграции Китая в глобальную финансовую систему, однако его эффект на увеличение притока иностранного капитала в краткосрочной перспективе оценивается как низкий. Китайские индексы не продемонстрировали сильной реакции на событие, утром прибавляют в пределах 0,5%-1,0%, кроме гонконгского Hang Seng, теряющего полпроцента. Остальные азиатские площадки утром показывают негативную динамику.
Нефть
В преддверии данных по запасам США цена на баррель Брент упала до $45,9, теряя утром 0,3% на опасениях по поводу роста добычи американских нефтяников. Напомним, что согласно подсчетам, что уровень в $40-45 делает добычу некоторых сланцевых месторождений в США нерентабельной.
Российский рынок
Рубль вчера пережил самое сильное дневное падение с декабря прошлого года, обесценившись на 2% к доллару - до 59,6. На этом фоне индекс РТС снизился на 1,7%, в то время как ММВБ закрылся в небольшом плюсе.
Опубликованный США список новых санкций вряд ли стал существенным негативным фактором для рынка. Из торгуемых компаний была упомянута лишь Транснефть (-0,3%), и бумага никак не отреагировали на новости, так как «дочки» компании, попавшие под новые санкции, и так автоматически попадали под старые вместе с материнской компанией.
Интересное движение вчера было в бумагах АФК Системы: цена на акцию успела подскочить на 16% и закрыться в минусе на 1,2% - см. новости ниже.
В плюсе закончили день обычка и преф Сургутнефтегаза (+3,8%, +4,3%, соответственно) как традиционно защитные активы против обесценения рубля, Северсталь хорошо покупалась после падения на отсечке (+2,9%), ИнтерРАО (+2,1%) и Россети (+3,1%) отыгрывали вчерашнее падение. Самым сильным падением отличились акции Дикси (-2,1%), Детского мира (-2,5%), Мегафона (-1,7%) и Мосбиржи (-1,7%).
Компании
Сегодня в базе арбитражных дел Башкирского суда было зарегистрировано ходатайство об отказе Роснефти от иска к АФК Система. Акции Системы мгновенно отреагировали скачком в цене, однако через некоторое время появились опровержения со стороны представителей Роснефти: по их словам, документ был подделан.
Путин попросил Сечина рассмотреть выплату дивидендов Роснефти в размере 50% от чистой прибыли.
Сегодня последний день торговли акций Магнита и ГМК Норильский Никель с дивидендами, ГОСА ЛУКойла, ожидается статистика США по запасам нефти, а также по продажам жилья на вторичном рынке.
Рыночные индикаторы
Календарь корпоративных событий
| 21.06 | МОЭСК: | закрытие реестра под дивиденды |
| ЛУКОЙЛ: | ГОСА | |
| 22.06 | Трансконтейнер: | ГОСА |
| Роснефть: | ГОСА | |
| 23.06 | Магнит: | закрытие реестра под дивиденды |
| Норникель: | закрытие реестра под дивиденды | |
| Татнефть: | ГОСА | |
| Лента: | ГОСА | |
| КАМАЗ: | ГОСА |
Календарь ключевых макроэкономических событий
| Ср | 21.06 | ✔ | США: продажи жилья на вторичном рынке, запасы нефти |
| Чт | 22.06 | ✔ | Саммит ЕС (продление антироссийских санкций) |
| ✔ | ЕС: доверие потребителей | ||
| ✔ | США: безработица | ||
| Пт | 23.06 | ✔ | Саммит ЕС (продление антироссийских санкций) |
| ✔ | США: продажи нового жилья, индекс деловой активности, количество буровых установок | ||
| ✔ | Еврозона: индекс деловой активности | ||
| ✔ | Франция: ВВП |