Утренний обзор
Обзор рынка
По итогам вчерашних торгов в Америке основные индексы снизились, в лидерах падения вторую сессию подряд - высокотехнологичный Nasdaq (-0,5%). В четверг индекс зафиксировал рост на 21% с начала года, однако за два последних торговых дня снизился сильнее всего с сентября. Вслед за ростом нефти подорожали акции энергопроизводителей, что несколько смягчило потери S&P 500 (-0,1%). Акции технологических компаний снижались и на европейских площадках, которые вчера также показали негативную динамику. Британский фунт продолжил падать после результатов парламентских выборов в стране, утром валюта несколько стабилизировась. Золото и доллар не показали особой динамики в преддверии заседания ФРС в эту среду. К утру глобальные продажи в хай-тек секторе замедлились, азиатские индексы торгуются в зелёной зоне.
Нефть
После падения прошлой недели нефтяные котировки немного растут на фоне комментариев участников ОПЕК+: Россия и Саудовская Аравия заявили, что запасы снижаются, сокращение добычи скоро усилится, и рынок придёт в равновесие. Впрочем, одних вербальных интервенций рынку уже давно недостаточно. Баррель Brent по-прежнему торгуется ниже отметки в 50 долл., утром вторника стоит 48,6 долл., прибавляя 0,6%.
Российский рынок
День перед длинными выходными не был насыщен новостями или корпоративными событиями. Основные индексы в течение дня торговались на низких оборотах и не показывали единой динамики, однако завершили пятничную торговую сессию в плюсе: ММВБ +0,5%, РТС +0,3%.
Лидерами торгов стали Детский мир (+4,42%) и Московская биржа (+2,07%), а также электроэнергетики: ОГК-2 (+4,71%), ФСК ЕЭС (+2,55%), ТГК-1 (+1,67%), Россети (ао +1,60%), Интер РАО (+1,30%).
Отрицательную динамику продемонстрировали префы Мечела (-3,29%), скорректировавшиеся после роста на новостях о дивидендах, а также акции НМТП (-1,22%) и Сбербанка (ао -1,18%).
Компании
Арбитражный суд Москвы признал незаконным и отменил вынесенное в ноябре 2016 года предписание ФАС, выданное Приморскому торговому порту (входит в группу НМТП). Ведомство собирается подавать апелляцию. В судах также находятся иски от НМТП и Global Ports, также не согласных с наложенными ФАС штрафами за нарушение закона о конкуренции.
Интер РАО не собирается выкупать свои акции у ФСК ЕЭС и РусГидро, которые ранее заявили о желании выйти из капитала компании. Компания также сообщила, что рассчитывает увеличить выработку электроэнергии в текущем году на 1,5-2%.
Акционеры Газпром Нефти одобрили дивиденды за 2016 год в размере 10,68 руб. на акцию (25% от чистой прибыли по МСФО). Реестр закроется 26 июня, 22 июня акция последний день торгуется с дивидендами. Дивидендная доходность может составить 5,4%.
Совет директоров Татнефти до конца года может утвердить новую дивидендную политику. Напомним, что текущая политика предусматривает планку дивидендных выплат в 30% от чистой прибыли по МСФО, а по итогам 2016 года компания решила направить на дивиденды 50% чистой прибыли по МСФО.
Во вторник закрывается реестр для получения дивидендов ФосАгро, из макростатистики выйдут данные бюджетного баланса РФ и инфляции в Великобритании.
Рыночные индикаторы
Календарь корпоративных событий
| 13.06 | ФосАгро: | закрытие реестра под дивиденды |
| Уралкалий: | переговоры с Белоруссией по продажам хлоркалия | |
| 14.06 | НЛМК: | закрытие реестра под дивиденды |
| Сбербанк: | закрытие реестра под дивиденды | |
| 16.06 | Группа ТКС: | закрытие реестра под дивиденды |
Календарь ключевых макроэкономических событий
| Вт | 13.06 | ✔ | Великобритания: инфляция |
| ✔ | Россия: бюджетный баланс | ||
| Ср | 14.06 | ✔ | США: заседание ФРС (ключевая ставка), инфляция, розничные продажи, запасы нефти |
| ✔ | Еврозона: промышленное производство, занятость | ||
| ✔ | Китай: промышленное производство, розничные продажи | ||
| Чт | 15.06 | ✔ | Встреча министров финансов ЕС в Люксембурге |
| ✔ | Еврозона: торговый баланс | ||
| ✔ | США: промышленное производство, безработица | ||
| Пт | 16.06 | ✔ | Россия: заседание ЦБ (ключевая ставка), ВВП, промышленное производство |
| ✔ | Еврозона: инфляция | ||
| ✔ | США: количество буровых установок |