Утренний обзор

Зарубежные рынки

На фоне слабеющего доллара и продолжающегося нефтяного ралли американские индексы обновили максимумы, прибавив по 0,4-0,5%. Оптимистичные статистика и прогнозы для строительного сектора подтолкнули вверх акции жилищно-строительных компаний. На фоне хакерских атак, поразивших компьютеры по всему миру на этих выходных, котировки PureFunds ISE Cyber Security ETF (HACK, включающий в себя акции компаний из сектора кибербезопасности) выросли сильнее всего за полгода. Слабеющая йена и хорошая корпоративная отчётность поддержали японские индексы. Площадки Европы также демонстрировали оптимизм: большинство европейских индексов прибавили по 0,2-0,3%.

Нефть

Нефть продолжает дорожать на оптимистичных ожиданиях от продления сделки ОПЕК+ по сокращению добычи, баррель Brent торгуется около отметки в 52 доллара. Сегодня МЭА опубликует оценочные данные добычи нефти внутри картеля за апрель.

Российский рынок

Рубль вчера рос вслед за нефтью. Российский рынок акций в течение дня в течение дня торговался разнонаправленно, однако основные индексы сумели завершить день в единой позитивной динамике, хоть и с большим разрывом: ММВБ +0,4%, РТС +1,8%.

В лидерах покупок были нефтяные компании: Татнефть (ао +2,93%), Роснефть (+2,16%), Башнефть (ао +2,04%, ап +1,30%). Кроме того, подорожали Сбербанк (ап +3,06%, ао +2,18%), НМТП (+2,21%), Магнит (+2,17%).

Снизились за день акции Московской биржи (-5,59%, сегодня акция торгуется уже без дивидендов). Также подешевели ММК (-3,04%), ФСК ЕЭС (-2,51%), Россети (ао -2,19%, ап -1,59%), АФК Система (-1,99%).

Компании

Арбитражный суд Башкирии зарегистрировал иск Роснефти и Башнефти к АФК Система на сумму 106,63 млрд руб. Заседание по делу назначено на 6 июня.

В. Путин сообщил СМИ, что норма о дивидендных выплатах для госкомпаний в размере 50% от чистой прибыли ещё обсуждается и окончательно не утверждена.

Завтра состоится заседание Совета директоров Газпрома, где будет дана официальная рекомендация по размеру дивидендов за 2016 год. Ранее вчера В. Путин заявил, что при расчёте дивидендов правительство будет учитывать только реальную прибыль Газпрома, без учёта «бумажной» прибыли от курсовых разниц. После публикации новости акция теряла до 2,4%, по итогам дня подешевела на 0,75%. Инвесторы ждут конкретики от сегодняшнего заседания Совета директоров компании.

Совет директоров МГТС рекомендовал дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям за 2016 год в размере 233 руб. на акцию. Реестр закроется 13 июля. Дивидендная доходность может составить 19% по обоим типам акций. На новости акции МГТС резко подорожали: ао и ап +39,8%.

Совет директоров Ростелекома рекомендовал дивиденды за 2016 год в размере 5,39 руб. как на обыкновенную, так и на привилегированную акцию. Реестр закроется 7 июля.

Мегафон зафиксировал снижение чистой прибыли по РСБУ в 1К17 в 2,6 раза до 5,17 млрд руб. Выручка уменьшилась на 0,7%, прибыль до налогов сократилась в 2,4 раза.

Совет директоров Сургутнефтегаза рекомендовал выплатить дивиденды за 2016 год в размере 0,6 руб. на акцию по обыкновенным и привилегированным акциям. Реестр закроется 19 июля.

Группа ВТБ увеличила чистую прибыль за 1К17 в 46 раз г/г до 27,6 млрд руб. на фоне стабильного качества кредитного портфеля и строгого контроля издержек. Чистый процентный доход вырос на 15,0%, чистый комиссионный доход увеличился на 13,2%.

ММК в 1К17 увеличил чистую прибыль по РСБУ в 1,9 раза до 14,38 млрд руб. Выручка выросла на 37,2% г/г, прибыль до налогов увеличилась на 859,6%.

Чистая прибыль ТГК-1 по МСФО за 1К17 сократилась на 9,6% до 3,96 млрд руб. за счёт увеличения налога на прибыль. Выручка выросла на 2,1% г/г.

Во вторник ждём рекомендацию по размеру дивидендов от Газпрома, а также результаты МСФО за 1К17 от Мосэнерго. Кроме того, финансовые результаты за 1К17 могут опубликовать Транснефть, Газпром, М.Видео и Соллерс. Из макроэкономической статистики в фокусе будут данные промышленного производства США, а также торговый баланс и ВВП Еврозон

Календарь корпоративных событий 

Календарь ключевых макроэкономических событий