Зарубежные рынки
Северная Корея снова внесла вклад в геополитическую напряжённость, в седьмой раз в этом году произведя запуск баллистической ракеты. Опубликованная в пятницу статистика розничных продаж и инфляции в США оказалась слабой, на фоне чего доллар подешевел, американские индексы завершили торги разнонаправленно, только высокотехнологичный Nasdaq смог закрыться в плюсе. S&P 500 потерял 0,15% на фоне очередного слабого корпоративного отчёта от ритейлера, на этот раз Nordstrom Inc. На этой неделе также отчитываются Target Corp. и Wal-Mart Stores. Данные китайского промышленного производства и инвестиций за апрель показали замедление, что добавило беспокойства инвесторам относительно перспектив глобального экономического роста. Впрочем, на фоне оптимизма по поводу расходов на инфраструктуру китайские акции растут, а акции китайских компаний на торгах в Гонконге подорожали до мартовских максимумов.
Нефть
Международное энергетическое агентство собирается пересмотреть свой прогноз по спросу на нефть после того, как Индия и Китай внесли в своё законодательство меры по стимулированию использования электромобилей. Обновлённый прогноз будет представлен в середине ноября. В то же время, Туркменистан и Египет, по сообщениям СМИ, посетят конференцию ОПЕК+, где будет рассмотрен вопрос пролонгации соглашения по сокращению добычи. Согласно источникам, Туркменистан может присоединиться к картелю в случае принятия решения по продлению. Россия и Саудовская Аравия заявили о необходимости продления сделки на девять месяцев, на фоне чего цены на нефть выросли более чем на 1,5%.
Российский рынок
В пятницу российский фондовый рынок демонстрировал негативную динамику. В преддверии выходных инвесторы предпочли воздержаться от покупок и зафиксировать прибыль, негативный фон с американских площадок также внёс свой вклад. Индекс ММВБ снизился по итогам дня на 0,4%, РТС потерял 0,6%.
Подорожали в конце недели акции ПИК (+3,32%), Татнефти (ап +2,79%, ао +0,85%), Яндекса (+1,89%) и ФСК ЕЭС (+1,80%).
Лидерами падения стали ТГК-1 (-4,47%), Транснефть (-4,11%), РусГидро (-3,99%), Башнефть (ап -4,11%, ао -3,69%), Система (-3,12%) и Северсталь (-2,27%).
Компании
Русал увеличил консолидированную выручку за 1К17 на 20% г/г. Скорректированная EBITDA выросла на 15,3% кв/кв, при этом EBITDA алюминиевого сегмента увеличилась пятый квартал подряд. Рентабельность по EBITDA составила 20,7% (+40 б.п. кв/кв). Скорректированный и нормализованный показатели чистой прибыли составили 263 млн долл. (рост в 6 раз г/г) и 434 млн долл. (рост в 2 раза г/г), соответственно. Бумаги компании прибавляют около 3%.
РусГидро завершила размещение дополнительного выпуска акций, одобренного Советом директоров компании 22 ноября 2016 года. В ходе допэмиссии компания разместила 40 033 348 661 акцию (99,02% от общего количества дополнительных акций).
В понедельник ВТБ и ТГК-1 опубликуют отчётность по МСФО за 1К17, а Полиметалл проведёт День инвестора. Также выйдет блок макростатистической информации по Азии: индекс цен производителей Японии и данные промышленного производства и розничных продаж в Китае. По России будут опубликованы данные бюджетного баланса.
Календарь корпоративных событий
15-19.мая | Ростелеком: | результаты МСФО 1К17 |
15.мая | Полиметалл: | день инвестора (Лондон) |
Акрон: | финансовые результаты 1К17 | |
ВТБ: | результаты МСФО 1К17 | |
ТГК-1: | результаты МСФО 1К17 | |
16.мая | Полиметалл: | ГОСА |
Трансконтейнер: | результаты МСФО 1К17 | |
М.Видео: | финансовые результаты 1К17 | |
Соллерс: | финансовые результаты 1К17 | |
Газпром: | финансовые результаты 1К17 | |
Газпром: | совет директоров (дивиденды) | |
Мосэнерго: | результаты МСФО 1К17 | |
Транснефть: | финансовые результаты 1К17 | |
17.мая | О'Кей: | телеконференция по поводу обновлённой стратегии |
Возрождение: | результаты РСБУ 1К17 | |
QIWI: | результаты МСФО 1К17 | |
Черкизово: | результаты МСФО 1К17 | |
18-31.мая | МТС: | финансовые результаты 1К17 |
18.мая | НМТП: | ГОСА |
Московская биржа: | результаты МСФО 1К17 | |
Газпром Нефть: | результаты МСФО 1К17 | |
ТМК: | результаты МСФО 1К17 | |
19.мая | РусАгро: | результаты МСФО 1К17 |
ВТБ: | день инвестора (Лондон) |
Календарь ключевых макроэкономических событий
ПН | 15.май | ✔ Россия: бюджетный баланс ✔ Япония: индекс цен производителей ✔ Китай: промышленное производство, розничные продажи |
вт | 16.май | ✔ США: промышленное производство ✔ Еврозона: ВВП, торговый баланс |
ср | 17.май | ✔ Еврозона: инфляция ✔ Великобритания: рынок труда ✔ США: запасы нефти ✔ Япония: промышленное производство |
чт | 18.май | ✔ Россия: промышленное производство ✔ Япония: ВВП ✔ США: безработица |
пт | 19.май | ✔ Еврозона: индекс потребительской уверенности ✔ Россия: индекс цен производителей ✔ США: количество буровых установок |