Утренний обзор

Зарубежные рынки

Палата представителей проголосовала за отмену Obamacare, что подтолкнуло вчера вверх акции американских здравоохранительных компаний. Законопроект теперь переходит на рассмотрение в Сенат, где его принятие в текущей форме маловероятно, однако эта законодательная победа Д. Трампа примечательна сама по себе. В фокусе внимания инвесторов будет сегодняшний отчёт по рынку труда США. Американские индексы вчера консолидировались около нуля: Dow Jones -0,03%, S&P 500 +0,06%, Nasdaq +0,05%. На фоне волатильности на нефтяном рынке инвесторы искали спасения в защитных активах, что внутри дня подтолкнуло вверх йену. Китайские индексы снижаются на фоне жёсткой политики регулятора. В Японии и Южной Корее выходной.

Нефть

Нефтяные котировки вчера возобновили движение вниз на беспокойстве инвесторов по поводу роста мировых запасов, цены снизились до уровней, на которых нефть была до соглашения по сокращению добычи. Рынок по-прежнему оценивает противостояние ОПЕК+ и сланцевых производителей. Решение относительно пролонгации соглашения по сокращению добычи ожидается в конце мая, министр энергетики РФ А. Новак заявил, что Россия поддерживает продление договора ОПЕК+.

Российский рынок

Российские индексы в четверг торговались разнонаправленно, ММВБ прибавил 0,3%, РТС потерял 1,4%. Поддержку российскому рынку оказал слабеющий рубль. Приближение вторых длинных выходных и туристического сезона, а также дешевеющая до уровней ноября 2016 года нефть оказывают давление на национальную валюту.

На фоне ослабления рубля в лидеры торгов вышли компании-экспортёры: Татнефть (ап +3,51%, ао +2,01%), Сургутнефтегаз (ап +2,84%, ао +0,39%). Кроме того, положительную коррекцию показали попавшие в среду под распродажи в связи с судебными претензиями бумаги АФК Система (+3,06%) и Детского мира (+2,42%).

Впрочем, МТС (-0,32%) за день дешевел на сообщениях о том, что Системе, скорее всего, придётся продать актив на невыгодных условиях в случае удовлетворения иска. Также снизились за день Мечел (ао -3,47%, ап -2,60%), Московская биржа (-2,93%) и электроэнергетики: Россети (ао -1,61%, ап -1,07%), ФСК ЕЭС (-1,56%).

Компании

Фонд Prosperity Capital, один из акционеров Башнефти, поддержал претензии Роснефти к АФК Система. Также Роснефть поддержало правительство Башкирии, заявив, что иск отвечает интересам акционеров, в том числе и самой республики. Акции Системы на Мосбирже в течение вчерашнего дня корректировались после позавчерашнего падения, прибавляя в начале торгов до 11%, и выросли по итогам дня на 3,06%. Бумаги компании на Лондонской бирже прибавляли до 5% после открытия торгов, однако впоследствии вернулись к снижению и к закрытию потеряли 6,7%. Вчера вечером стали известны подробности по делу. Согласно источникам, сумма иска включает 57,2 млрд руб. за потерю акций Система-Инвест, 36,9 млрд руб. долга Башнефти и 12,5 млрд руб. расходов на выкуп акций у миноритариев.

Совет директоров Газпрома 16 мая рассмотрит вопрос о дивидендах за 2016 год.

Совет директоров Энел Россия рекомендовал дивиденды за 2016 год в размере 0,006822 руб. на акцию, реестр закроется 28 июня. Дивидендная доходность может составить 7%.

Nordgold выкупила 28,76 млн своих ГДР у миноритариев в рамках оферты. В результате доля основного акционера компании А. Мордашова выросла до 98,37% с 90,73%.

В пятницу Роснефть и ЮТейр опубликуют финансовые результаты за 1К17, а группа ЛСР проведёт заседание Совета директоров, где будет обсуждаться рекомендация по дивидендам за 2016 год. Из макроданных выйдет статистика инфляции по России, а также данные по безработице и количеству активных буровых вышек в США.

Календарь корпоративных событий 

Календарь ключевых макроэкономических событий