8 800 200 32 35
  • Лицензированный брокер с 2000 года

Утренний обзор

27 апр 2017 в 10:42:00 Просмотров: 856

Зарубежные рынки

Вчера был представлен план налоговой реформы, анонсированной Администрацией Д. Трампа ещё в понедельник. По факту, документ уложился на одну страницу и не даёт ответов на вопрос, каким образом будут компенсированы планируемые льготы. Кроме того, эффективность стимулирования в условиях практически полной занятости населения, о чём свидетельствуют последние данные рынка труда, также вызывает сомнения. По факту американские индексы, отметив максимумы, откатились назад и закрылись практически в нуле.

Важным драйвером для дальнейшего движения рынков станет публикация данных ВВП США 28 апреля. Слабые розничные продажи вызывают опасения у аналитиков относительно завтрашней цифры.

Также в фокусе продолжающаяся отчётность корпораций. Сегодня отчитываются «тяжеловесы» в индексе PetroChina Co. and Deutsche Bank AG, Alphabet Inc. and Dow Chemical Co. 

Азиатские индексы  торгуются в умеренно-негативном тоне на фоне опасений относительно планов китайского регулятора бороться с рисками в финансовой системе Китая.

 

Нефть

Статистика Минэнерго США по запасам нефти в стране вторую неделю подряд носит смешанный характер: общие запасы сырой нефти сократились больше, чем в 3,5 раза сильнее прогноза, на 3,6 млн барр., а запасы в хранилище Кушинг уменьшились на 1,2 млн барр. В то же время запасы бензина за неделю выросли на 3,4 млн барр. против прогноза на рост на 1,5 млн барр., а запасы дистиллятов увеличились на 2,7 млн барр. против ожиданий снижения на 2 млн барр. Цены на нефть отреагировали на новую статистику ростом, компенсируя предыдущие потери на позавчерашних данных Американского института нефти о росте запасов.

По-прежнему в фокусе продление соглашения об ограничении добычи нефти. На этой неделе министры энергетики Саудовской Аравии и России проведут телефонный разговор, где обсудят данный вопрос. На фоне позитивных сигналов о судьбе пролонгации соглашения, участники по-прежнему сомневаются в его эффективности.
 

 

Российский рынок

Российский рынок акций в среду не показал единой динамики, инвесторы ждут дальнейших ориентиров в виде макростатистики Еврозоны и США, а также результатов заседаний центральных банков РФ, ЕС и Японии. ИндексММВБ открылся вчера в районе 2000 пунктов и по итогам дня сумел закрепиться выше этой психологической отметки, прибавив 1,4%. Индекс РТС завершил среду в красной зоне, снизившись на 0,2%.

 

В лидерах роста вчера снова были отдельные компании нефтегазового и добывающего секторов: Распадская(+4,12%), Русал (+3,40%, РДР +2,75%), Полиметалл (+3,38%), Сургутнефтегаз (ао +3,33%, ап +2,89%), ГАЗПРОМ(+2,48%), Транснефть (+2,39%).

Снизились за день акции Башнефти (ао -4,01%, ап -0,52%), Мечела (-2,05%), Дикси (-1,79%) и электроэнергетиков: Россети (ао -1,40%), ТГК-1 (-1,37%), ЮниПро (-0,92%), ФСК ЕЭС (-0,81%).

 

Компании

НОВАТЭК увеличил консолидированную выручку в 1К17 на 11% г/г. Нормализованная EBITDA выросла на 9,7% на фоне увеличения объёмов реализации газа и ростом цен реализации жидких углеводородов. Прибыль, относящаяся к акционерам, сократилась на 38,7% г/г до 71 млрд руб. Существенное влияние на показатель оказали эффекты от курсовых разниц и от выбытия долей владения в совместных предприятиях. Скорректированная на эти эффекты прибыль увеличилась на 20,2% до 44,3 млрд руб. Объём реализации газа выросли на 5,5% г/г до 18,8 млрд куб. м, объём реализации жидких углеводородов снизился на 11,4% г/г до 4,1 млн т. Акция прибавляет 0,5%, наша рекомендация – накапливать позиции.

Совет директоров рекомендовал ЛУКОЙЛу выплатить дивиденды по итогам 2016 года в размере 120 руб. на акцию (не включая уже выплаченные промежуточные дивиденды). Дивидендная доходность может составить 4%. Реестр закроется 10 июля.

Мечел по итогам 2016 года зафиксировал консолидированную чистую прибыль в размере 7,13 млрд руб. против убытка в 115,16 млрд руб. годом ранее. Выручка компании увеличилась на 9%, EBITDA выросла на 45%, рентабельность составила 24% (+6 п.п.). В 2017 году компания планирует инвестпрограмму в размере 12,5 млрд руб.

Чистая прибыль группы ЛСР по РСБУ за 1К17 снизилась на 26% г/г до 85,18 млн руб. При этом выручка увеличилась в 3 раза, а прибыль до налогообложения уменьшилась в 18 раз.

ЮниПро сократила выработку электроэнергии в 1К17 на 12,2% г/г до 13,6 млрд кВт*ч. Объём продаж снизился на 13,3% г/г. Снижение показателей произошло на фоне простоев генерирующего оборудования в холодном резерве в соответствии с диспетчеризацией системного оператора. Производство теплоэнергии увеличилось на 1,9% г/г до 849 тыс. Гкал в связи с погодными условиями.

В то же время Интер РАО нарастила выработку электроэнергии в 1К17 на 3,7% до 35,54 млрд кВт*ч. Выработка тепловой энергии увеличилась на 1,1% до 15,59 млн Гкал. Установленная электрическая мощность группы за квартал уменьшилась на 5,4%, установленная тепловая мощность – на 2,6%. В 1К17 Интер РАО использовала 52,6% от установленной мощности. Компания также зафиксировала негативную динамику финансовых показателей по РСБУ за 1К17: выручка сократилась на 10,3%, убыток до налогообложения составил 160,4 млн руб., а чистая прибыль уменьшилась в 61,5 раза до 15,5 млн руб.

Аэрофлот за 1К17 увеличил консолидированные пассажироперевозки на 14,2% г/г до 10,3 млн пассажиров. Консолидированный пассажирооборот вырос на 17%, предельный пассажирооборот группы – на 14,5%. Доля занятости пассажирских кресел составила 78% по группе (+1,2 п.п.). Компания также повысила прогноз роста перевозок в 2017 году до 15,8% и планирует перевести 50 млн человек в текущем году.

Акрон опубликовал операционные результаты за 1К17. Производство минеральных удобрений выросло на 24,7% г/г до 1,5 млрд тонн, общий выпуск товарной продукции увеличился на 17,8% до 1,8 млрд тонн.

Совет директоров ММК утвердил новую дивидендную политику, где поднял уровень выплат с 30% до 50% от свободного денежного потока. Менеджмент компании отметил, что ММК может направить на дивиденды и больше при хорошем рынке. Также на конференции в Лондоне компания назвала включение ММК в индекс MSCI стратегическим вопросом, сообщила о размере инвестпрограммы на период 2016-2025 в диапазоне 0,4-0,6 млрд долл. в год и заявила, что рассматривает продажу доли акций в размере около 3% в Москве и Лондоне, при этом повышение free-floatкомпании будет зависеть от рыночных условий.

 

Сегодня ожидаются результаты за 1К17 от группы X5ДиксиЧеркизовоЯндексаЭнел России и Распадской. Внимание мировых инвесторов будет сосредоточено на результатах заседаний ЕЦБ и банка Японии и комментариях регуляторов.

 

 

Календарь корпоративных событий

27.апр Дикси: результаты МСФО 1К17
  Татнефть: финансовые результаты 1К17
  Группа ЛСР: финансовые результаты 1К17
  Группа X5: результаты МСФО 1К17
  Черкизово: операционные результаты 1К17
  Яндекс: финансовые результаты 1К17
  Энел Россия: результаты МСФО 1К17
  Московская биржа: ГОСА
  НОВАТЭК: телеконференция по результатам 1К17
  Распадская: результаты МСФО 1К17
28.апр О'Кей: ГОСА
  Мосэнерго: финансовые результаты 1К17
  Норильский Никель: финансовые результаты 1К17
  FESCO: финансовые результаты 2016
  Газпром: финансовые результаты 2016
  Россети: финансовые результаты 1К17
  Уралкалий: финансовые результаты 1К17
  ФосАгро: финансовые результаты 1К17
  Сургутнефтегаз: финансовые результаты 1К17
  ТГК-1: финансовые результаты 1К17
  ТМК: финансовые результаты 1К17
  ФСК ЕЭС: финансовые результаты 1К17
  Mail.ru: результаты МСФО 1К17
  РусГидро: результаты РСБУ 1К17

 

Календарь ключевых макроэкономических событий

чт 27.апр ✔ Еврозона: заседание ЕЦБ
✔ Япония: заседание банка Японии
пт 28.апр ✔ Россия: заседание ЦБР (ключевая ставка)
✔ США: количество буровых установок
 


Система Orphus

Сегодня читают

Вчера ЛукойлЦена пробила локальный уровень сопротивления. После "теста" придёт время для покупок.
Вчера Утренний обзор
13 дек 2017 Рынки ждут от ФРС повышения ставки до 1,5%Статья на Vestifinance.ru
13 дек 2017 Утренний обзор
13 дек 2017 EUR/USDРешение ФРС по ставке может принести серьёзные движения в валютную пару евро-доллар. Рассмотрим техническую картину.

Отзывы и комментарии

Система Orphus

Заполните заявку и откройте брокерский счет

Проведём бесплатную консультацию с финансовым экспертом в офисе или по телефону
8 800 200 32 35





я даю согласие на обработку персональных данных и получение информационных рассылок




123317 г. Москва, Пресненская набережная д.8, стр.1 комната 12

© 2000-2017 ITinvest онлайн брокер. Акционерное общество «Инвестиционная компания «Ай Ти Инвест». Все права защищены законодательством. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг №045-07514-100000 от 17.03.2004 на осуществление брокерской деятельности.
Rambler's Top100 Яндекс.Метрика
Вход в личный кабинет Закрыть

В связи с плановыми работами с 10:00 4 ноября до 23:00 6 ноября 2016 года закрыт доступ к торговым системам ITinvest для всех видов терминалов (SmartX, мобильные, SmartCOM) и личного кабинета. Подробности здесь

Войти в личный кабинет